Vérifier vos chiffres
Vous pouvez obtenir une vue détaillée des chiffres comptables à partir du Dashboard, soit par clients, soit par transactions, pour :
- Chaque chiffre du rapport récapitulatif mensuel
- Chaque chiffre du rapport sur les revenus en cascade
- Chaque chiffre du rapport récapitulatif de l’ancienneté des comptes débiteurs
- Un client
- Une facture
Rapport récapitulatif mensuel
Choisissez un mois dans la section de récapitulatif pour obtenir un rapport sur l’activité enregistrée pendant cette période.
Cliquez sur un montant dans le rapport pour afficher les détails de sa ventilation en une liste de clients et leur montant total pour le mois.
Dans la liste des clients, cliquez sur le nom d’un client pour afficher toutes ses transactions pour le mois.
Rapport sur les revenus en cascade
Sélectionnez une plage de dates dans la section Revenus en cascade (mois-année) pour afficher la répartition des revenus sur une ou plusieurs périodes comptables.
Cliquez sur un montant dans le rapport pour afficher les détails de sa ventilation en une liste de clients et leur total.
Dans la liste des clients, cliquez sur le nom d’un client afin d’afficher toutes ses transactions pour les dates spécifiées.
Rapport récapitulatif de l’ancienneté des comptes débiteurs
Indiquez une période de temps dans la section récapitulative de l’ancienneté des comptes débiteurs pour afficher les soldes des factures impayées ainsi que la période pendant laquelle ces factures sont restées impayées (ancienneté).
Cliquez sur un montant dans le tableau pour afficher les détails de sa ventilation en une liste de clients ou de factures. Dans la liste des clients, sélectionnez un client un pour afficher toutes ses factures correspondant à la période et à l’ancienneté spécifiées. Dans la liste des factures, sélectionnez une facture pour en afficher les détails.
Clients
Dans le Dashboard, sélectionnez un client dans la vue Clients.
Dans la section Factures, cliquez sur Afficher la comptabilisation des revenus pour afficher les détails comptables du client, qui comprennent les éléments suivants :
- Le solde total de chaque compte
- Les détails de chaque compte au cours des périodes comptables
Factures
Dans le Dashboard, sélectionnez une facture dans la vue Factures.
Choisissez Plus > Afficher la comptabilisation des revenus pour afficher les détails comptables de la facture, qui comprennent les éléments suivants :
- Le solde total de chaque compte
- Les détails de chaque compte au cours des périodes comptables