Créer une règle
Comment créer une règle.
Vous pouvez créer et gérer vos règles de comptabilisation des revenus depuis le Dashboard Stripe. Pour ajouter une règle, accédez à la page Règles, puis cliquez sur Ajouter une règle.
Une règle se compose des éléments suivants :
- Nom
- Appliquer à
- Traitement et affectation des revenus
- Période effective
Conditions (« Appliquer à »)
Un jeu de conditions spécifie les transactions (par exemple, les paiements, les postes de facture) auxquelles une règle s’applique.
Mise en garde
Une transaction remplit les conditions requises lorsque toutes les conditions sont vraies.
Période effective
Une période effective définit la période à laquelle une règle s’applique.
Pour un poste de facture : si la facture est finalisée au cours de la période effective, le poste de facture remplit l’exigence définie en matière de période effective.
Pour un paiement : si l’opération sur solde correspondante est créée au cours de la période effective spécifiée, le paiement remplit l’exigence définie en matière de période effective.
Mise en garde
Pour qu’une règle s’applique à une transaction, celle-ci doit répondre à la fois aux exigences relatives à la période effective et aux conditions. Lorsque vous mettez à jour la période effective, la règle s’applique rétroactivement aux exercices comptables précédents. Si les périodes précédentes ont été clôturées, les modifications sont répercutées dans le premier exercice comptable ouvert. Vous pouvez éviter les corrections en rouvrant les périodes précédentes.
Traitements
Lorsqu’une transaction remplit à la fois l’exigence de période effective et les conditions requises, un ensemble de traitements définis est appliqué.
Un traitement se caractérise par son type et son pourcentage d’attribution.
Le pourcentage d’attribution précise la part du montant à laquelle s’applique le type de traitement.
Le type de traitement détermine la méthode de traitement du montant. Voici les types de traitement que nous prenons en charge :
- Reporter les revenus et les comptabiliser à une date donnée (applicable aux paiements uniquement)
- Catégoriser le montant en frais de tiers
- Catégoriser le montant en taxe
- Exclure le montant
- Amortir le montant sur une période donnée (applicable aux paiements uniquement)
- Amortir le montant sur la période de service pour un poste de facture (applicable aux postes de facture uniquement)