Beispiele

Steuerbehandlung

Für die Kategorisierung eines Steuerpostens (zum Beispiel erstellt von Avalara) können Sie eine Regel wie die im nachfolgenden Beispiel festlegen:

Wenn Sie einen Rechnungsposten in Höhe von 10 USD mit der Beschreibung „Von AvaTax berechnete Mehrwertsteuer“ haben und die Rechnung im April abgeschlossen wird, sehen die Kontostände wie im folgenden Beispiel aus:

Weitergegebene Gebühren

Um 10 % eines Betrags als weitergegebene Gebühr zu kategorisieren, können Sie eine Regel wie im folgenden Beispiel festlegen:

Wenn Sie einen Rechnungsposten in Höhe von 100 USD (ohne Dienstleistungszeitraum) haben und die Rechnung im April abgeschlossen wird, sehen die Kontostände wie im folgenden Beispiel aus:

Transaktionen von Testkund/innen ausschließen

Um alle Standalone-Zahlungen von Testkund/innen auszuschließen, können Sie eine Regel wie die im folgenden Beispiel festlegen:

Andere Zahlungen des/der Kund/in, dessen/deren E-Mail test@stripe.com lautet, würden vollständig aus dem Bericht ausgeschlossen.

Eigenständige Zahlungen ausschließen

Um alle eigenständigen Zahlungen aus dem Bericht auszuschließen, legen Sie eine Regel wie die folgende fest:

Diese Regel schränkt Revenue Recovery so ein, dass nur wiederkehrende Zahlungen und einmalige Rechnungszahlungen in Ihren Umsatzabrechnungsberichten berücksichtigt werden. Einmalige Zahlungen sind von dem Bericht ausgeschlossen.

Tilgung des Umsatzes in benutzerdefiniertem Zeitraum

In diesem Beispiel möchten wir (1) andere Zahlungen von einer kleinen Gruppe von Kund/innen (zum Beispiel cus_AAA und cus_BBB) über ein Jahr tilgen und (2) die verbleibenden anderen Zahlungen über einen Monat tilgen.

Wir können zwei Regeln erstellen und die Reihenfolge der Regeln wie im folgenden Beispiel verwenden:

Regel 1: Tilgen anderer Zahlungen im Zeitraum von einem Jahr

Regel 2: Tilgen anderer Zahlungen im Zeitraum von einem Monat

Andere Zahlungen von cus_AAA oder cus_BBB würden mit Regel 1 übereinstimmen und der Umsatz würde über ein Jahr lang getilgt werden. Andere Zahlungen von allen anderen Kund/innen würden Regel 2 erfüllen und der Umsatz würde innerhalb eines Monats getilgt.