Ihr Einstieg in die Steuerberichterstattung
Verwenden Sie das Produkt „1099 tax reporting“ von Stripe, um Steuerformulare für Ihre verbundenen Konten zu erstellen, zu ändern, einzureichen und zu übermitteln.
Stripe bietet Funktionen und ein Dashboard für die Steuerberichterstattung an, um Plattformen bei der Einhaltung ihrer Verpflichtung zur Steuerberichterstattung zu unterstützen.
Melden Sie sich bei Ihrem Stripe-Konto an und verwenden Sie die Ansicht Steuerberichterstattung im Dashboard, um 1099-Steuerformulare für Ihre verbundenen Konten zu erstellen, zu ändern, einzureichen und zu übermitteln. Wenn Sie ein Team verwenden, haben nur Teammitglieder mit der Nutzerrolle „Steueranalyst“ oder „Administrator“ Zugriff auf alle Steuerfunktionen.
Tax season 2024 checklist
Dieser Leitfaden hilft Ihnen, sich auf die Steuersaison vorzubereiten.
Wichtige Termine
- November 4: If you’re using e-delivery, Stripe begins outreach to your connected accounts.
- January 3: Letzter empfohlener Tag, an dem die Stripe-Funktionalität in Ihren verbundenen Konten aktiviert werden kann, um die Zustimmung zur papierfreien Zustellung und die Steuerinformationen automatisch einzuholen.
- January 15: (Vorläufig) Das erste Datum, an dem Sie Steuerformulare in Ihrem Stripe elektronisch einreichen können.
- January 15: Letzter Tag, an dem Stripe vorab Informationen an Ihre verbundenen Konten senden konnte.
- January 22: Latest recommended date to e-file tax forms in your Stripe Dashboard to have forms postmarked by the IRS deadline.
- January 31: The IRS deadline to postmark 1099 tax forms to your connected accounts.
- February 14: Der letzte Tag, an dem die Identitätsaktualisierungen automatisch mit Entwürfen für 1099-Steuerformularen für das Steuerjahr 2024 synchronisiert werden.
Vorsicht
Aktionsformulare im Status Needs attention, um fehlende Angaben zu Name, Adresse und Steuerzahler-ID (SSN oder EIN) von Ihren verbundenen Konten zu erhalten. Sie benötigen diese Angaben für die Einreichung.
Bereiten Sie sich auf die Steuersaison vor
- Konfigurieren Sie die Steuereinstellungen Ihrer Plattform für das Steuerjahr 2024. Dies müssen Sie auch dann tun, wenn Sie zuvor das Stripe 1099-Produkt zur Steuerberichterstattung verwendet haben.
- Beginnen Sie mit der Überprüfung von Formularen mit dem Status „Maßnahmen erforderlich“ mit fehlenden Steuerinformationen.
- Ab August können Sie Steuerformulare in Ihrem Dashboard oder über CSV bearbeiten.
- Geben Sie alle fehlenden Identitätsangaben an, die für die Einreichung erforderlich sind.
- (Optional) Aktualisieren Sie die Gesamtsummen des Formulars, um Zahlungstransaktionen außerhalb von Stripe widerzuspiegeln.
- (Optional) Exportieren Sie Transaktionsprotokolle, um zu prüfen, welche Stripe-Transaktionen zum Gesamtbetrag eines 1099-Formulars beigetragen haben.
- Wenn Sie die elektronische Zustellung planen, aktivieren Sie sowohl die elektronische Zustellung als auch die Zustellung von Stripe in Ihren Steuerformulareinstellungen.
Bereiten Sie sich auf die Kontaktaufnahme mit Stripe bei Ihren verbundenen Konten vor30. Oktober
- Veröffentlichen Sie einen Support-Artikel, in dem Sie den Zeitplan für Steuern und Ihre Partnerschaft mit Stripe im Bereich Steuern erläutern. Sehen Sie sich den Beispielartikel an.
- Erforderlich für die elektronische Zustellung:
- Verwenden Sie den Filter Fehlende E- E-Mail-Adresse in Ihrem 1099-Dashboard oder exportieren Sie Steuerformulare als CSV, um fehlende E-Mail-Adressen zu identifizieren, da Spalte B leer ist, wenn die E-Mail fehlt. Aktualisieren Sie Ihre E-Mail-Adressen mit der Accounts API, damit wir Ihren verbundenen Konten E-Mails senden können.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Branding-Einstellungen für Connect und Ihre Support-E-Mail-Adresse auf dem neuesten Stand sind.
- Bereiten Sie Ihre Support-Teams auf die Steuersaison 2024 vor. Sehen Sie sich die Beispiel-FAQs an, die Ihr Support-Team möglicherweise von verbundenen Konten erhält.
- Recommended for e-delivery:
- Benachrichtigen Sie Ihre verbundenen Konten über die Kontaktaufnahme mit Stripe. Zeigen Sie den Beispieltext der E-Mail an.
Prüfen Sie die Gesamtsummen des Steuerformulars und die Identitätsangaben.31. Dezember
- Stripe beginnt in der Woche vom November 4 mit der Kontaktaufnahme mit Ihren verbundenen Konten, wenn Sie sich für die elektronische Zustellung/die Kontaktaufnahme von Stripe entschieden haben. Wir empfehlen Ihnen, sich bis zum January 3 anzumelden, damit wir alle Ihre Konten bis zum January 15, dem letzten möglichen Datum für die automatisierte Kontaktaufnahme von Stripe, zur Bestätigung der Voranmeldung kontaktieren können. Beachten Sie, dass wir bis 7 Tage nach Aktivierung der Einstellung keine E-Mails zur Kontaktaufnahme an die verbundenen Konten der Plattformen senden.
- Fahren Sie mit der Bearbeitung von Formularen im Abschnitt
Needs attentionfort und wenden Sie sich an Konten mit fehlenden Informationen. - Audit tax calculations on some 1099 tax forms.
- Überprüfen Sie Ihre Einstellungen für Steuerformulare, damit Sie im Januar 1099-Steuerformulare einreichen können.
1099-Steuerformulare vorbereiten, einreichen und zustellenJanuary 22
- Geben Sie die Steuer des Bundesstaates oder die Einbehaltungsnummer für alle Bundesstaaten ein, in denen Sie die Steuererklärung abgeben möchten.
- Reichen Sie Ihre Steuerformulare in Ihrem Stripe-Dashboard bis spätestens zum January 22 ein. Am January 15 können Sie mit der Einreichung der Formulare beginnen.
- Wenn Sie auf ‘File’ klicken, speichert Stripe alle Formulare im Status ‘Ready’ oder ‘Ready!’.
- Wenn Sie Formulare mit dem Status ‘Needs Attention’ haben und diese einreichen möchten, müssen Sie die Einreichungsanforderungen für diese Formulare vor der Einreichung explizit aktualisieren.
- Wenn Sie auf ‘File’ klicken, speichert Stripe alle Formulare im Status ‘Ready’ oder ‘Ready!’.
- Stripe e-delivers or postmarks tax forms for postal delivery by January 31.
- Nach dem February 14 wird die Zahlungsempfängeridentität (Name, TIN, Adresse) nicht mehr auf die 1099-Steuerformulare übertragen, die noch nicht eingereicht wurden. Dies hat keine Auswirkungen auf Formulare, die Sie bereits bis zum February 14 eingereicht haben.
Standardeinstellungen für Steuerformulare festlegen
Um die Einstellungen für Steuerformulare in Ihrem Konto zu konfigurieren, müssen Sie sich als Kontoinhaber/in anmelden. Wenn Sie ein Team verwenden, können alle Nutzer/innen mit der Administratorrolle die Kontoeinstellungen konfigurieren. Um mit der Erstellung Ihrer Steuerformulare für 2024 zu beginnen, öffnen Sie die Seite Steuerberichterstattung des Dashboards und klicken dann auf Jetzt starten.
Wählen Sie das Standard-Steuerformular aus, das für Ihre verbundenen Konten generiert werden soll, die Berechnungsmethode für die Summen Ihrer Steuerformulare, den Typ des Einreichenden für Ihr Unternehmen und die Art der Transaktionen Sie bearbeiten. Wir empfehlen Ihnen, einen Steuerberater hinzuzuziehen, um herauszufinden, welche Optionen für Ihr Unternehmen geeignet sind. Sie können fast alle Steuerformulareinstellungen für die nicht eingereichten Formulare jederzeit ändern.
Wählen Sie einen Formulartyp aus
Steuerberechnung auswählen
Anmeldertyp auswählen
Wählen Sie die Arten der verarbeiteten Transaktionen aus
Next, confirm the business information that displays as the Payer details on all of your tax forms. Make any necessary changes, then click Continue.
Fügen Sie als Nächstes staatliche Registrierungs- oder Quellensteuer-IDs für die Bundesstaaten hinzu, bei denen Sie Steuern einreichen möchten. Über die Steuerformulareinstellungen können Sie die IDs jederzeit eingeben. Wenn Sie die Einreichung in Delaware und Pennsylvania vornehmen möchten, fügen Sie bei diesem Schritt die IDs für Ihren Bundesstaat hinzu, um eine mögliche Ablehnung Ihrer Einreichung zu verhindern.
Im nächsten Schritt wählen Sie Ihre Zustellungspräferenzen aus, um den Verpflichtungen des IRS im Zusammenhang mit der Zustellung von 1099-Formularen an die Zahlungsempfänger nachzukommen. Wir bieten zwei Zustellungsarten an:
E-Delivery über eine von Stripe erstellte Schnittstelle: Inhaber/innen berechtigter verbundener Konten erhalten eine elektronische Kopie des 1099-Steuerformular über ihre Stripe-Schnittstelle. Wenn das verbundene Konto zuvor keinen Zugriff auf eine Stripe-Schnittstelle hatte, können das Stripe-Dashboard oder in Stripe eingebettete Komponenten verwendet werden. Stripe sendet eine E-Mail-Einladung an die verbundenen Kontoinhaber/innen, um ihre Steuerinformationen zu bestätigen, ihre Zustimmung einzuholen und Zugriff auf die elektronische Kopie des Formulars zu gewähren. Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise der elektronischen Zustellung.
Zustellung auf postalischem Weg: Stripe versendet die 1099-Formulare auf Grundlage der Adresse auf dem Steuerformular per Post an die Inhaber/innen der berechtigten verbundenen Konten. Wenn die elektronische Zustellung aktiviert ist, das verbundene Konto zum Zeitpunkt der Einreichung jedoch keine Zustimmung zur elektronischen Zustellung gegeben hat, greifen wir auf die postalische Zustellung, um den Verpflichtungen des IRS nachzukommen.
Als letzten Schritt können Sie eine Zusammenfassung Ihrer Steuerformulareinstellungen anzeigen, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Nachdem Sie Ihre Einstellungen bestätigt haben, wird das Steuerformular-Dashboard geöffnet, in dem Sie alle Ihre Steuerformulare für das 2024 anzeigen können.
Steuerformulare anzeigen und filtern
Sie können alle Steuerformulare für Ihr verbundenes Konto über das Dashboard unter Steuerberichterstattung einsehen. Klicken Sie auf die entsprechende Registerkarte, um die angezeigten Formulare zu filtern. Um den Status der Einreichung auf Länderebene, den Status der Einreichung auf Bundesebene oder den Zustellungsstatus anstelle des Gesamtstatus der Einreichung anzuzeigen, klicken Sie auf das Zahnradsymbol rechts neben der Spaltenüberschrift und wählen den Status, der angezeigt werden soll.
Sie können jeden der vorhandenen Filter anwenden, um die Ergebnisse auf die Datensätze zu beschränken, die die Filterkriterien erfüllen. Um beispielsweise nur Datensätze für eine/n bestimmte/n Zahlungsempfänger/in anzuzeigen, wählen Sie den Namensfilter dieses/dieser Zahlungsempfänger/in und geben Sie dann den Namen ganz oder teilweise ein. Die angezeigten Aufzeichnungen enthalten nur die Daten für Zahlungsempfänger/innen mit Namen, die der Zeichenfolge entsprechen, die Sie für den Filter verwendet haben.
Zum Anzeigen von Steuerformularen können Sie folgende Filter verwenden:
| Name Filtern | Werte filtern |
|---|---|
| Typ | Typ des Steuerformulars: 1099-K, 1099-MISC oder 1099-NEC |
| Allgemeiner Einreichungsstatus | Gesamtstatus des Steuerformulars: Wird nicht eingereicht, Maßnahmen erforderlich, Fertig, Wird eingereicht, Akzeptiert oder Abgelehnt |
| Bundesweiter Einreichungsstatus | Status des Steuerformulars auf Bundesebene: Wird nicht eingereicht, Maßnahmen erforderlich, Fertig, Wird eingereicht, Akzeptiert oder Abgelehnt |
| Staatlicher Einreichungsstatus | Status des Steuerformulars des Bundeslands: Wird nicht eingereicht, Maßnahmen erforderlich, Fertig, Wird eingereicht, Akzeptiert oder Abgelehnt |
| Lieferstatus | Zustellungsstatus des Steuerformulars: Wird nicht zugestellt, Maßnahmen erforderlich, Fertig, Geplant, Wird zugestellt, Zugestellt, Fehlgeschlagen |
| Status der Zustellung per Post | Zustellungsstatus des Steuerformulars per Post: Wird nicht zugestellt, Maßnahmen erforderlich, Fertig, Geplant, Wird zugestellt, Zugestellt, Fehlgeschlagen |
| Status der elektronischen Zustellung | Zustellungsstatus des elektronischen Steuerformulars: Wird nicht zugestellt, Maßnahmen erforderlich, Fertig, Geplant, Wird zugestellt, Zugestellt, Fehlgeschlagen |
| Bestätigungsstatus vor der Einreichung | Status der Kontaktaufnahme vor der Einreichung durch Stripe: Nicht zulässig, In Warteschlange, Gesendet |
| Stripe Händler-ID | Steuerformulare für die angegebene Händler-ID |
| Formulare gruppiert mit | Steuerformulare mit der angegebenen Steuerformular-ID gruppiert |
| Name des Zahlungsempfängers | Tax forms for the payee |
| Staat des Zahlungsempfängers | Steuerformulare für das Bundesland/den Kanton der Zahlungsempfängerin/des Zahlungsempfängers |
| Maßnahmen erforderlich | Needs attention status: Any reason, Address, Business name, TIN - Any reason, TIN - Missing, TIN - Mismatch |
| YTD-Volumen | Steuerformulare mit dem angegebenen Volumen seit Beginn des Jahres |
| Korrektur | Correction status: Correction, Original |
| Schwellenwert | State or federal threshold status: Meets federal threshold, Meets state threshold, Meets any threshold, Meets state and federal threshold, Meets neither state nor federal thresholds |
| E-Mail-Adresse | Steuerformulare mit dem angegebenen E-Mail-Adresse |
| E-Mail-Adresse fehlt | Nach Steuerformularen filtern, die entweder eine E-Mail-Adresse haben oder nicht: Richtig, Falsch |
| Deltawerte | Nach Steuerformularen mit Deltawerten filtern: Mit Deltawerten, Ohne Deltawerte |
| Eigenständige Formulare | Nach eigenständigen Steuerformularen filtern: Alle eigenständigen Formulare, Keine eigenständigen Formulare |
| Einwilligung in die elektronische Zustellung | Status der Einholung der Zustimmung zur elektronischen Zustellung: bereitgestellt, nicht bereitgestellt, widerrufen |
| Gruppierte TIN | Steuer mit gruppierten TINs: Nur gruppierte Formulare, keine gruppierten Formulare |
Informationen zum Status des Steuerformulars
Stripe berechnet automatisch den Gesamtstatus für jedes Steuerformular und bietet Ihnen die Möglichkeit, passende Einreichungsvoraussetzungen festzulegen. Die Einreichungsvoraussetzung wird als visueller Indikator im Status des Steuerformulars angezeigt. Sie können Ihren Status für staatliche und für bundesstaatliche Steuerformulare einsehen.
| Status | Beschreibung | Nächste Schritte |
|---|---|---|
| Akzeptiert | Der IRS oder das Bundesland hat das Steuerformular akzeptiert. | Sie müssen nichts weiter tun. |
| Wird eingereicht | Das Steuerformular wurde in die Warteschlange zur Übermittlung an den IRS oder den Bundesstaat gestellt und wird in Kürze gesendet. | Sie müssen nichts weiter tun. |
| Eingereicht | Das Formular wurde an den IRS oder das Bundesland gesendet, jedoch noch nicht akzeptiert. | Sie müssen nichts weiter tun. |
| Exportiert | Das Steuerformular wurde in einen Export für staatliche Einreichungen aufgenommen, den Sie in der Aufgabenliste finden. | Sie müssen den Export herunterladen und manuell an die entsprechende staatliche Meldebehörde übermitteln. |
| Maßnahmen erforderlich | Dieses Formular übersteigt den Schwellenwert des IRS oder Bundeslandes. Um es einreichen zu können, sind jedoch weitere Informationen erforderlich. | Bei den meisten Steuerformularen sind vor der Einreichung zusätzliche Informationen erforderlich. Sie können das Formular aktualisieren oder das verbundene Konto. Wenn das Steuerformular nicht eingereicht werden soll oder wenn Sie es mit unvollständigen Informationen einreichen möchten, können Sie die Einreichungsvoraussetzung aktualisieren. |
| Fertig | Dieses Formular übersteigt den Schwellenwert des IRS oder des Bundeslandes und kann jetzt eingereicht werden. | Reichen Sie die meisten Steuerformulare ein. Wenn ein Steuerformular nicht eingereicht werden soll, können Sie die Einreichungsvoraussetzung aktualisieren. |
| Abgelehnt | Der IRS oder das Bundesland hat das Steuerformular abgelehnt. | Überprüfen Sie die Strafen im Zusammenhang mit der Informationsrücksendung der IRS und die Steuerformulare Ihrer verbundenen Konten auf falsche Namen oder Steueridentifikationsnummern. Ab der ersten Einreichung haben Sie 60 Tage Zeit, um korrigierte Steuerformulare bei der IRS einzureichen. Erfahren Sie mehr über den Umgang mit Ablehnungen. |
| Wird nicht eingereicht | Dieses Formular liegt unterhalb des Schwellenwerts des IRS oder des Bundeslandes oder wurde überschrieben und kann nicht eingereicht werden. | Bei den meisten Steuerformularen müssen Sie nichts weiter unternehmen. Wenn das Steuerformular eingereicht werden muss (z. B. bei einem verbundenen Konto mit zurückgehaltenen Daten), können Sie das Formular aktualisieren. |
Informationen zum TIN-Status des Steuerformulars
Plattformen benötigen gültige TINs auf den Steuerformularen, um sicherzustellen, dass die IRS und/oder der Bundesstaat die Formulare akzeptiert. Stripe zeigt den Status der TIN im Steuerformular-Editor wie folgt an:
| Status | Beschreibung | Nächste Schritte |
|---|---|---|
| Verifiziert | Name und TIN sind verifiziert | Sie müssen nichts weiter tun. |
| Keine Übereinstimmung | Name + TIN stimmen nicht mit den Aufzeichnungen der IRS überein, und das Problem muss vor der Einreichung behoben werden | Setzen Sie sich mit dem Konto in Verbindung, um einen Namen + TIN zu erhalten, die mit den IRS-Aufzeichnungen übereinstimmen. Wenn Sie das Formular weiterhin in diesem Bundesstaat einreichen möchten, ändern Sie die Einreichungsanforderungen in Erforderlich, auch wenn unvollständig. |
| Überschrieben | Plattform hat den Namen und/oder die TIN überschrieben | Verifizieren Sie den Namen + TIN direkt bei der IRS und/oder verwenden Sie ein TIN-Verifizierungstool eines Drittanbieters. Sie können das Formular in diesem Status weiterhin einreichen. |
| Angegeben | Name und TIN wurden aus den Connect-Einstellungen übernommen, aber von Stripe nicht verifiziert. | Verifizieren Sie den Namen + TIN direkt bei der IRS und/oder verwenden Sie ein TIN-Verifizierungstool eines Drittanbieters. Sie können das Formular in diesem Status weiterhin einreichen. |
| Fehlt | Name oder TIN nicht angegeben, und das Problem muss vor der Einreichung behoben werden | Überprüfen Sie das Konto, um einen Namen + TIN zu erhalten, die mit den IRS-Aufzeichnungen übereinstimmen. Wenn Sie das Formular weiterhin in diesem Bundesstaat einreichen möchten, ändern Sie die Einreichungsanforderungen in Erforderlich, auch wenn unvollständig. |
Informationen zum Zustellungsstatus des Steuerformulars
Stripe sendet Ihre Steuerformulare mit der Versandmethode, die Sie für Ihr Konto festgelegt haben, entweder per Post oder per E-Mail. Auf der Seite Steuerberichterstattung wird der Zustellungsstatus Ihrer Steuerformulare angezeigt. Die folgende Tabelle beschreibt jeden möglichen Zustellungsstatus.
| Status | Beschreibung | Nächste Schritte |
|---|---|---|
| Zugestellt | Die Formulare wurden erfolgreich zugestellt. | Sie müssen nichts weiter tun. |
| Wird zugestellt | Die Formular wurden gesendet, jedoch nicht empfangen. | Sie müssen nichts weiter tun. |
| Fehlgeschlagen | Die Formulare wurden nicht erfolgreich zugestellt. | Sie müssen nichts weiter tun. |
| Maßnahmen erforderlich | Die Formulare können gesendet werden, es sind jedoch zusätzliche Informationen erforderlich. | Für die meisten Steuerformulare sind vor der Zustellung zusätzliche Informationen erforderlich. Sie können das Formular aktualisieren oder die Benutzerinformationen für das verbundene Konto aktualisieren. |
| Fertig | Diese Formulare werden gesendet, wenn die Formulare eingereicht werden. | Sie müssen nichts weiter tun. |
| Geplant | Die Formulare sind nicht für die Zustellung vorgesehen. | Sie müssen nichts weiter tun. |
| Kann nicht zugestellt werden | Die Formulare werden nicht zugestellt. | Sie müssen nichts weiter tun. |
Steuerformulare aktualisieren
Sie können für das laufende Jahr 1099-Steuerformulare aktualisieren und auswählen, ob Steueridentifikationsnummern (TIN) enthalten sein sollen oder nicht.