Einrichten des Stripe Billing Connector für Salesforce CPQ
Konfigurieren und verwenden Sie den Connector.
Der Stripe Billing Connector für Salesforce CPQ synchronisiert Ihre Produkte, Preise, Konten und Bestellungen von Salesforce mit Stripe Billing. Nachdem Sie den Connector eingerichtet und Datenzuordnungen erstellt haben, synchronisiert der Dienst diese Informationen aus Salesforce und schließt die Erfassungs- und Bereitstellungsworkflows in Stripe Billing ab.
Connector installieren
Der Connector ist ein verwaltetes Paket, das Sie über Salesforce AppExchange für Ihr Salesforce-Konto installieren.
Wählen Sie während des Installationsvorgangs die Option Nur für Administratoren installieren aus. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und genehmigen Sie den Zugriff von Drittanbietern. Suchen Sie in Salesforce nach Stripe Billing Connector, um mit dem Einrichtungsvorgang fortzufahren.
Führen Sie im Stripe Billing Connector die folgenden Schritte aus:
- Autorisieren Sie den Zugriff zwischen Ihrer Salesforce-Umgebung und Ihrem Stripe-Konto.
- Legen Sie fest, wie Daten zwischen Salesforce und Stripe zugeordnet werden.
- Konfigurieren Sie die Synchronisierungseinstellungen.
Zuordnen der Daten zwischen Salesforce und Stripe
Verwenden Sie den Schritt Datenzuordnung definieren, um die Felder aus den Salesforce-Objekten den entsprechenden Feldern in den Stripe-Objekten zuzuordnen. Beispiel: Für ein benutzerdefiniertes Feld, in dem gespeichert wird, ob ein Preisbucheintrag nutzungsbasiert oder lizenziert ist, geben Sie dieses Feld so an, dass es recurring.usage_type in dem Stripe-Price-Objekt zugeordnet werden soll.
Der Connector ordnet die folgenden Salesforce-Objekte automatisch den entsprechenden Stripe -Objekten zu:
| Salesforce-Objekt | Stripe-Objekt |
|---|---|
| Produkt2 | Produkt |
| Preisbucheintrag | Preis |
| Konto | Kundin/Kunde |
| Bestellung | Abonnementplan und Abonnement |
| Order Product (Bestellungsprodukt) | Abonnementposten |
Sie können auch Informationen in Salesforce-Objekten oder Metadatenfeldern in entsprechenden Stripe-Objekten zuordnen, indem Sie Feldstandardwerte und nutzerdefinierte Zuordnungen definieren.
Synchronisierungseinstellungen konfigurieren
Verwenden Sie den Schritt Synchronisierungseinstellungen konfigurieren, um Folgendes anzugeben:
- Aufbewahrung von Synchronisierungsdatensätzen: Die Anzahl der in Salesforce aufbewahrten Synchronisierungsdatensätze.
- Startdatum: Nachdem Sie die Live-Synchronisierung aktiviert haben, beginnt der Connector ab diesem Datum mit der Synchronisierung der Daten für aktivierte Aufträge mit Stripe. Sie können ein Datum in der Vergangenheit angeben.
- Synchronisierungsfilter: Fügt Filter hinzu, um zu bestimmen, wann Aufträge, Konten, Produkte und Preisbucheinträge in Salesforce synchronisiert werden sollen. Standardmäßig synchronisiert der Connector Aufträge wenn
Status = Activated. Dieses Verhalten können Sie jedoch für Ihre eigenen Abläufe anpassen.
Nach Abschluss der Einrichtung und nach der Aktivierung der Live-Synchronisierung für Ihre Integration gilt für neu aktivierte Aufträge automatisch Folgendes:
- Erstellen oder aktualisieren Sie ein
Customer-Objekt in Stripe für das Konto, das dem Auftrag entspricht. Dieidder Stripe-Kundin/des Stripe-Kunden ist im Salesforce-Konto als benutzerdefiniertes FeldStripe IDverfügbar. - Erstellen oder aktualisieren Sie Produkte und Preise in Stripe für jedes Produkt in der Bestellung.
- Erstellen Sie in Stripe einen Abonnementplan für die aktivierte Bestellung.
- Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Objekt vom Typ
Sync Recordin Salesforce, um den Synchronisierungsstatus und auftretende Fehler anzuzeigen.
Einschränkungen bei der Synchronisierung
- Rückerstattungen: Verwenden Sie den Stripe-Dashboard-Link im Salesforce-Objekt, um Rückerstattungen über Stripe auszustellen.
- Zahlung und Abonnementstatus: Verwenden Sie den Stripe-Dashboard-Link, um den Abonnementstatus einer Bestellung, Zahlungsinformationen und zugehörige Rechnungen anzuzeigen.
- Steuern: Steuerinformationen werden nicht zwischen Salesforce und Stripe synchronisiert. Um Steuern auf eine Rechnung einzuziehen, verwenden Sie Stripe Tax, um Steuern für das Abonnement oder die Stripe-Rechnung für eine Bestellung automatisch zu berechnen.
Live-Synchronisierung aktivieren
Im letzten Schritt des Ablaufs nach der Installation können Sie wählen, ob Sie die Live-Synchronisierung jetzt oder später aktivieren möchten. Mit der Live-Synchronisierung kann Ihre Integration aktivierte Salesforce-Aufträge in Echtzeit in Stripe abrufen. Sie können die Live-Synchronisierung von Aufträgen jederzeit auf der Registerkarte Synchronisierungseinstellungen der Anwendung aktivieren oder deaktivieren.
Sie können einzelne Bestellungen manuell synchronisieren, um Ihre Integration zu testen, selbst wenn die Live-Synchronisierung deaktiviert ist.