Konten und Kontakte

Nachdem Sie den Stripe Billing Connector for Salesforce CPQ eingerichtet und Ihre Daten zugeordnet haben, erstellt Stripe nach Finalisierung der Bestellung ein Customer-Objekt. Dies geschieht, wenn Sie ein Konto und einen Hauptkontakt mit einem Angebot aus einer aktivierten Bestellung verknüpfen.

Wenn Sie für Ihre Salesforce-Konten eine Hierarchie übergeordneter und untergeordneter Elemente verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass nur das Konto, dass die Abrechnungseinheit (Kunde/Kundin) darstellt, mit einer aktivierten Bestellung korreliert. Stripe Billing unterstützt derzeit keine separaten Abrechnungs- und Bereitstellungseinheiten für Abonnements.

Feldzuordnungen für Stripe -Kunden

Wenn Sie den Connector so konfigurieren, dass für jedes Salesforce-Konto ein Stripe-Customer-Objekt erstellt wird, gibt es keine Standardzuordnung zu einem primären Kontakt oder einem Auftrag für das Konto. Alle Kundenfelder sind außerdem optional.

Der Connector synchronisiert die Felder Name und Description eines Salesforce-Kontos Stripe. Um weitere Felder zu synchronisieren, können Sie Feldzuordnungen hinzufügen, um die Daten anzupassen, die von Salesforce mit Stripe synchronisiert werden.

Kontodaten aktualisieren

Konto und Kontaktinformationen werden in Echtzeit synchronisiert. Wenn Sie Konten in Salesforce erstellen oder aktualisieren, erstellt der Connector bei der Synchronisation von Aufträgen die Stripe -Customer-Objekte und aktualisiert diese mit den neuesten Informationen von Salesforce. Da Salesforce die primäre Quelle für Konto- und Kontaktinformationen ist, werden alle Aktualisierungen, die Sie an einem Customer-Objekt in Stripe vornehmen, nicht mit dem entsprechenden Konto in Salesforce synchronisiert.

Stripe erlaubt keine Zusammenführung von Konten. Wenn Sie Kund/innen in Salesforce zusammenführen möchten, müssen Sie dies tun, bevor Sie das Konto mit Stripe synchronisieren. Mit Stripe synchronisierte Customer-Objekte müssen eine gültige ID im Stripe -ID-Feld des Kontos haben.

Konten löschen

Das Löschen von Konten oder Kontoinformationen in Salesforce hat keine Auswirkungen auf die Daten in Stripe. Alle abonnements in Stripe werden weiterhin wie gewohnt in Rechnung gestellt und funktionieren. Sie können keine Salesforce-Konten mit aktiven abonnements löschen.

Das Löschen einer Kundin/eines Kunden in Stripe kann nicht rückgängig gemacht werden, alle abonnements werden gekündigt und alle gespeicherten Zahlungsmethoden werden gelöscht. Die Best Practice besteht darin, den/die Kund/in zu behalten, es sei denn, Sie haben ihn versehentlich erstellt.

Konten zusammenfügen

Mit Salesforce können Sie bis zu drei Salesforce-Konten zusammenführen. Dadurch werden die abhängigen Salesforce-Konten gelöscht und ihre zugehörigen Salesforce-Datensätze werden in die primären Salesforce-Datensätzen umgewandelt.

Der Connector synchronisiert diese Änderungen nicht mit Stripe. Alle Stripe-Abonnements, die zu dem gelöschten Salesforce-Konto gehören, gehören weiterhin dem/der ursprünglichen Stripe-Kunden/Kundin, der/die dem gelöschten Salesforce-Konto entspricht.