Stripe Billing Connector for Salesforce CPQ
営業チームが Salesforce を使用しながら、Stripe でサブスクリプションを作成して管理できるようにします。
Stripe Billing Connector for Salesforce CPQ を使用すると、以下が自動的に可能になります。
- 営業担当が Salesforce CPQ の注文を有効にすると、Stripe でサブスクリプションスケジュールが作成されます。
- 営業担当が Salesforce CPQ の注文を修正すると、Stripe でサブスクリプションスケジュールが更新されます。
- Stripe サブスクリプションで、単一と継続項目の両方に対して、請求書が自動的に顧客に送信されるよう設定します。
- Stripe ダッシュボードで Stripe の顧客、サブスクリプション、請求書を確認・管理するためのリンクを Salesforce CPQ の注文に設定します。
この例は、有効化された Salesforce CPQ の注文から Stripe のサブスクリプションのスケジュールを作成するコネクターを示しています。
はじめに
コネクターの前提条件として、Salesforce アカウント設定が以下のように設定されている必要があります。
- Salesforce CPQ を使用している。
- Stripe Billing を使用している。
- 回収アクティビティーが他の請求システムまたは会計システムで行われない。
- 有効化すると、請求と回収のために Salesforce の注文が Stripe に送信されます。デフォルトでは、Salesforce で無効な注文が請求と回収のために Stripe に送信されることはありません。
- すべての注文数量は整数であり、小数値は使用されない。
- 注文修正はすべて、元の注文の終了日と同時に終了する必要がある。
- Salesforce CPQ の注文を有効化した結果として生成された Stripe の請求書は、Salesforce で作成されることも、同期されることもありません。Stripe と Salesforce の同期については、Stripe Connector for Salesforce をご覧ください。
コネクターをインストール
コネクターは、Salesforce AppExchange から Salesforce アカウントにインストールする管理パッケージです。