Stripe for Salesforce Billing installieren

Erfahren Sie, wie Sie Stripe for Salesforce Billing installieren, und welche Voraussetzungen Sie erfüllen müssen.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie das verwaltete Paket Stripe Connector for Salesforce Billing installieren und konfigurieren können, müssen Sie die verwalteten Pakete Salesforce CPQ und Salesforce Billing installieren. Die Links zur Paketinstallation für beide Apps finden Sie auf der Salesforce Quote-to-Cash-Installationswebsite, und die Konfigurationsanweisungen für jedes Paket finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Salesforce CPQ installieren

Um das Salesforce CPQ-Paket zu installieren, müssen Sie die Berechtigungssatz-Lizenz Salesforce CPQ License (Salesforce CPQ-Lizenz) dem/der Nutzer/in zuweisen, der/die das Paket in Ihrer Organisation installiert.

Navigieren Sie zur Website von Salesforce Quote-to-Cash, scrollen Sie nach unten zu den Installationslinks für das Paket Salesforce CPQ und wählen Sie die neueste Version aus. Wenn Sie die Installation in einer Sandbox-Umgebung durchführen, klicken Sie auf den Link Sandbox. Wenn Sie die Installation in einer Produktionsumgebung durchführen, klicken Sie auf den Link Production (Produktion). Sie werden möglicherweise aufgefordert, sich bei Ihrer Salesforce-Organisation anzumelden, wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben.

Die Installationslinks für Salesforce CPQ

Stellen Sie als Nächstes sicher, dass Install for All Users (Für alle Nutzer/innen installieren) ausgewählt ist, und klicken Sie auf Install (Installieren).

Salesforce CPQ-Installation für alle Nutzer/innen

Sie werden aufgefordert, den Zugriff auf und durch Drittanbieter-Websites zu genehmigen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Grant Access (Zugriff gewähren) und klicken Sie auf Continue (Fortfahren).

Drittanbieter-Zugriff für Salesforce CPQ genehmigen

Bei erfolgreicher Ausführung erhalten Sie eine E-Mail, in der Sie darüber informiert werden, dass Salesforce CPQ installiert ist. Nachdem Sie die E-Mail erhalten haben, navigieren Sie zu Setup > Apps > Packages > Installed Packages (Einrichtung > Apps > Pakete > Installierte Pakete) und klicken Sie in Salesforce CPQ auf Configure (Konfigurieren).

Installierte Pakete von Salesforce

Klicken Sie auf die Registerkarte Pricing and Calculation (Preisgestaltung und Berechnung) und dann auf Authorize new calculation service (Neuen Berechnungsdienst autorisieren).

Konfiguration der Preisgestaltung und Berechnung in Salesforce CPQ

Optional, aber empfohlen: Klicken Sie auf die Registerkarte Order (Bestellung) und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Allow Multiple Orders (Mehrere Bestellungen zulassen). Legen Sie dann Default Order Start Date (Standard-Startdatum für Bestellungen) auf Quote Start Date (Startdatum für Angebote) fest. Klicken Sie nach dem Einrichten dieser Felder auf Save (Speichern).

Konfiguration von Bestellungen in Salesforce CPQ

Weitere Informationen finden Sie in der Salesforce-Dokumentation unter Install Salesforce Billing (Salesforce Billing installieren).

Salesforce Billing installieren

Rufen Sie die Website von Salesforce Quote-to-Cash auf, scrollen Sie nach unten zu den Installationslinks für das Paket Salesforce Billing und wählen Sie die neueste Version aus. Wenn Sie das Paket in einer Sandbox-Umgebung installieren möchten, klicken Sie auf den Link Sandbox. Wenn Sie es in einer Produktionsumgebung installieren möchten, klicken Sie auf den Link Production (Produktion). Möglicherweise werden Sie aufgefordert, sich bei Ihrer Salesforce-Organisation anzumelden, falls noch nicht geschehen.

Die Installationslinks für Salesforce Billing

Stellen Sie sicher, dass Install for All Users (Für alle Nutzer/innen installieren) ausgewählt ist, und klicken Sie dann auf Install (Installieren).

Salesforce Billing für alle Nutzer/innen installieren

Sie werden per E-Mail darüber benachrichtigt, dass Salesforce Billing installiert wurde. Navigieren Sie zu Setup > Apps > Packaging > Installed Packages (Einrichtung > Apps > Pakete > Installierte Pakete) und überprüfen Sie, ob das Paket installiert wurde.

Installierte Pakete von Salesforce

Stripe Connector for Salesforce Billing installieren

Nachdem Sie die beiden als Voraussetzung erforderlichen Pakete installiert haben, können Sie das verwaltete Paket Stripe Connector for Salesforce CPQ & Billing installieren. Um mehr über die Integration mit Salesforce Billing mit diesem Connector zu erfahren, wenden Sie sich an den Stripe-Support.

Eventuell werden Sie aufgefordert, sich bei Ihrer Salesforce-Organisation anzumelden, falls noch nicht geschehen.

Stellen Sie sicher, dass Install for Admins only (Nur für Admins installieren) ausgewählt ist, und klicken Sie auf Install (Installieren).

Der Installationsvorgang von Stripe for Salesforce Billing

Drittanbieter-Zugriff auf Stripe gewähren

Sie erhalten eine E-Mail, in der Sie darüber informiert werden, dass Stripe for Salesforce Billing installiert ist. Navigieren Sie zur Überprüfung zu Setup > Apps > Packages > Installed Packages (Einrichtung > Apps > Pakete > Installierte Pakete) und vergewissern Sie sich, dass das Paket installiert ist.