Steuerung für die Abrechnungszeiträume der Umsatzrealisierung
Durch Steuerung der Abrechnungszeiträume können Sie konfigurieren, wie Abrechnungszeiträume geschlossen werden. Sie können die Bücher entweder manuell schließen, wobei alle Prüfungen und Anpassungen jeden Monat abgeschlossen sind, oder Sie können das Schließen der Bücher von Stripe automatisieren lassen.
Sie können vergangene Abrechnungszeiträume auch über die Steuerung von Abrechnungszeiträumen erneut öffnen. Dies ist bei erstmaliger Verwendung der Umsatzrealisierung nützlich, da Sie so Anpassungen an vergangenen Daten vornehmen können, ohne Korrekturen im aktuellen Zeitraum zu erstellen. Wenn Sie beispielsweise Regeln anwenden, um die Umsatzrealisierung an Ihr eigenes Geschäftsmodell anzupassen, ändert sich wahrscheinlich der Verlauf der geschlossenen Abrechnungszeiträume. Sie können entscheiden, ob Sie die geschlossenen Abrechnungszeiträume wieder öffnen oder im aktuellen Abrechnungszeitraum Anpassungen vornehmen möchten.
Abrechnungszeiträume festlegen
Sie finden den Abschnitt „Abrechnungszeiträume“ auf der Seite mit den Einstellungen für die Umsatzrealisierung.
Wählen Sie den Modus für die Abrechnungszeiträume aus
Um zu starten, wählen Sie den mode
für Ihre Abrechnungszeiträume. Der Standard ist auf automatic
festgelegt.
Modus | Beschreibungen |
---|---|
Automatisch | Abrechnungszeiträume schließen automatisch am Ende jedes Monats. |
Manuell | Sie steuern, wann die Abrechnungszeiträume geschlossen werden. |
Wählen Sie den letzten geschlossenen Abrechnungszeitraum im manuellen Modus aus
Wenn Sie latest closed accounting period
einstellen, schließen Sie den ausgewählten Abrechnungszeitraum zusammen mit allen vorherigen Abrechnungszeiträumen und Sie öffnen alle folgenden Zeiträume. Sie können einen der Zeiträume der letzten 24 Monate auswählen, oder auch no closed accounting periods
Wenn Sie beispielsweise für den latest closed accounting period
Februar 2021 im Modus manual
auswählen, sehen die Abrechnungszeiträume wie folgt aus:
Vor Januar 2021 | Jan 2021 | Feb 2021 | Mär 2021 | Apr 2021 | Mai 2021 | Jun 2021 |
Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Offen | Offen | Offen | Offen |
So steuern Sie Ihren Abrechnungszeitraum
Steuern des Abschlussprozesses für Ihren Abrechnungszeitraumzyklus
Durch Steuerung des Abrechnungszeitraums können Sie den Abschlussprozess mit Ihrem eigenen Arbeitsablauf für den Abrechnungszeitraumzyklus konfigurieren. Sie können den manual
Modus wählen und alle Begriffe überprüfen, um menschlich bedingte Fehler zu beheben, bevor Sie die Abrechnungszeiträume manuell schließen; oder Sie können das Schließen Ihres Umsatzrealisierungsbuchs mit dem Modus automatic
automatisieren.
Mit Umsatzrealisierung loslegen
Wenn Sie mit der Umsatzrealisierung noch nicht vertraut sind, nutzen Sie für den Einstieg die Steuerung von Abrechnungsperioden. Wenn Sie beispielsweise Regeln anwenden, um die Umsatzrealisierung an Ihr eigenes Geschäftsmodell anzupassen, können Sie den Modus manual
mit no closed accounting periods
einstellen. Auf diese Weise gehen alle Änderungen in die ursprünglichen Abrechnungszeiträume ein, was Ihnen beim Verstehen Ihrer Bücher behilflich sein kann.
Sie können Abrechnungszeiträume eröffnen, nachdem Sie Umsatzrealisierungsregeln festgelegt haben, es sei denn, Sie müssen Korrekturen vornehmen. In diesem Fall müssen Sie den Abrechnungszeitraum schließen, bevor Sie jegliche Regeln festlegen.
Anpassungen für Abrechnungszeiträume dauern 48 bis 72 Stunden. Nach Abschluss können Sie die Einstellung in monatlichen Übersichtsdiagrammen und in CSV-Berichten im Dashboard sehen. Wenn Sie beispielsweise im manual
Modus als latest closed accounting period
Februar 2021 auswählen, sehen die Tabelle und Berichte wie folgt aus: