取引先と連絡先

After you set up the Stripe Billing App for Salesforce CPQ and map your data, Stripe creates a Customer object when an order finalizes. This happens when you associate an account and a primary contact with a quote from an activated order.

Salesforce 取引先で親子階層を使用している場合は、請求対象エンティティー (顧客) に相当する取引先のみが有効注文に関連付けられるようにします。Stripe Billing は現在、サブスクリプションの請求とプロビジョニングのエンティティーの分離をサポートしていません。

Stripe の顧客のフィールドマッピング

When you configure the app to create a Stripe Customer object for each Salesforce account, there isn’t a default mapping to a primary contact or order on the account. All customer fields are also optional.

The app syncs a Salesforce account’s Name and Description fields to Stripe. To sync additional fields, you can add field mappings to customize the data that’s synced from Salesforce to Stripe.

アカウントデータを更新する

Account and contact information sync in real time. When you create or update accounts in Salesforce, the app creates and updates the Stripe Customer objects with the latest information from Salesforce when an order syncs. Because Salesforce is the primary source for account and contact information, any updates you make to a Customer object in Stripe aren’t synced to the corresponding account in Salesforce.

Stripe ではアカウントのマージはできません。Salesforce で顧客をマージする場合は、取引先を Stripe に同期する前に行う必要があります。Stripe に同期された Customer オブジェクトでは、取引先の Stripe ID フィールドに有効な ID が設定されている必要があります。

取引先を削除する

Salesforce で取引先や取引先の情報を削除しても、Stripe のデータには影響しません。Stripe でのサブスクリプションはその後も通常どおり請求され、動作します。有効なサブスクリプションがある Salesforce の取引先を削除することはできません。

Stripe で顧客を削除すると、元に戻すことはできません。すべてのサブスクリプションがキャンセルされ、保存されている支払い方法がすべて削除されます。ベストプラクティスとして、誤って顧客を作成した場合を除いて、顧客を保持することをお勧めします。

アカウントを統合する

Salesforce では、最大 3 つの Salesforce アカウントを統合することができます。統合すると、従属の Salesforce アカウントが削除され、それに依存する Salesforce レコードが、主要な Salesforce アカウントのレコードになります。

コネクターは、これらの変更を Stripe に同期しません。削除された Salesforce アカウントに属する Stripe のサブスクリプションは、削除された Salesforce アカウントに対応する元の Stripe の顧客に引き続き属します。