Guide d'installation de Stripe pour la plateforme Salesforce

Identifiez l’environnement dans lequel vous souhaitez installer votre application. Nous proposons des options d’installation distinctes pour les environnements de test et de production.

• Pour installer cette application depuis Salesforce AppExchange, suivez ce lien. Pour les utilisateurs au Japon, AppExchange Japan est également disponible.

1. Connectez-vous à l’organisation Salesforce dans laquelle vous souhaitez installer le package.
2. Une fois la connection établie, vous serez redirigé(e) vers la page d’installation. Cliquez sur Continue (continuer) pour lancer le processus d’installation.
3. Nous vous recommandons d’utiliser l’option Install for Admins Only (installer pour les administrateurs seulement). Cette option permet de contrôler l’accès et les autorisations après l’installation du package.
   
4. Cochez la case Approve Third-Party Access (approuver l’accès par des tiers) et cliquez sur Continue (continuer) pour lancer l’installation du paquet lorsque la fenêtre modale s’affiche. Comme indiqué, cela permet l’échange de données entre votre organisation Salesforce et le PBO Stripe.
   

Configurer des ensembles d’autorisations

Le package inclut les ensembles d’autorisations utilisateur de l’intégration Stripe Connector et des données Stripe Connector. Ces jeux d’autorisations permettent à différents utilisateurs de votre organisation d’accéder à des fonctionnalités spécifiques de l’application.

Utilisateurs de l’intégration Stripe Connector

L’ensemble d’autorisations utilisateur de l’intégration Stripe Connector doit être assigné à tout administrateur non-système en charge de la gestion des paramètres de nettoyage des logs de configuration et des abonnements aux événements. Cependant, étant donné que les autorisations système ne peuvent pas être mises en paquets en raison de limitations liées aux applications Salesforce AppExchange. Vous devez ajouter des autorisations supplémentaires manuellement en dupliquant l’ensemble d’autorisations afin que ces utilisateurs puissent accéder aux fonctionnalités de configuration.

1. Cloner un ensemble d’autorisations Pour dupliquer l’ensemble d’autorisations, accédez à Setup (configuration) > User (utilisateur) > Permission Sets (ensembles d’autorisations).
2. En regard de l’ensemble d’autorisations Stripe Connector Integration User (utilisateur d’intégration Stripe Connector), cliquez sur Clone (cloner).
   
3. Saisissez un Label (libellé) et un API Name (nom d’API) uniques, puis cliquez sur Save (enregistrer).
   
4. Modifier un ensemble d’autorisations Accédez à Setup (configuration) > User (utilisateur) > Permission Sets (ensembles d’autorisations) et sélectionnez le jeu d’autorisations que vous venez de créer.
   
5. Sélectionnez System Permissions (autorisations système).
   
6. Cliquez sur Edit (modifier), sélectionnez les autorisations ** Download AppExchange Packages** (télécharger des paquets AppExchange), puis cliquez sur Save (enregistrer).
   
7. Cliquez à nouveau sur Save pour confirmer les modifications.
   
8. Attribuez des ensembles d’autorisations aux utilisateurs en accédant à Setup (configuration) > User (utilisateur) > (Permission Sets (ensembles d’autorisations).
9. Sélectionnez l’ensemble d’autorisations que vous venez de créer.
   
10. Sur la page d’aperçu des ensembles d’autorisations, cliquez sur Manage assignments (gérer les attributions).
    
11. Cliquez sur Add Assignments (ajouter des attributions).
    
12. Cochez la case en regard du ou des utilisateurs auxquels vous souhaitez attribuer l’ensemble d’autorisations, puis cliquez sur Next (suivant) en bas de la page.

Utilisateur de données Stripe Connector

L’utilisateur de données Stripe Connector peut effectuer des opérations sur les enregistrements d’objets Stripe_Event__c, créés par la classe du gestionnaire de webhooks. Pour permettre aux utilisateurs non administrateurs d’accéder aux enregistrements d’objets Stripe Event, vous devez attribuer un ensemble d’autorisations d’utilisation de données à leur profil utilisateur.

1. Attribuez un ensemble d’autorisations à un utilisateur en accédant à Setup (configuration) > User (utilisateur) > (Permission Sets (ensembles d’autorisations).
2. Sélectionnez l’ensemble d’autorisations Stripe Connector Data User (utilisateur de données Stripe Connector).
   
3. Sur la page Permission Set Overview (aperçu des ensembles d’autorisations), cliquez sur Manage assignements (gérer les attributions).
   
4. Cliquez sur Add Assignments (ajouter des attributions).
   
5. Cochez la case en regard d’un utilisateur pour lui attribuer un jeu d’autorisations
6. Cliquez sur Next (suivant) en bas de la page.

Assistant de configuration de Stripe pour plateforme Salesforce

Lorsque les utilisateurs accèdent pour la première fois à l’application Stripe Connector for Salesforce, ils doivent passer par un assistant de configuration. Ce flux guidé permet aux utilisateurs d’autoriser une organisation, d’ajouter un Compte Stripe et de configurer les préférences de synchronisation. Une fois cette configuration initiale terminée, l’onglet Gestion du compte devient la page d’accueil des utilisateurs. Ils peuvent y ajouter d’autres comptes Stripe ou accéder à d’autres onglets pour modifier les paramètres de configuration.

Ajouter un compte Stripe à l’aide de l’assistant de configuration

1. Lancez l’assistant de configuration et accédez à App Launcher (lanceur d’application) > Stripe for Salesforce Platform
   
2. Cliquez sur le bouton Get Started (démarrer).
   
3. Cliquez sur le bouton Authorize (autoriser).
   
4. Une fois la nouvelle fenêtre ouverte, cliquez sur Allow (autoriser) pour accorder l’accès à votre organisation.
5. Cliquez sur le bouton Next (suivant).
   
6. Saisissez votre clé API Stripe, et cliquez sur le bouton Ajouter le compte pour ajouter le compte Stripe.
   
7. Une fois le compte sélectionné, cliquez sur le bouton Next (suivant).
   
8. (Facultatif) Cliquez sur le bouton d’activation/désactivation pour activer le nettoyage des journaux de synchronisation et des événements Stripe.
9. Si le déclencheur de nettoyage est actif, saisissez une valeur numérique dans la zone de saisie pour définir le nombre d’enregistrements à conserver dans l’organisation Salesforce.
10. Cliquez sur le bouton Next (suivant).
    
11. Cliquez sur la liste déroulante Stripe API Version (version de l’API Stripe).
12. Sélectionnez la version de Stripe API (API Stripe) à installer. Si vous ne savez pas quelle version installer, sélectionnez la version la plus récente.
13. Cliquez sur le bouton Install Package (installer le package), ce qui ouvre une nouvelle fenêtre permettant terminer l’installation du paquet d’extension.
14. Cliquez sur Finish (terminer)