Vorbereitung auf das Onboarding

Bereiten Sie Ihre Stripe- und NetSuite-Konten für das Onboarding vor.

Wenn Sie den Stripe Connector for NetSuite verwenden möchten, müssen Sie mit einem offiziellen Implementierungspartner zusammenarbeiten, um den Connector einzurichten.

Bevor Sie beginnen, bereiten Sie Ihre Stripe- und NetSuite-Konten anhand der folgenden Anleitung für das Onboarding vor.

Stripe-Konto aktivieren

Falls noch nicht geschehen, aktivieren Sie Ihr Stripe-Konto.

NetSuite-Sandbox einrichten

Wir empfehlen, eine NetSuite-Sandbox-Umgebung einzurichten, um den Connector zu testen. Sie können den Connector so einrichten, dass Stripe-Testdaten mit Ihrem NetSuite-Produktionskonto synchronisiert werden. Diese Testdaten müssen Sie jedoch später wieder manuell aus der Produktionsinstanz löschen.

Feste/n NetSuite-Nutzer/in einrichten

Um zu verhindern, dass versehentliche Änderungen der Einstellungen die Funktionsfähigkeit des Connectors beeinträchtigen, empfehlen wir, eine/n feste/n NetSuite-Nutzer/in für die Verwaltung des Connector zu erstellen. Auf diese Weise können Sie auch von der/dem Nutzer/in durchgeführte Aktionen oder vorgenommene Änderungen im NetSuite-Systemprotokoll identifizieren.

Wenn Sie keine feste Person zuordnen können, können Sie eine Nutzerkennung freigeben, die nicht für andere Integrationen verwendet wird. Jegliche Änderungen an dieser Nutzerin/diesem Nutzer können sich negativ auf den Connector auswirken. Wenn Sie beispielsweise Anmeldedaten von einer/einem bestehenden Nutzer/in verwenden und die Person das Unternehmen verlässt, kann das Löschen der zugehörigen NetSuite-Nutzerkennung den Connector unterbrechen und Datensätze werden dann nicht mehr synchronisiert.

Bereiten Sie sich darauf vor, Admin-Zugriff zu gewähren

Der Implementierungspartner benötigt während des Onboardings temporären Admin-Zugriff, um:

Tests in der Sandbox-Umgebung durchzuführen
Den Connector live in Produktion zu implementieren
Probleme Ihres NetSuite-Kontos zu beheben

Wenn Sie den Zugriff einschränken müssen, empfehlen wir, den Administrator- und GUI-Zugriff in der Sandbox-Umgebung bereitzustellen und dann die Berechtigungen wieder zu entfernen, bevor Sie zur Produktion übergehen.

Ihr Implementierungspartner kann Ihnen weitere Hilfestellung zur Zugangsverwaltung geben.

(Optional) Stripe Billing einrichten

Wenn Sie Stripe Billing verwenden und Stripe-Preise und NetSuite-Posten haben, müssen Sie vor dem Onboarding Folgendes tun:

Bereiten Sie ein Datenblatt vor, um IDs für bestehende Kundinnen/Kunden von Stripe und NetSuite einander zuzuordnen.
Bereiten Sie ein Datenblatt vor, um IDs für bestehende Stripe-Preise und NetSuite-Posten einander zuzuordnen.
Bestimmen Sie, welche Regel der Connector für die NetSuite-Umsatzrealisierung verwenden soll.
Geben Sie das Startdatum an, um Datensätze zu synchronisieren.