1099-Steuerformulare aktualisieren und erstellen

Sie können Steuerformulare exportieren, um Daten in großem Umfang mit Ihren internen Systemen abzugleichen oder um einen nachfolgenden Import vorzubereiten. Was immer Ihre Gründe sind: Sie können Steuerformulare exportieren, indem Sie auf die Schaltfläche Exportieren und anschließend auf CSV exportieren klicken. Wählen Sie die Art des zu exportierenden Steuerformulars aus, die auch die CSV-Datei zum Herunterladen bestimmt. Diese Auswahl überschreibt auch mögliche Filter für die Art des Steuerformulars. Wenn Sie mehrere Arten von 1099-Formularen haben (z. B. 1099-K für bestimmte Empfänger/innen und 1099-NEC für andere), müssen Sie diese separat exportieren.

Sie können auch auswählen, ob die Steueridentifikationsnummer (TIN) exportiert werden soll oder nicht. Wenn Sie die TIN nicht angeben, wird in der Spalte für die TIN ein maskierter Wert angezeigt (z. B. *********). Wenn Sie die TIN angeben, wird der Wert bis auf die letzten 4 Ziffern maskiert angezeigt (z. B. *****1234). Wenn Sie die vollständige TIN beim Export benötigen, wenden Sie sich zur Aktivierung dieser Funktion an den Stripe-Support.

Der Export berücksichtigt alle von Ihnen angewendeten Filter. Sie können alle angewendeten Filter anzeigen, indem Sie den Mauszeiger über das Informationssymbol links unten im Dialogfeld des Exports bewegen.

Nachdem Sie den Export initiiert haben, können Sie die exportierten Dateien auf der Registerkarte Exporte und Importe überwachen. Nach 7 Tagen wird ein Export gelöscht.

Steuerformulare importieren

Soweit möglich, stellt Stripe Werte für die Daten der Zahlungsempfängerin/des Zahlungsempfängers und die Gesamtsummen des Formulars bereit. Gegebenenfalls möchten Sie jedoch Ihre eigenen Gesamtsummen angeben, beispielsweise wenn Sie Rückerstattungen geleistet oder die Gesamtsummen auf anderem Wege geändert haben. Oder aber wenn Sie Daten importieren möchten, um ein eingereichtes Steuerformular zu korrigieren.

Hinsichtlich der Änderung von Formularsummen haben Sie zwei Möglichkeiten:

• Die vorhandenen Werte mit Ihren eigenen Summen überschreiben („CSV-Import“ -> „Aktualisieren“)
• Hinzufügen zu den bestehenden Werten mit Ihren Deltas („CSV-Import“ -> „Delta“).

Vorhandene Werte durch Aktualisierung überschreiben

Durch den Import von Steuerformularen können Sie die meisten der von Stripe im ursprünglichen Steuerformular angegebenen Werte überschreiben. Dabei verwendet Stripe die importierten Werte und reicht die Steuerformulare gemäß den von Ihnen bereitgestellten Informationen ein. Wenn Sie nach dem CSV-Import Änderungen im Dashboard vornehmen, werden diese Änderungen nicht in den eingereichten Formularen erfasst. Wenn Sie wieder die von Stripe angegebenen Werte verwenden möchten, kontaktieren Sie den Stripe-Support.

So importieren Sie Steuerformulare:

1. Klicken Sie auf Importieren.
2. Wählen Sie den Typ des zu importierenden Steuerformulars aus.
3. Geben Sie an, ob Sie es bereits eingereicht haben oder nicht.

Es ist nicht erforderlich, dass Sie die TIN eines/einer Zahlungsempfänger/in beim Import angeben. Wenn Sie eine 9-stellige Nummer für die TIN angeben, überschreibt diese den von Stripe angegebenen Wert. Alle anderen Werte werden ignoriert und der von Stripe angegebene Wert wird beibehalten.

Nachdem Sie einen Import initiiert haben, können Sie die importierten Dateien auf der Registerkarte Exporte und Importe überwachen.

Hinzufügen zu bestehenden Werten mit Delta

Durch den Import von Steuerformularen mit Delta können Sie zu den Werten auf dem ursprünglichen Steuerformular Summen von Stripe hinzuzufügen (oder davon abzuziehen). Dadurch erhalten Plattformen die Möglichkeit, nur die Summen der Transaktionen zu melden, die außerhalb von Stripe stattgefunden haben. Ohne diese Funktion müssten Sie die vorhandenen Werte von Stripe herunterladen, dann die Werte von Stripe zu den externen Werten addieren und anschließend die endgültigen Werte importieren. Stattdessen geben Sie nur die Delta-Beträge an, und Stripe übernimmt den Rest für Sie. Dies ist insbesondere dann nützlich, wenn Sie mehrere Auszahlungsmechanismen oder Rückerstattungen bei verbundenen Konten von Stripe für Aktivitäten haben, die außerhalb von Stripe stattgefunden haben.

Um ein Formular mit Delta zu importieren, klicken Sie auf Importieren und wählen Sie dann den Typ des zu importierenden Steuerformulars aus. Wählen Sie Delta und anschließend die Datei aus, die die Daten der Delta-Summen enthält.

Häufig gestellte Fragen zu Deltas

In diesem Abschnitt finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Verwendung von Deltas für 1099-Steuerformulare in Connect.

Kann es negative Werte als Deltas geben (z. B. Rückerstattungen, die die Summe auf 1099 verringern müssen)?

Ja.

Wenn ich mehrere Delta-Beträge sende, werden diese überschrieben, oder addieren sie sich?

Sie werden überschrieben. Wenn also für stripe_account_id S1 ein Delta für 10 USD und dann ein weiteres Delta für 20 USD hinzugefügt wurde, beträgt der endgültige Delta-Betrag 20 USD und nicht 30 USD.

Bleibt das Delta bestehen, wenn sich meine Berechnungsmethoden oder die Gesamtsumme ändern, nachdem ich ein Delta angewendet habe?

Ja. Weitere Informationen zu Berechnungsmethoden finden Sie unter Eine Berechnungsmethode wählen.

Kann ich nur die Formulare herausfiltern, auf die Deltas angewendet wurden?

Ja

Kann ich die soeben importierten Delta-Werte rückgängig machen?

Ja, mit Zurücksetzen können Sie zu den von Stripe berechneten Summen im Formular zurückkehren. Dadurch wird der Wert im Formular auf den von Stripe berechneten Wert zurückgesetzt, nachdem Sie CSV-Dateien mit verschiedenen Werten über Aktualisieren oder Delta importiert oder Änderungen über das Dashboard vorgenommen haben.

Wenn ich Werte für eine stripe_account_id mithilfe eines Deltas aktualisiere, kann ich den Betrag dann auch mit einer CSV-Aktualisierung und/oder dem Steuerformular-Editor überschreiben?

Ja, Deltas werden zusätzlich zu den von Stripe berechneten Summen/den überschriebenen Summen der Plattform angewendet. Die auf der Nutzeroberfläche des Stripe-Dashboards (Steuerformular-Editor) vorgenommenen Änderungen überschreiben alle anderen Änderungen. Die Beispiele in der folgenden Tabelle zeigen, wie Stripe die endgültigen Werte für ein verbundenes Konto nach Deltas und Aktualisierungen ermittelt.

Improvements to CSV imports

Bei CSV-Importen müssen Sie nicht mehr alle Spalten angeben, wenn Sie die Werte für Ihre 1099-Steuerformulare aktualisieren. Nehmen Sie nur die Spalten in die CSV-Datei für die Daten auf, die Sie ändern möchten. Fügen Sie auch die Werte form_id oder stripe_account_id ein, damit die Formulare bei Stripe eindeutig eingestuft werden können. Wenn Sie eine CSV-Datei korrigieren möchten, müssen Sie beim Import den Feldwert form_id angeben. Spalten, die im CSV-Importschema nicht vorhanden sind, werden standardmäßig mit den Werten ausgefüllt, die auf dem entsprechenden Steuerformular angegeben sind. Wir führen möglicherweise Validierungen für Felder durch, auch wenn Sie diese nicht in den Import aufnehmen. Werden bei der Validierung Fehler gefunden, schlägt der Import fehl und die Änderungen werden nicht übernommen.

Status eines Steuerformulars überschreiben

Stripe berechnet einen Status für jedes Steuerformular basierend auf der Art des Formulars, dem Betrag seit Jahresbeginn und der Vollständigkeit der Informationen. Sie können den Status eines Steuerformulars überschreiben, indem Sie beim Import einen Wert für das Feld filing_requirement festlegen. Dieses Feld kann einen der folgenden Werte haben:

• NOT_REQUIRED – Das Formular soll nicht eingereicht werden, selbst wenn es den Schwellenwert erreicht und vollständig ist.
• REQUIRED – Das Formular soll eingereicht werden, selbst wenn es den Schwellenwert nicht erreicht und unvollständig ist. Vom Konzept her ist das die Kombination aus FILE_EVEN_IF_INCOMPLETE und FILE_EVEN_IF_BELOW_THRESHOLD.
• FILE_EVEN_IF_INCOMPLETE – Das Formular soll eingereicht werden, wenn es über dem Schwellenwert liegt, selbst wenn es unvollständig ist.
• FILE_EVEN_IF_BELOW_THRESHOLD – Das Formular soll eingereicht werden, wenn es vollständig ist, selbst wenn es unter dem Schwellenwert liegt.
• DEFAULT – Verwenden Sie Schwellenwerte auf Bundes- und Bundesstaatsebene, um zu entscheiden, ob ein Formular eingereicht werden soll. Dies ist der anfängliche Einreichungsanforderungswert für alle Formulare, der von PlattformAdmins in einen der anderen Werte überschrieben werden kann.

Die Übermittlungsmethode überschreiben

Stripe verwendet die Steuereinstellungen Ihrer Plattform, um festzulegen, ob die Postzustellung für Ihre Formulare per DEFAULT verwendet werden soll. Sie können die Zustellungsmethode eines Steuerformulars für ein Konto überschreiben, indem Sie beim Import einen Wert für das Feld postal_delivery festlegen. Dieses Feld kann einen der folgenden Werte haben:

TRUE - Senden Sie das Formular nach dem Einreichen per Post, selbst wenn die Steuereinstellungen der Plattform dies nicht verlangen oder der/die Kontoinhaber/in der elektronischen Zustellung zugestimmt hat.

FALSE - Senden Sie das Formular nach dem Einreichen nicht per Post, selbst wenn die Steuereinstellungen der Plattform dies verlangen oder der/die Kontoinhaber/in die elektronische Zustellung abgelehnt hat.

DEFAULT – Verwenden Sie die Steuereinstellungen der Plattform, um festzulegen, ob das Formular nach dem Einreichen per Post zugestellt werden soll.

Typ des 1099-Formulars ändern

Sie können den Typ des 1099-Formulars für ein Konto ändern, indem Sie beim Import einen Wert für das Feld form_type festlegen. Dieses Feld kann einen der folgenden Werte haben:

k - Zum 1099-K-Formular wechseln

misc - Zum 1099-MISC-Formular wechseln

nec - Zum 1099-NEC-Formular wechseln

CSV-Schema für 1099

Die Schemata für 1099-NEC, 1099-K und 1099-MISC sind insgesamt ähnlich. Die meisten Felder in der CSV-Datei sind direkt einem Feld auf dem Steuerformular zugeordnet und entsprechend benannt. Um die Spaltennamen für Ihren CSV-Import zu erhalten, führen Sie am besten einen CSV-Export durch, ändern Sie die Werte, löschen Sie die Spalten, die Sie nicht ändern möchten, und importieren Sie die CSV-Datei.

In der folgenden Tabelle wird das Schema beschrieben, wenn Sie Werte in einem 1099-Formular mit „Aktualisieren“ oder „Korrigieren“ aktualisieren.

In der folgenden Tabelle wird das Schema für den CSV-Export beschrieben, wenn Sie die Werte in einem Steuerformular aktualisieren, indem Sie dem von Stripe berechneten Wert ein Delta hinzufügen. Viele der Felder sind identisch mit dem Schema, wenn Sie „Aktualisieren“ oder „Korrigieren“ verwenden. Die Namen von Feldern, die sich bei Verwendung eines Deltas unterscheiden, enthalten am Ende delta.