NetSuite での Stripe 顧客

コネクターは、各 Stripe 顧客を顧客レコードとして NetSuite に同期します。これにより、NetSuite で顧客データを取得して分析し、顧客の支出に関する詳細なレポートを作成し、NetSuite で領収書を管理できるようになります。

状況によっては、すべての Stripe 顧客に対して顧客レコードを作成したくないことがあります。以下に例を示します。

• ビジネスフローの製品の登録に支払いが必要ない場合、コネクターは会計に影響を与えることなく、Stripe 顧客用の NetSuite 顧客レコードを作成します。このアプローチは、NetSuite 顧客データベースに追加の影響を与える可能性があります。
• 顧客の登録件数が多く (1 日あたり数千件)、NetSuite で顧客データのレポートが不要な場合、この方法は推奨されません。NetSuite 環境で処理できる量を上回る項目が NetSuite 顧客データベースに追加される可能性があります。
• NetSuite アカウントで毎日作成される顧客の数が多い場合、関連するトラフィックの量がコネクターの同期時間に影響することがあります。

顧客の同期のタイミング

デフォルトでは、コネクターは Stripe 顧客の最初の取引を同期するときに NetSuite 顧客レコードを作成します。

代わりに、以下のいずれかを実行することもできます。

• Stripe 顧客の作成後すぐに NetSuite 顧客レコードを作成するようにコネクターを構成します。これを行うには、Disable customer events 機能を無効にするように実装パートナーに依頼してください。会計および技術的な影響をすべて理解するには、実装パートナーにご相談ください。
• 顧客の同期を遅らせるために、メタデータを追加して、コネクターが NetSuite 顧客レコードを作成するタイミングを指定します。詳細については、実装パートナーにお問い合わせください。

同期する顧客の詳細

コネクターは、Stripe から NetSuite に以下の顧客の詳細を同期します。Stripe メタデータを使用すると、追加フィールドをマッピングしたり、以下のフィールドの大部分を上書きしたりできるほか、NetSuite フィールドのデフォルト値を指定することも可能です。

NetSuite で顧客を作成する

NetSuite には、会社と個人の 2 種類の顧客があります。コネクターは、デフォルトで顧客を会社として作成します。

顧客を個人として作成する場合、NetSuite では名と姓が必要です。次のいずれかの方法で、NetSuite に名前を渡すことができます。

Stripe::Customer.create(
  description: "Sample Customer",
  email: "customer@example.com",
  metadata: {
    netsuite_first_name: 'First',
    netsuite_last_name: 'Last'
  }
)

NetSuite で顧客データを更新する

コネクターは、NetSuite 顧客レコードを作成した後、自動的に更新しません。これにより、Stripe レコードに加えられた更新が、NetSuite 顧客レコードに加えられた更新情報を上書きすることがなくなります。

1 つのシステム (Salesforce から NetSuite など) で NetSuite 顧客を作成し、今後の更新内容を NetSuite 顧客に同期させたい場合は、構築済みシステムを使用できます。NetSuite 内部 ID を Stripe 顧客に追加するか、顧客照合システムを使用して、NetSuite 顧客を Stripe 顧客に関連付けます。

複数の通貨

複数の通貨での決済を受け付ける場合、コネクターはすべての有効な NetSuite 通貨を Stripe で作成された NetSuite 顧客に追加します。

Stripe と NetSuite の両方に顧客がいる場合は、顧客照合システムまたはメタデータを使用して、2 つのシステム間で顧客をリンクできます。既存の顧客を関連付けると、Stripe または NetSuite で顧客が重複するのを防ぐことができます。

顧客照合システム

顧客照合システムでは、標準フィールド (名前や説明など) またはカスタムフィールド (Stripe のメタデータや NetSuite のカスタムフィールドなど) が使用されます。

顧客照合 NetSuite フィールドと顧客照合 Stripe フィールドに一致するデータを含むフィールドを入力することで、Stripe 顧客を既存の NetSuite 顧客に自動的に関連付けることができます。

たとえば、Stripe 顧客と NetSuite 顧客の両方にあるメールアドレスまたは内部顧客 ID を使用できます。

顧客照合システムには、以下の要件があります。

• 顧客レコードのみが照合されます。コネクターはリードや連絡先などとは照合しません。
• 各フィールドに含まれるデータ全体が一致している必要があります。
• 部分的なデータやデータを含む文字列は使用できません。たとえば、コネクターは、ID が 12345 の NetSuite フィールドを company ID 12345 の Stripe の説明と一致させることはできません。
• 空白または大文字小文字は、照合プロセスに影響しません。

コネクターは、複数の一致が見つかった場合、最初に見つかった一致を使用します。一致が見つからない場合、コネクターはデフォルトで、Stripe 顧客に対して NetSuite に固有の顧客レコードを作成します。または、Global Stripe customer workflow 設定を有効にした場合、コネクターは汎用の Stripe 顧客を使用します。

Stripe メタデータの NetSuite ID

Stripe 顧客メタデータで NetSuite 顧客の内部 ID を指定して、既存の NetSuite 顧客レコードを Stripe 顧客に関連付けます。たとえば、netsuite_customer_id: 123 です。

コネクターが指定された内部 ID を持つ NetSuite 顧客を見つけられない場合、顧客の同期は失敗します。これを解決するには、Stripe アプリレコードを同期したドロワーで NetSuite 顧客レコードと Stripe 顧客を手動で関連付けます。

一致した顧客を更新する

顧客照合システムが Stripe 顧客を NetSuite の既存顧客に関連付ける前に、コネクターは顧客レコードの externalId フィールドに値があるかどうかを確認します。値がある場合、コネクターはフィールドを更新せず、別のシステムで使用される重要な識別子が上書きされるのを防ぎます。

コネクターは常に、Stripe 顧客 ID (cus_ で始まる) を NetSuite レコードの comments フィールドに追加しようとします。また、NetSuite を設定して、顧客の comments フィールドを除外することもできます。外部 ID に値が含まれており、comments フィールドが除外されている場合、コネクターは NetSuite 顧客を更新しない可能性があります。NetSuite では関連付けられた顧客は表示されず、Stripe でのみ表示されます。

重複した顧客を統合する

コネクターによって重複した顧客が作成された場合には、Stripe 顧客への関連付けを維持しながら、既存の顧客と統合することができます。NetSuite で顧客を統合すると、ソース顧客は削除され、ターゲット顧客は残ります。

Stripe の顧客を、コネクターが作成または関連付けた NetSuite 顧客と統合することができます。作成または関連付けた顧客は、(入力済みであり、まだ統合されていない) ターゲット顧客である必要があります。これにより、同じ NetSuite 顧客が関連付けられたままになり、コネクターがその顧客との今後の取引に使用できるようになります。

統合により、コネクターが作成または関連付けた NetSuite 顧客 (ソース顧客) が削除される可能性があります。その場合、コネクターは設定に基づいて次のいずれかを実行します。

• 顧客照合システムを使用している場合、コネクターは削除された顧客を検出し、代わりに NetSuite 内の既存の顧客を検索して照合します。コネクターは、アプリ設定で指定した照合フィールドを使用します。

• 顧客照合システムを使用しない場合、顧客リンクは切断されます。Stripe ID を使用して、Stripe アプリレコードを同期したドロワーで顧客を検索できます。失敗した顧客レコードでは、手動上書きツールを使用して、顧客を新しい NetSuite 顧客の内部 ID に再度関連付けることができます。

NetSuite に顧客データを保存しない場合は、すべての Stripe 顧客を Stripe Unallocated Chargesという単一のグローバル顧客に関連付けることができます。多数の新規顧客がいて、登録手続きがセルフサービスであり、NetSuite で顧客に関するレポートを作成する必要がない場合は、この方法を使用します。

顧客なしで作成された Stripe 料金は、Stripe Unallocated Charges の下に料金として表示されます。

NetSuite 複数子会社の顧客

この機能を使用すると、単一の NetSuite 顧客を複数の子会社に関連付けることができます。コネクターは、すべてのケースでこの機能をサポートしているわけではなく、通常、子会社の顧客は Stripe アカウントの顧客とマンツーマンの関係にある必要があります。たとえば、Stripe の請求および請求書のワークフローで問題が発生するのを防ぐには、子会社ごとに固有の NetSuite 顧客を作成します。