Ajouter des valeurs GUID aux factures NetSuite

Lorsque vous installez le connecteur avec le lien de la page de paiement, l’installation inclut un champ Stripe GUID. Le GUID est un numéro unique ajouté à la structure du lien URL pour chaque lien de paiement unique. Seules les factures créées après l’installation reçoivent une valeur GUID.

Le lien de paiement ne contiendra pas de GUID dans la structure du lien URL dans les cas suivants :

• Si vous envoyez une facture créée avant l’installation du connecteur. Dans ce cas, la page de paiement aboutit à une erreur « Page introuvable » visible par votre client.
• Si vous créez une facture à partir d’une commande client créée avant l’installation du connecteur. La commande client peut être un enregistrement d’abonnement pour le moteur de facturation NetSuite, et les factures résultantes ne contiendront pas de GUID.

Ajouter une valeur GUID aux factures NetSuite en bloc

Vous pouvez mettre à jour les factures créées avant l’installation du connecteur pour ajouter une valeur GUID au champ GUID existant, ce qui rend le lien de paiement disponible sur ces factures.

1. Dans votre tableau de bord NetSuite, utilisez l’outil de recherche global pour trouver Search & Install bundles.

2. Installez l’offre groupée [MHI] Invoice GUID Update (ID 494647). Myers-Holum Inc. (MHI) est un partenaire agréé de Stripe et a créé cette offre groupée gratuite.

3. Une fois l’installation terminée, accédez à Listes > Mise à jour en masse > Mises à jour en masse dans le NetSuite Center.

4. Sélectionnez Workflows et utilisez Commande+F pour rechercher le champ GUID.

5. Sélectionnez Initier la mise à jour des GUID dans les factures.

6. Sur la page de configuration de la mise à jour en bloc, procédez comme suit :

   • Modifiez le champ Titre de l’action pour utiliser un titre reconnaissable, par exemple, Stripe GUID update for invoice payment links.

   • Ajouter les critères suivants :

     • Ligne principale : is true
     • État : is Invoice:Open
     • Filiale : sélectionnez la filiale souhaitée pour la page de paiement des factures. Vous pouvez sélectionner plusieurs filiales. Pour les comptes internationaux, vous pouvez ajouter des critères pour l’entité.

     Vous pouvez ajouter d’autres critères si nécessaire. Par exemple, si vous avez 50 000 factures en cours des années précédentes, vous pouvez ajouter un critère pour la date, en fonction de la chronologie du recouvrement des factures.

7. Cliquez sur Aperçu pour afficher le nombre de factures sélectionnées.

   Vérifiez que vous capturez bien les factures à mettre à jour. La mise à jour peut prendre quelques heures, en fonction du nombre de factures.

8. Cliquez sur Enregistrer pour lancer la mise à jour en bloc.

   Pour vérifier la progression de la mise à jour, cliquez sur Actualiser. La mise à jour se poursuit même si vous quittez la page de progression.

9. Une fois la mise à jour effectuée, vous pouvez utiliser le lien de la page de paiement de la facture pour chaque facture.