Utiliser Boleto avec des factures

Comment utiliser Boleto avec des factures.

Découvrez comment configurer Boleto en tant que moyen de paiement. Boleto est un coupon associé à un nombre généré. Les clients peuvent en obtenir à un distributeur automatique, auprès d’une banque, sur un portail bancaire en ligne ou dans une agence autorisée.

Activer les e-mails Boleto

Avant de démarrer votre intégration, accédez à Gérer les paiements qui nécessitent une confirmation dans vos paramètres pour les abonnements et les e-mails puis activez Envoyer un lien hébergé par Stripe pour que les clients confirment leurs paiements lorsque cela est nécessaire.

Décider de la méthode d'encaissement

Vous pouvez définir la méthode d’encaissement dans le Dashboard ou l’API. Pour les factures, vous pouvez choisir d’envoyer une facture ou de facturer votre client automatiquement. Si vous utilisez l’API, les valeurs send_invoice et charge_automatically déterminent la méthode d’encaissement.

	Envoyer la facture	Débiter automatiquement
Quand les utiliser	Votre client n’a pas défini son moyen de paiement privilégié pour régler ses factures ou ses abonnements. Dans ce cas, vous voulez lui donner la possibilité d’utiliser soit une carte de crédit, soit Boleto. Il vous manque des informations importantes sur le client, nécessaires pour utiliser Boleto (nom complet, adresse et numéro d’identification fiscale).	Votre client a déjà choisi de payer ses factures ou ses abonnements avec des coupons Boleto. Vous disposez des informations nécessaires sur le client pour créer une facture qui utilise Boleto (nom complet, adresse et numéro d’identification fiscale).
Expérience client	Votre client doit saisir à nouveau les détails de ses informations personnelles (nom complet, adresse et numéro d’identification fiscale) chaque fois que vous envoyez une nouvelle facture, ou pour chaque nouveau cycle d’abonnement. Cette méthode d’encaissement ne tient pas compte du moyen de paiement par défaut associé à ce client.	Votre client a configuré Boleto comme moyen de paiement par défaut. Votre client reçoit un e-mail avec un coupon Boleto chaque fois que vous lui envoyez une facture, ou qu’il y a un cycle d’abonnement.
Expiration et dates d’échéance	La facture doit inclure une date d’échéance. Quelle que soit la date d’échéance de la facture, Stripe crée le coupon Boleto dès que votre client saisit les informations nécessaires. Comme les coupons ont leur propre date d’expiration (la valeur par défaut est de 3 jours), la date d’échéance de la facture et la date d’expiration du coupon Boleto ne correspondent pas nécessairement. Le coupon peut expirer avant ou après la date d’échéance de la facture.	La facture n’a pas de date d’échéance. Stripe crée le coupon Boleto lorsque le marchand crée la facture avec une date d’expiration sélectionnée (la valeur par défaut est de 3 jours).

Créer un client

Créez un client pour chaque nouvel utilisateur ou nouvelle entreprise à facturer. Lors de la création d’un client, définissez un profil client minimal pour aider à créer plus de factures utiles, et activez la fonction de relance intelligente Smart Retries (si vous êtes un utilisateur Invoicing Plus). Après la création et la configuration de ce client, vous pouvez émettre des factures ponctuelles ou créer des abonnements.

Mise en garde

Avant de créer un nouveau client, assurez-vous qu’il n’existe pas déjà dans le Dashboard. La création de plusieurs entrées client pour un même client peut vous poser problème par la suite, par exemple lorsque vous devez rapprocher l’historique des transactions ou coordonner les moyens de paiement enregistrés.

Vous pouvez créer et gérer des clients en vous rendant sur la page Clients si vous ne souhaitez pas utiliser de code pour créer un client, ou si vous voulez facturer manuellement une facture ponctuelle à un client.

Remarque

Vous pouvez également créer un client dans le Dashboard au moment de la création d’une facture.

Créer un client

Lorsque vous créez un client, vous pouvez lui associer diverses données de compte et de facturation, notamment un E-mail, un Nom ou encore un Pays. Vous pouvez également définir la langue préférée ou la devise du client, ainsi que d’autres informations.

Pour créer un client, suivez ces étapes :

Vérifiez que ce client n’existe pas déjà.
Cliquez sur Ajouter un client ou appuyez sur la touche N sur la page Clients.
Veuillez saisir au moins le Nom et l’Adresse e-mail du compte de votre client.
Cliquez sur Ajouter un client dans la boîte de dialogue.

Modifier un client

Pour modifier le profil d’un client, suivez ces étapes :

Recherchez le client que vous souhaitez modifier et cliquez sur son nom sur la page Clients.
Sur la page des informations du compte, cliquez sur Actions > Modifier les informations.
Apportez les modifications voulues au profil du client.
Cliquez sur Mettre à jour.

Supprimer un client

Pour supprimer un client, suivez ces étapes :

Recherchez le client que vous souhaitez supprimer sur la page Clients.
Cochez la case située en regard du nom du client, puis cliquez sur le bouton Supprimer. Vous pouvez également cliquer sur la page des informations du client, puis sur Actions > Supprimer le client.

Créer un produit et un tarif

Définissez toutes vos offres commerciales au même endroit. Les produits représentent les produits ou services que vous vendez et les tarifs définissent le montant et la fréquence de facturation. Ces entités centrales de Stripe sont compatibles avec les abonnements, les factures et Checkout.

Les tarifs permettent de mettre en œuvre les cas d’usage suivants :

Un fournisseur de logiciels qui facture des frais d’installation ponctuels dès qu’un utilisateur crée un nouvel abonnement.
Un magasin d’e-commerce qui expédie de manière récurrente une boîte de produits pour 10 USD par mois et qui souhaite permettre à ses clients d’acheter ponctuellement des produits supplémentaires.
Une entité de services aux entreprises qui peut désormais créer une liste standard de services et effectuer ses sélections dans cette liste pour chaque facture, au lieu de saisir manuellement chaque poste de facture.
Une organisation à but non lucratif qui permet aux donateurs d’établir un montant de dons récurrent et personnalisé pour chaque client

Vous pouvez gérer votre catalogue de produits avec les produits et les tarifs. Les produits définissent ce que vous vendez, tandis que les tarifs indiquent le montant et la fréquence de facturation. Gérez vos produits et les tarifs associés dans le Dashboard ou en utilisant l’API.

Si vous avez utilisé le Dashboard dans un environnement de test pour configurer votre activité, vous pouvez copier chacun de vos produits vers le mode production à l’aide de l’option Copier en mode production de la page du catalogue de produits. Utilisez nos bibliothèques officielles pour accéder à l’API Stripe depuis votre application.

Accédez à la page du catalogue de produits et cliquez sur Ajouter un produit.
Choisissez si vous voulez créer un produit ponctuel ou un produit ponctuel récurrent.
Nommez votre produit et assignez-lui un tarif.

Créer et envoyer une facture

Pour créer et envoyer une facture, suivez ces étapes :

Dans le Dashboard, accédez à la page Aperçu des factures, puis cliquez sur Créer une facture pour ouvrir l’éditeur de factures. Chaque fois que vous quittez l’éditeur de factures, Stripe enregistre un brouillon. Pour supprimer un brouillon de facture, cliquez sur le menu de débordement () qui se trouve en regard d’une facture sur la page Factures.
Sélectionnez un client existant en saisissant son nom.
Sélectionnez votre produit sous Postes de facture, et saisissez la Quantité. Stripe remplit automatiquement le prix du produit en fonction de votre sélection lors de la création initiale du produit.
(Facultatif) Cliquez sur Options de postes de facture si vous devez ajouter un taux de taxe, un bon de réduction ou une date de livraison. Vous pouvez également utiliser le Dashboard pour créer un taux de taxe ou un bon de réduction.
(Facultatif) Utilisez la zone Mémo pour fournir des informations supplémentaires à votre client. Vous pouvez modifier le mémo sur une facture en cliquant sur le bouton Modifier le mémo sur la page des informations correspondante.
Sélectionnez l’option d’envoi de la facture suivante, selon que vous souhaitez envoyer la facture ou débiter votre client automatiquement :
Remarque
Pour débiter automatiquement votre client à l’aide de Boleto, rendez-vous sur la page Clients, cliquez sur le nom du client, puis sélectionnez Ajouter Boleto sous Moyens de paiement.
- Débiter automatiquement un moyen de paiement enregistré : débite immédiatement du montant de la facture le moyen de paiement du client que vous avez enregistré (sélectionnez Boleto comme moyen de paiement).
- Envoyer la facture par e-mail avec lien de paiement : Stripe enverra au client un e-mail contenant un PDF de sa facture ainsi qu’un lien vers une page de paiement (sélectionnez Boleto et carte bancaire comme options de paiement).
(Facultatif) Pour planifier la finalisation automatique de cette facture à une date ultérieure, sélectionnez Planifier la date d’envoi. Selon ce que vous avez sélectionné à l’étape précédente, vous pouvez également choisir Planifier la date de paiement ou Planifier la date de finalisation.
(Facultatif) Développez les Options avancées et ajoutez des champs personnalisés. Vous pouvez aussi choisir si vous souhaitez des tarifs de postes de facture TTC ou Hors taxe. Pour en savoir plus, consultez la page Tarifs nets et taxes. Développez les Options avancées et ajoutez des champs personnalisés.
Cliquez sur Vérifier la facture et choisissez d’intégrer des e-mails supplémentaires ou de poursuivre la modification de la facture. Envoyez la facture.

Si vous facturez automatiquement votre client, il doit tout de même payer le Boleto pour que le paiement réussisse (même si la facture est finalisée). Stripe envoie au client un e-mail contenant un lien lui permettant d’effectuer son paiement Boleto.

Créer une facture avec le Dashboard

Voir aussi

Fonctionnement de la facturation