Comptes et contacts

Une fois que vous avez configuré le connecteur Stripe Billing pour Salesforce CPQ et mappé vos données, Stripe crée un objet Customer au moment de sa finalisation, c’est-à-dire lorsque vous associez un compte et un contact principal au devis d’une commande activée.

Si vos comptes Salesforce reposent sur une hiérarchie parent-enfant, assurez-vous que seul le compte qui représente l’entité de facturation (c’est-à-dire le client) correspond à une commande activée. À l’heure actuelle, Stripe ne prend pas en charge la distinction entre l’entité de facturation et l’entité de provisionnement pour les abonnements.

Mappages des champs pour les clients Stripe

Lorsque vous configurez le connecteur pour créer un objet Stripe Customer pour chaque compte Salesforce, il n’y a pas de correspondance par défaut avec un contact principal ou une commande sur le compte. Tous les champs personnalisés sont également facultatifs.

Le connecteur synchronise les champs Name et Description d’un compte Salesforce avec Stripe. Pour synchroniser des champs supplémentaires, vous pouvez ajouter des mappages de champs afin de personnaliser les données synchronisées de Salesforce vers Stripe.

Mettre à jour les données d’un compte

Les informations de compte et de contact sont synchronisées en temps réel. Lorsque vous créez ou mettez à jour des comptes dans Salesforce, le connecteur crée et met à jour les objets Stripe Customer avec les dernières informations de Salesforce lors de la synchronisation d’une commande. Salesforce étant la source d’informations principale concernant les comptes et les contacts, les modifications que vous apportez à un objet Customer dans Stripe ne sont pas synchronisées avec le compte correspondant dans Salesforce.

Stripe n’autorise pas la fusion de comptes. Si vous souhaitez fusionner des clients dans Salesforce, vous devez le faire avant de synchroniser le compte avec Stripe. Les objets Customer synchronisés avec Stripe doivent avoir un ID valide dans le champ ID Stripe du compte.

Supprimer des comptes

La suppression de comptes ou de leurs informations dans Salesforce n’a pas de répercussions sur les données enregistrées dans Stripe. Tous les abonnements dans Stripe continuent d’être facturés et de fonctionner comme prévu. Vous ne pouvez pas supprimer des comptes Salesforce avec des abonnements actifs.

La suppression d’un client dans Stripe est irréversible : elle annule tous les abonnements et supprime tous les moyens de paiement enregistrés. La meilleure solution est de conserver le client, sauf si vous l’avez créé par erreur.

Fusionner des comptes

Salesforce permet aux utilisateurs de fusionner jusqu’à trois comptes Salesforce. Lors d’une fusion, les comptes Salesforce dépendants sont supprimés et leurs enregistrements Salesforce dépendants deviennent les enregistrements du compte Salesforce principal.

Le connecteur ne synchronise pas ces modifications dans Stripe. Tout abonnement Stripe appartenant au compte Salesforce supprimé appartient toujours au client Stripe d’origine correspondant au compte Salesforce supprimé.