クレジットノートを発行する

クレジットノートは、open または paid の請求書の金額を減らすドキュメントです。クレジットノートの発行と、請求書の改訂による請求書金額の調整の違いは、クレジットノートは無効化されず、元の請求書を置き換えるところです。クレジットノートを使用するケースには以下の例があります。

• 誤って顧客に超過請求した場合: データ入力ミスのため、誤って 100 USD ではなく 110 USD を顧客に請求しました。クレジットノートを使用して、顧客に超過金額の 10 USD のクレジットを提供します。
• 在庫不足の場合: 顧客にアイテム 5 個分を請求しましたが、配送するときに在庫に 3 個しかないことに気付きました。クレジットノートを使用して、顧客が受け取っていないアイテム 2 個分の金額を返金します。
• 割引する場合: お客様と顧客は請求書で割引を交渉します。請求書を無効にして新たに発行するのではなく、クレジットノートを使用して、既存の請求書の未払い額を調整できます。

クレジットノートは支払いを記録せずに請求額を減らします。ただし、クレジットノートが open の請求書の残高を 0 に減らした場合、請求書のステータスは paid に変わります。請求書のステータスについて、詳細はInvoicing の概要をご覧ください。

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open の請求書のクレジットノートを発行すると、請求書の請求金額が減少します。paid の請求書に対してクレジットノートを発行する場合、顧客のアカウント残高から引き落とすか、Stripe 以外で返金を提供します。

請求書に対して発行されたすべてのクレジットノートの合計が、請求書の合計金額を超えることはできません。paid 請求書では、返金、クレジット、外部での支払い額の合計が、クレジットノートの合計額と一致する必要があります。

クレジットノートを作成するときは、3 つの方法でクレジット金額を適用できます。

• 請求書のラインアイテムから固定金額を割引します。
• 請求書のラインアイテムから数量を割引します。合計割引額は、割引数量にラインアイテムの単価を乗算した値になります。
• 説明、数量、単価を含むカスタム割引ラインアイテムを追加し、請求書の合計額に割引を適用します。合計割引額は数量に単価を乗算した値になります。

Stripe では、各クレジットをラインアイテムと関連付けているため、可能な場合は請求書のラインアイテムを割引することをお勧めしています。カスタム割引ラインアイテムを追加すると、クレジットが実際の請求書のラインアイテムに関連付けられないため、レポート作成と追跡が困難になる場合があります。

クレジットノートを作成する

未払いまたは支払い済みの請求書に対して、クレジットノートを作成できます。

1. ダッシュボードで請求書ページを開きます。

2. クレジットノートを追加する未払いまたは支払い済みの請求書を選択します。

3. その他をクリックし、クレジットノートを発行をクリックします。

4. クレジットノートの理由を選択します。

5. (「オプション」) 以下の操作を実行します。

   • ラインアイテムのクレジットの数量または金額を編集します。

   • アイテムを追加をクリックして、カスタムのラインアイテムを追加します。

   • アイテムの税を設定をクリックして、クレジットに使用する税率を選択します。

6. 請求書が paid の場合、顧客のカードに返金するか、残高に貸方記入するか、Stripe 以外 (現金など) で金額を返金するかを選択します。

7. クレジットノートを発行ボタンをクリックして、クレジットノートを送信します。

ダッシュボードでクレジットノートを発行する

クレジット残高および割引

顧客のクレジット残高が適用された請求書に対してクレジットノートを発行すると、元の支払い方法ではなく、クレジット残高に貸方記入されることがあります。たとえば、200 USD の請求書に、150 USD のクレジット残高が適用されると、最終的に請求書の金額は 50 USD になります。50 USD 以下のクレジットノートを発行すると、それは顧客の支払い方法に返金されますが、50 USD を超える場合には、顧客のクレジット残高に追加され、次回の請求書に適用されます。

割引は、請求書のすべてのラインアイテムに按分して適用されます。たとえば、各 10 USD の 10 件のラインアイテムを含む請求書に 50% の割引を適用すると、各ラインアイテムの金額は 5 USD になります。その後 1 つのラインアイテムにクレジットノートを適用すると、請求書金額が 5 USD 減ります。

定額の割引も同じように機能します。各 10 ドルの 10 件のラインアイテムを含む請求書に 10 ドルの割引を適用すると、各ラインアイテムは合計額の 10% であるため、10% と 10 ドルを掛けて、1 ドルが割引されます。各ラインアイテムの金額は 9 ドルになります。その後 1 つのラインアイテムにクレジットノートを適用すると、請求書金額が 9 ドル減ります。

元のラインアイテム金額をクレジットするには、クレジットノートにカスタム割引ラインアイテムを追加して差額を補うことができます。たとえば、割引によってラインアイテムのクレジット金額が 10 USD から 9 USD に減る場合、1 USD のカスタム割引ラインアイテムを追加できます。

クレジットノートを無効にする

未払いの請求書の場合にのみクレジットノートを無効にできます。クレジットノートを無効にすると調整が反対仕訳され、請求書の請求金額がクレジットノートの金額分増額されます。

ダッシュボードでクレジットノートを無効化するには、クレジットノートの右上にあるオーバーフローメニュー () をクリックして、クレジットノートを無効にするを選択します。

マイナスのラインアイテムの貸方記帳処理

マイナスの請求書ラインアイテムを貸方記帳することもできます。

以下の制限が適用されます。

• クレジットノートの合計金額はプラスのままである必要があります。
• マイナスのラインアイテムに貸方記入される合計金額は、マイナスである必要があります。
• マイナスのラインアイテムに貸方記入される合計金額は、ラインアイテムの金額未満にはできません。

また、カスタムのクレジットノートのラインアイテムにマイナスの金額を入金することもできません。請求書のラインアイテムに関連付けられたクレジットノートのラインアイテムのマイナス金額のみがサポートされます。