Stripe Billing-App für Salesforce CPQ einrichten

Die App ist ein verwaltetes Paket, das Sie über Salesforce AppExchange für Ihr Salesforce-Konto installieren.

Wählen Sie während des Installationsvorgangs die Option Nur für Administratoren installieren aus. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und genehmigen Sie den Zugriff von Drittanbietern. Suchen Sie in Salesforce nach „Stripe Billing-App“, um mit dem Einrichtungsvorgang fortzufahren.

Führe in der Stripe Billing-App die folgenden Schritte aus:

1. Autorisieren Sie den Zugriff zwischen Ihrer Salesforce-Umgebung und Ihrem Stripe-Konto.
2. Legen Sie fest, wie Daten zwischen Salesforce und Stripe zugeordnet werden.
3. Konfigurieren Sie die Synchronisierungseinstellungen.

Verwenden Sie den Schritt Datenzuordnung definieren, um die Felder aus den Salesforce-Objekten den entsprechenden Feldern in den Stripe-Objekten zuzuordnen. Beispiel: Für ein benutzerdefiniertes Feld, in dem gespeichert wird, ob ein Preisbucheintrag nutzungsbasiert oder lizenziert ist, geben Sie dieses Feld so an, dass es recurring.usage_type in dem Stripe-Price-Objekt zugeordnet werden soll.

Die App ordnet die folgenden Salesforce-Objekte automatisch den entsprechenden Stripe-Objekten zu:

Sie können auch Informationen in Salesforce-Objekten oder zu Metadatenfeldern in entsprechenden Stripe-Objekten zuordnen, indem Sie Feldstandardwerte und nutzerdefinierte Zuordnungen definieren.

Verwenden Sie den Schritt Synchronisierungseinstellungen konfigurieren, um Folgendes anzugeben:

• Aufbewahrung von Synchronisierungsdatensätzen: Die Anzahl der in Salesforce aufbewahrten Synchronisierungsdatensätze.
• Startdatum: Nachdem Sie die Live-Synchronisierung aktiviert haben, beginnt die App mit der Synchronisierung der Daten für aktivierte Bestellungen mit Stripe an oder nach diesem Datum. Sie können ein Datum in der Vergangenheit angeben.
• Synchronisierungsfilter: Fügt Filter hinzu, um zu bestimmen, wann Aufträge, Konten, Produkte und Preisbucheinträge in Salesforce synchronisiert werden sollen. Standardmäßig synchronisiert die App Bestellungen, wenn Status = Activated. Dieses Verhalten können Sie jedoch an Ihre eigenen Abläufe anpassen.

Nach Abschluss der Einrichtung und nach der Aktivierung der Live-Synchronisierung für Ihre Integration gilt für neu aktivierte Aufträge automatisch Folgendes:

• Erstellen oder aktualisieren Sie ein Customer-Objekt in Stripe für das Konto, das dem Auftrag entspricht. Die id der Stripe-Kundin/des Stripe-Kunden ist im Salesforce-Konto als benutzerdefiniertes Feld Stripe ID verfügbar.
• Erstellen oder aktualisieren Sie Produkte und Preise in Stripe für jedes Produkt in der Bestellung.
• Erstellen Sie in Stripe einen Abonnementplan für die aktivierte Bestellung.
• Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Objekt vom Typ Sync Record in Salesforce, um den Synchronisierungsstatus und auftretende Fehler anzuzeigen.

Einschränkungen bei der Synchronisierung

• Rückerstattungen: Verwenden Sie den Stripe-Dashboard-Link im Salesforce-Objekt, um Rückerstattungen über Stripe auszustellen.
• Zahlung und Abonnementstatus: Verwenden Sie den Stripe-Dashboard-Link, um den Abonnementstatus einer Bestellung, Zahlungsinformationen und zugehörige Rechnungen anzuzeigen.
• Steuern: Steuerinformationen werden nicht zwischen Salesforce und Stripe synchronisiert. Um Steuern auf eine Rechnung einzuziehen, verwenden Sie Stripe Tax, um Steuern für das Abonnement oder die Stripe-Rechnung für eine Bestellung automatisch zu berechnen.

Im letzten Schritt des Ablaufs nach der Installation können Sie wählen, ob Sie die Live-Synchronisierung jetzt oder später aktivieren möchten. Mit der Live-Synchronisierung kann Ihre Integration aktivierte Salesforce-Aufträge in Echtzeit in Stripe abrufen. Sie können die Live-Synchronisierung von Aufträgen jederzeit auf der Registerkarte Synchronisierungseinstellungen der Anwendung aktivieren oder deaktivieren.

Sie können einzelne Bestellungen manuell synchronisieren, um Ihre Integration zu testen, selbst wenn die Live-Synchronisierung deaktiviert ist.