Installation de Stripe pour Salesforce Billing

Avant de commencer

Avant de pouvoir installer et configurer le package géré du connecteur Stripe pour Salesforce Billing, vous devez installer les packages gérés Salesforce CPQ et Salesforce Billing. Les liens d’installation des packages pour les deux applications sont disponibles sur le site Web d’installation de Salesforce Quote-to-Cash, et les instructions de configuration de chaque package se trouvent dans les sections suivantes.

Installer Salesforce CPQ

Pour installer le package Salesforce CPQ, vous devez appliquer la licence d’ensemble d’autorisations Licence Salesforce CPQ à l’utilisateur qui installera le package dans votre organisation.

Accédez au site Web Quote-to-Cash de Salesforce, faites défiler l’écran vers le bas jusqu’aux liens d’installation du paquet Salesforce CPQ et sélectionnez la version la plus récente. Si vous effectuez l’installation dans un environnement de test, cliquez sur le lien Environnement de test. Si vous effectuez l’installation dans un environnement de production, cliquez sur le lien Production. Si ce n’est pas déjà fait, vous devrez vous connecter à votre organisation Salesforce.

Les liens d’installation de Salesforce CPQ

Ensuite, vérifiez que Installer pour tous les utilisateurs est sélectionné et cliquez sur Installer.

Installation de Salesforce CPQ pour tous les utilisateurs

Il vous sera demandé d’approuver l’accès à et depuis des sites web de tiers. Cochez la case Accorder l’accès et cliquez sur Continuer.

Approuver l’accès de tiers à Salesforce CPQ

Vous recevrez un e-mail vous confirmant l’installation de Salesforce CPQ. Après avoir reçu l’e-mail, accédez à Configuration > Applications > Packages > Packages installés et cliquez sur le bouton Configurer, en regard de Salesforce CPQ.

Packs Salesforce installés

Cliquez sur l’onglet Tarifs et calcul puis sur Autoriser un nouveau service de calcul.

Configuration des tarifs et du calcul propres à Salesforce CPQ

Même si cette étape est facultative, nous vous recommandons de cliquer sur l’onglet Commande, de cocher la case Autoriser plusieurs commandes et de choisir Date de création du devis en tant que Date de création de la commande par défaut. Une fois ces paramètres définis, cliquez sur Enregistrer.

Configuration des commandes Salesforce CPQ

Pour plus d’informations, consultez la documentation de Salesforce sur l’installation de Salesforce Billing.

Installer Salesforce Billing

Rendez-vous sur le site Web de Salesforce Quote-to-Cash, faites défiler l’écran jusqu’aux liens d’installation du pack Salesforce Billing et sélectionnez la dernière version en date. Si vous l’installez dans un environnement de bac à sable (sandbox), cliquez sur le lien Sandbox, et si vous l’installez dans un environnement de production, cliquez sur le lien Production. Il est possible que vous soyez invité(e) à vous connecter à votre organisation Salesforce si ce n’est pas déjà fait.

Les liens d’installation de Salesforce Billing

Assurez-vous que l’option Installer pour tous les utilisateurs est sélectionnée, puis cliquez sur Installer.

Installation de Salesforce Billing pour tous les utilisateurs

L’installation de Salesforce Billing vous sera confirmée par e-mail. Pour vérifier que le pack est bien installé, rendez-vous sur Configuration > Applications > Packs > Packs installés.

Packs Salesforce installés

Installer le connecteur Stripe pour Salesforce Billing

Une fois que vous avez installé les deux packages prérequis, vous pouvez installer le package géré du connecteur Stripe pour Salesforce CPQ et Billing. Pour en savoir plus sur l’intégration de Salesforce Billing à l’aide de ce connecteur, contactez le service Support de Stripe.

Il est possible que vous soyez invité(e) à vous connecter à votre organisation Salesforce si ce n’est pas déjà fait.

Vérifiez que Installer pour les administrateurs uniquement est sélectionné et cliquez sur Installer.

Le processus d’installation de Stripe pour Salesforce Billing

Il vous sera demandé d’approuver l’accès à et depuis des sites web de tiers. Cochez la case Accorder l’accès et cliquez sur Continuer.

Accorder aux tiers un accès à Stripe

Vous recevrez un e-mail vous confirmant l’installation de Stripe pour Salesforce Billing. Pour procéder à la vérification, accédez à Configuration > Applications > Packages > Packages installés et assurez-vous que le package est installé.

Liste des packs Salesforce installés