取引先と連絡先

Stripe Billing Connector for Salesforce CPQ を設定し、データをマッピングすると、Stripe は注文の確定時に Customer オブジェクトを作成します。これは、取引先および取引先責任者を有効注文の見積もりに関連付けたときに行われます。

Salesforce 取引先で親子階層を使用している場合は、請求対象エンティティー (顧客) に相当する取引先のみが有効注文に関連付けられるようにします。Stripe Billing は現在、サブスクリプションの請求とプロビジョニングのエンティティーの分離をサポートしていません。

Stripe の顧客のフィールドマッピング

各 Salesforce アカウントの Stripe の Customer オブジェクトを作成するようにコネクターを設定する場合、アカウントの主要な連絡先または注文へのデフォルトのマッピングはありません。また、顧客フィールドはすべてオプションです。

コネクターは、Salesforce アカウントの Name フィールドと Description フィールドを Stripe に同期します。追加のフィールドを同期するには、フィールドマッピングを追加して、Salesforce から Stripe に同期されるデータをカスタマイズします。

アカウントデータを更新する

アカウントと連絡先の情報はリアルタイムで同期されます。Salesforce でアカウントを作成または更新すると、コネクターは、注文が同期されたときに、Salesforce からの最新情報を使用して Stripe の Customer オブジェクトを作成および更新します。Salesforce はアカウントと連絡先情報の主要なソースであるため、Stripe の Customer オブジェクトに対する更新は、Salesforce の対応するアカウントに同期されません。

Stripe ではアカウントのマージはできません。Salesforce で顧客をマージする場合は、取引先を Stripe に同期する前に行う必要があります。Stripe に同期された Customer オブジェクトでは、取引先の Stripe ID フィールドに有効な ID が設定されている必要があります。

取引先を削除する

Salesforce で取引先や取引先の情報を削除しても、Stripe のデータには影響しません。Stripe でのサブスクリプションはその後も通常どおり請求され、動作します。有効なサブスクリプションがある Salesforce の取引先を削除することはできません。

Stripe で顧客を削除すると、元に戻すことはできません。すべてのサブスクリプションがキャンセルされ、保存されている支払い方法がすべて削除されます。ベストプラクティスとして、誤って顧客を作成した場合を除いて、顧客を保持することをお勧めします。

アカウントを統合する

Salesforce では、最大 3 つの Salesforce アカウントを統合することができます。統合すると、従属の Salesforce アカウントが削除され、それに依存する Salesforce レコードが、主要な Salesforce アカウントのレコードになります。

コネクターは、これらの変更を Stripe に同期しません。削除された Salesforce アカウントに属する Stripe のサブスクリプションは、削除された Salesforce アカウントに対応する元の Stripe の顧客に引き続き属します。