Configurez une intégration de composants intégrésVersion bêta publique

1. Sur la page Capital du Dashboard, accédez à Démarrer > Continuer > Personnalisé.

2. Choisissez qui gère les e-mails de vos comptes connectés. Sélectionnez l’une des options suivantes :

   • Stripe Recommended : si vous choisissez Stripe, vous choisissez Stripe pour envoyer des e-mails co-marqués à vos comptes connectés. Vous pouvez ajuster votre image de marque dans ces e-mails dans vos paramètres Connect. Pour recevoir des offres Capital, les comptes connectés admissibles doivent avoir enregistré une adresse e-mail auprès de Stripe. Confirmez et chargez toute adresse e-mail manquante via le centre de communication Stripe. Vous devez avoir le consentement nécessaire pour partager les adresses e-mail avec Stripe. Uniquement disponible pour les plateformes aux États-Unis.
   • Personnalisé : si vous choisissez Personnalisé, vous pouvez écouter les événements de webhook pour envoyer des e-mails à vos comptes connectés. Tout e-mail personnalisé doit faire l’objet d’un examen de conformité, qui prend 5 à 7 jours ouvrables. Pour savoir comment gérer vos propres e-mails, consultez la page Configurer une intégration API.

3. Choisissez comment les comptes connectés acceptent et gèrent le financement Capital après votre lancement. Sélectionnez :

   • Composants intégrés Recommended : si vous choisissez cette option, vous choisissez d’utiliser des composants intégrés pour permettre aux comptes connectés admissibles d’accepter et de gérer leur financement directement dans l’interface utilisateur de votre plateforme.
   • Hébergé par Stripe : si vous choisissez cette option, cela signifie que vos comptes connectés peuvent accepter et gérer des financements sur une page hébergée par Stripe, ouverte à partir d’un lien dans un e-mail co-marqué envoyé par Stripe. Si vous souhaitez une page hébergée par Stripe, consultez plutôt la page Configurer une intégration sans code. Cette option est exclusivement disponible pour les plateformes aux États-Unis.

4. Choisissez comment commercialiser votre programme Capital auprès de vos comptes connectés. Le marketing peut vous aider à découvrir et à adopter votre programme Capital. Sélectionnez l’une des options suivantes :

   • Aucun marketing supplémentaire n’est prévu Recommended : cette option signifie que vous choisissez Stripe pour envoyer des e-mails marketing à vos comptes connectés. Vous pouvez toujours ajouter du marketing personnalisé, après votre lancement. Cette option est uniquement disponible pour les plateformes aux États-Unis.
   • Marketing supplémentaire prévu : cette option signifie que vous choisissez de créer et d’envoyer du marketing personnalisé (par exemple, des articles de blog et de réseaux sociaux) à vos comptes connectés. Le marketing supplémentaire nécessite que vous réalisiez des tâches en attente dans Asana. Toute ressource personnalisée que vous chargez doit faire l’objet d’un examen de conformité (jusqu’à 5 à 7 jours ouvrables pour approbation). Le marketing personnalisé doit respecter nos instructions en matière de marketing.

5. Cliquez sur Continuer pour reconnaître que l’inscription à Capital peut avoir une incidence sur les rapports que vous fournissez déjà à vos comptes connectés.

   Si vous fournissez déjà des rapports financiers existants à vos comptes connectés dans l’interface utilisateur de votre plateforme, l’inscription à Capital peut affecter le montant reflété dans ces transactions. Confirmez auprès du développeur de votre équipe les types de rapports et le niveau de détail que vous fournissez à vos comptes connectés.

   En fonction de la complexité (généralement si vos rapports disposent de fonctionnalités de filtrage ou de regroupement), vous devrez peut-être synchroniser les données de ces rapports avec les transactions Capital, ou vous pouvez également fournir des rapports Capital distincts (à l’aide de composants intégrés ou d’API Stripe) dans la page Capital désignée dans l’interface utilisateur de votre plateforme pour vos comptes connectés. Pour en savoir plus, consultez la page Rapporter et fournir des rapports.

6. Acceptez le contrat et la politique de signature électronique.

7. Pour signer, saisissez vos nom et prénom, puis cliquez sur Continuer.

8. Si nécessaire, effectuez un examen de conformité.

   • Cliquez sur Commencer la vérification de conformité
   • Cliquez sur Fournir du matériel pour ouvrir le Dashboard Asana et effectuer les tâches en suspens.

Une fois que vous avez passé l’examen de conformité, Stripe vous informe lorsque vous êtes prêt à envoyer des offres.

Les composants Capital sont actuellement en version bêta privée et nécessitent l’utilisation de SDK.

Installez une version bêta des SDK Stripe pour créer des sessions de compte avec des composants de la version bêta privée :

• Ruby >=15.5.0-beta.1
• Python >=12.5.0b1
• PHP >=17.6.0-beta.1
• Node >=18.5.0-beta.1
• .NET >=48.5.0-beta.1
• Java >=29.5.0-beta.1
• Go >=82.5.0-beta.1

Utilisez la version bêta des bibliothèques côté client de Stripe pour afficher les composants de la version bêta privée :

Choisissez les composants intégrés que vous souhaitez intégrer à l’interface utilisateur de votre plateforme. Nous vous recommandons d’utiliser la tuile promotionnelle Capital et les composants de financement Capital. Utilisez les deux autres composants si nécessaire.

Créez une Session de compte pour permettre à vos comptes connectés d’accéder à un composant intégré.

Pour créer une session de compte pour chaque composant, consultez :

• Tuile promotionnelle Capital
• Financement capital
• Promotion Capital
• Application Capital

Après avoir créé la session de compte, initialisez une StripeConnectInstance à l’aide de la clé secrète du client renvoyée. Découvrez comment initialiser et configurer Connect.js.

Après avoir initialisé StripeConnectInstance, affichez les composants Capital sur le front-end. Chaque composant propose des événements personnalisés et des fonctions de rappel, ce qui vous permet de les adapter aux besoins spécifiques de votre interface utilisateur. Les composants offrent également la possibilité de fournir des URL personnalisées pour une intégration intégralement en marque blanche pour vos clients.

Pour afficher chaque composant, consultez :

• Tuile promotionnelle Capital
• Financement Capital
• Promotion Capital
• Application Capital

Personnaliser les composants intégrés pour les aligner sur l’image de marque de votre société.

Vous pouvez modifier les en-têtes, les pieds de page, le titre de la page d’accueil et les URL des composants intégrés. La vérification et l’approbation peuvent prendre jusqu’à 5 à 7 jours ouvrables. Pour en savoir plus, consultez :

• Marketing pour Capital
• FAQ et page de support client préapprouvées

1. Accédez à la page inscription des utilisateurs Capital dans le Dashboard.
2. (Facultatif) Cliquez sur Envoyer manuellement la première offre pour envoyer une seule offre à un compte connecté admissible. Consultez l’état de l’offre dans l’onglet Offres de financement du Dashboard.
3. Cliquez sur Activer les offres automatiques > Envoyer des offres.

Tous les comptes connectés admissibles disposant d’une adresse e-mail reçoivent un e-mail d’offre le jour ouvrable suivant. Les comptes connectés reçoivent des e-mails d’offre supplémentaires tous les 30 jours, tant qu’ils restent admissibles.

Les comptes connectés sont sélectionnés aléatoirement, conformément à l’Equal Credit Opportunity Act (ECOA), qui protège les emprunteurs en interdisant les pratiques déloyales et discriminatoires.

Vous pouvez suivre toutes les offres que vous envoyez aux comptes connectés admissibles. Ces offres s’affichent dans l’onglet Offres de financement, où vous pouvez voir toutes les offres livrées. Vous pouvez également suivre les offres acceptées. Pour en savoir plus, consultez la page Indicateurs

Télécharger des données

1. Pour exporter toutes vos offres au format CSV, cliquez sur Exporter.
2. Sélectionnez le fuseau horaire, la plage de dates et les colonnes que vous souhaitez exporter. Si vous avez appliqué des filtres, ils s’appliquent également à l’exportation des données.

Surveillez les indicateurs de capital

Pour obtenir des informations sur votre programme Capital, cliquez sur l’onglet Aperçu dans le Dashboard. Vous pouvez consulter les offres en cours et actives, les offres de financement en cours et les offres intégralement remboursées. Pour en savoir plus, consultez la page Indicateurs.