Installationsleitfaden für Stripe for Salesforce Platform

Greifen Sie von Salesforce aus mit Low- und No-Code-Tools auf die vollständige Stripe-Plattform zu.

Bestimmen Sie, in welcher Umgebung Sie Ihre App installieren möchten. Wir bieten separate Installationsoptionen für Test- und Produktionsumgebungen.

Um diese Anwendung über Salesforce AppExchange zu installieren, folgen Sie bitte diesem Link. Für Nutzer/innen in Japan ist AppExchange Japan ebenfalls verfügbar.

Melden Sie sich bei der Salesforce-Organisation an, in der Sie das Paket installieren möchten.
Nach der Anmeldung werden Sie zur Installationsseite weitergeleitet. Klicken Sie auf Weiter, um den Installationsvorgang zu starten.
Wir empfehlen die Installation der Option Install for Admins Only (Nur für Administratoren installieren). Mit dieser Option können Sie den Zugriff und die Berechtigungen nach der Installation des Pakets steuern.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Drittanbieterzugriff genehmigen und klicken Sie auf Weiter, um die Paketinstallation zu starten, wenn das Modal angezeigt wird. So können Daten zwischen Ihrer Salesforce-Organisation und dem Stripe PBO ausgetauscht werden.

Berechtigungssätze konfigurieren

Das Paket enthält die Berechtigungssätze „Nutzer/in der Stripe Connector-Integration“ und „Nutzer/in der Stripe Connector-Daten“. Diese Sätze ermöglichen es verschiedenen Nutzer/innen in Ihrer Organisation, auf bestimmte Anwendungsfunktionen zuzugreifen.

Nutzer/in der Stripe Connector-Integration

Der Berechtigungssatz „Nutzer/in der Stripe Connector-Integration“ muss jeder Persona zugewiesen werden, die kein Systemadministrator ist und die Einstellungen für die Bereinigung des Einrichtungsprotokolls und Ereignisbenachrichtigungen verwalten soll. Da Systemberechtigungen jedoch aufgrund von Einschränkungen bei Salesforce AppExchange-Anwendungen nicht gebündelt werden können, müssen Sie zusätzliche Berechtigungen manuell hinzufügen, indem Sie den Berechtigungssatz klonen, damit diese Nutzer/innen auf die Einrichtungsfunktionen zugreifen können.

Berechtigungssatz klonen Um den Berechtigungssatz zu klonen, navigieren Sie zu Setup > User > Permission Sets (Einrichtung > Nutzer/innen > Berechtigungssätze).
Klicken Sie neben dem Berechtigungssatz Nutzer/in der Stripe Connector-Integration auf Clone (Klonen).
Geben Sie ein neues eindeutiges Label und einen API-Namen ein und klicken Sie dann auf Speichern.
Berechtigungssatz ändern Navigieren Sie zu Setup > User > Permission Sets (Einrichtung > Nutzer/innen > Berechtigungssätze) und wählen Sie Ihren geklonten Berechtigungssatz aus.
Wählen Sie System Permissions (Systemberechtigungen) aus.
Klicken Sie auf Bearbeiten und wählen Sie dann die Berechtigungen Download AppExchange Packages (AppExchange-Pakete herunterladen) aus und klicken Sie auf Speichern.
Klicken Sie erneut auf Speichern, um die Änderungen zu bestätigen.
Weisen Sie Nutzer/innen Berechtigungssätze zu, indem Sie zu Setup > User > Permission Sets (Einrichtung > Nutzer/innen > Berechtigungssätze) navigieren.
Wählen Sie Ihren geklonten Berechtigungssatz aus.
Klicken Sie auf der Seite „Permission Set Overview“ (Berechtigungssatz – Übersicht) auf Manage Assignments (Zuweisungen verwalten).
Klicken Sie auf Add Assignments (Zuweisungen hinzufügen).
Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Nutzer/innen, denen Sie die Berechtigung zuweisen möchten, und klicken Sie unten auf der Seite auf Weiter.

Nutzer/in von Stripe Connector-Daten

Der/die Nutzer/in von Stripe Connector-Daten hat die Möglichkeit, Vorgänge für die Datensätze des Stripe_Event__c-Objekts auszuführen, die von der Webhook-Handler-Klasse erstellt werden. Um Nicht-Admin-Nutzer/innen Zugriff auf Stripe-Ereignisdatensätze zu gewähren, müssen Sie deren Nutzerprofil einen Berechtigungssatz für Datennutzer/innen zuweisen.

Weisen Sie einem/einer Nutzer/in einen Berechtigungssatz zu, indem Sie zu Setup > User > Permission Sets (Einrichtung > Nutzer/innen > Berechtigungssätze) navigieren.
Wählen Sie den Berechtigungssatz Nutzer/in von Stripe Connector-Daten aus.
Klicken Sie auf der Seite Permission Set Overview (Berechtigungssatz – Übersicht) auf Manage Assignments (Zuweisungen verwalten).
Klicken Sie auf Add Assignments (Zuweisungen hinzufügen).
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einem/einer Nutzer/in, um ihm/ihr Berechtigungssätze zuzuweisen.
Klicken Sie unten auf der Seite auf Weiter.

Einrichtungsassistent für Stripe for Salesforce Platform

Wenn Nutzer/innen zum ersten Mal auf die Stripe Connector for Salesforce-Anwendung zugreifen, müssen sie eine Ersteinrichtung durchführen. Dieser geführte Assistent hilft Nutzer/innen, eine Organisation zu autorisieren, ein Stripe-Konto hinzuzufügen und Synchronisierungseinstellungen zu konfigurieren. Nach Abschluss der Ersteinrichtung wird die Registerkarte „Kontoverwaltung“ zur Zielseite der Nutzer/innen. Hier können sie weitere Stripe-Konten hinzufügen oder zu anderen Registerkarten navigieren, um die Konfigurationseinstellungen zu bearbeiten.

Stripe-Konto mit dem Einrichtungsassistenten hinzufügen

Starten Sie den Assistenten für die Ersteinrichtung und navigieren Sie zu App Launcher > Stripe for Salesforce Platform
Klicken Sie auf die Schaltfläche Erste Schritte.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Autorisieren.
Nachdem sich das neue Fenster geöffnet hat, klicken Sie auf Zulassen, um Zugriff für Ihre Organisation zu gewähren.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
Geben Sie Ihren Stripe-API-Schlüssel ein und klicken Sie auf Konto hinzufügen, um das Stripe-Konto hinzuzufügen.
Nachdem Sie ein Konto ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
(Optional) Klicken Sie auf die Umschaltfläche, wenn Sie die Bereinigung der Stripe-Ereignisse und Synchronisierungsprotokollen aktivieren möchten.
Wenn der Bereinigungsauslöser aktiv ist, geben Sie den numerischen Wert in das Eingabefeld ein, um die gewünschte Anzahl der Datensätze festzulegen, die in der Salesforce-Organisation beibehalten werden sollen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Stripe API-Version.
Wählen Sie die zu installierende Version der Stripe-API aus. Wenn Sie unsicher sind, welche Version Sie installieren sollen, wählen Sie die neueste Version aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Paket installieren. Dadurch wird ein weiteres Fenster geöffnet, in dem Sie die Installation des Erweiterungspakets abschließen müssen.
Klicken Sie auf Fertig stellen