Integration ohne Code einrichtenPrivate Vorschau

Wählen Sie auf der Capital-Seite im Dashboard die Option Erste Schritte > Weiter > No-Code.

Klicken Sie auf Fortfahren, um eine Vorschau der Co-Branding-E-Mails zu sehen, die Stripe an Ihre verbundenen Konten sendet. Bei No-Code-Integrationen sendet Stripe Co-Branding-E-Mails mit Finanzierungsangeboten und Betreuungsleistungen an Ihre verbundenen Konten. Sie können Ihr Branding in diesen E-Mails in Ihren Connect-Einstellungen im Dashboard anpassen.

Hochladen von E-Mails für verbundene Konten

Um Capital-Angebote zu erhalten, muss für verbundene Konten eine E-Mail-Adresse bei Stripe gespeichert sein. Sie können E-Mail-Adressen bestätigen und fehlende E-Mail-Adressen für alle berechtigten verbundenen Konten über das Stripe Comms Center hochladen. Sie müssen über die erforderliche Einwilligung verfügen, um E-Mail-Adressen an Stripe weiterzugeben.

Standardmäßig versuchen wir, der/dem Geschäftsvertreter/in des verbundenen Kontos das Capital-Angebot per E-Mail zukommen zu lassen. Wenn es keine E-Mail gibt, verwenden wir die E-Mail des verbundenen Kontos, bei der es sich in der Regel um einen allgemeinen E-Mail-Alias für den Support eines Unternehmens handelt. Wenn ein verbundenes Konto auf die Schaltfläche in der E-Mail klickt, um sein Angebot einzusehen, muss es seine Identität bestätigen, um ein Finanzierungsangebot im Namen seines Unternehmens anzunehmen.

Kündigen Sie das Capital-Programm an und bewerben Sie es bei Ihren verbundenen Konten. Marketing kann dazu beitragen, die Auffindbarkeit und Akzeptanz Ihres Capital-Programms zu erhöhen. Sie können Ihr Capital-Programm auf verschiedene Arten bei Ihren verbundenen Konten bewerben:

Nur Stripe-Marketing Recommended

Um Co-Branding-E-Mails von Stripe mit Finanzangeboten an Ihre verbundenen Konten zu senden, wählen Sie Nur Stripe-Marketing aus. Wir empfehlen diese Option, da diese Marketing-E-Mails von Stripe und unseren Finanzpartnern vorab genehmigt sind. Sie können nach dem Start jederzeit benutzerdefiniertes Marketing (z. B. Ankündigungs-E-Mails und Social Media-Beiträge) in Compliance mit unseren Richtlinien hinzufügen.

Stripe und benutzerdefiniertes Marketing

Senden Sie Co-Branding-E-Mails von Stripe mit Finanzangeboten an Ihre verbundenen Konten. So veröffentlichen Sie benutzerdefinierte Marketing-Assets (z. B. In-App-Benachrichtigungen, Blog- und Social Media-Beiträge):

1. Wählen Sie Mit Compliance-Prüfung fortfahren.
2. Erledigen Sie die ausstehenden Aufgaben in Asana. Alle benutzerdefinierten Assets, die Sie hochladen, müssen die Compliance-Prüfung bestehen, was den Start um mindestens 5 bis 7 Werktage verzögern kann.

Weitere Informationen zu den Richtlinien für benutzerdefiniertes Marketing finden Sie unter Vermarktung von Capital.

Wenn Sie Ihren verbundenen Konten in der Nutzeroberfläche Ihrer Plattform bereits Finanzberichte zur Verfügung stellen, kann sich das Onboarding zu Capital auf den Betrag auswirken, der sich in diesen Transaktionen widerspiegelt. Bestätigen Sie mit Ihrem Entwicklerteam die Arten von Berichten und den Detaillierungsgrad, den Sie Ihren verbundenen Konten zur Verfügung stellen.

Je nach Komplexität (in der Regel, wenn Ihre Berichte über Filter- oder Gruppierungsfunktionen verfügen) müssen Sie die Daten für diese Berichte möglicherweise mit den Transaktionen von Capital synchronisieren. Alternativ können Sie Ihren verbundenen Konten auf der dafür vorgesehenen Capital-Seite in der Nutzeroberfläche Ihrer Plattform separate Capital-Berichte (mit eingebetteten Komponenten oder Stripe-APIs) zur Verfügung stellen. Weitere Informationen finden Sie unter Abgleichen und Bereitstellen von Berichten.

1. Stimmen Sie dem Vertrag und der Richtlinie für elektronische Signaturen zu.
2. Um zu signieren, geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen ein und klicken Sie auf Weiter.
3. Klicken Sie auf Starten.

1. (Optional) Click Manually send first offer to send a single offer to an eligible connected account. View the offer status in Financing Offers tab in the Dashboard. Return to the Capital onboarding page.
2. Klicken Sie auf Automatische Angebote aktivieren.

Alle berechtigten verbundenen Konten mit einer E-Mail-Adresse erhalten am folgenden Werktag eine Angebots-E-Mail. Verbundene Konten erhalten alle 30 Tage weitere Angebots-E-Mails, solange sie die Zulassungskriterien erfüllen.

Die Auswahl des verbundenen Kontos erfolgt nach dem Zufallsprinzip, um dem Equal Credit Opportunity Act (ECOA) zu entsprechen. Der ECOA verbietet unfaire und diskriminierende Praktiken und schützt so Kreditnehmer/innen.

Sie können alle Angebote verfolgen, die Sie an berechtigte verbundene Konten senden. Diese Angebote werden auf der Registerkarte Finanzierungsangebote angezeigt, wo Sie alle abgegebenen Angebote sehen können. Sie können auch die angenommenen Angebote verfolgen. Weitere Informationen über die Capital-Seite im Dashboard finden Sie unter Metriken

Daten herunterladen

1. Um alle Ihre Angebote in eine CSV-Datei zu Export, klicken Sie auf Exportieren.
2. Wählen Sie die Zeitzone, den Datumsbereich und die Spalten aus, die Sie exportieren möchten. Wenn Sie Filter angewendet haben, gelten diese auch für den Daten-Export.