Stripe と Salesforce Billing を連携するためのベストプラクティス

Salesforce Billing で Stripe を設定する方法をご紹介します。

このガイドでは、データのインポート、Payment Center の利用、Payment Center でのカードのテスト、パフォーマンスを最適化できるバッチサイズの設定を行う方法をご覧いただけます。

決済手段は、決済手段関連リストのクイックアクションを使用して追加できます。このリストは、取引先レコードからアクセスできます。さらにサポートが必要な場合は、インストールおよび設定ガイドを参照してください。

Stripe の顧客データは、Stripe からの情報を使用したデータインポートやカスタムスクリプトを使用するなど、他の方法でも追加することができます。これらのオプションを使用する場合は、Salesforce レコードに特定の値が指定されていることを確認する必要があります。

以下のデータインポートのシナリオを参照して、お客様のユースケースに最適な方法でデータをインポートしてください。

顧客と決済手段をインポートするには、 Salesforce 管理者が以下を行う必要があります。

顧客レコード (必須フィールド) をインポートします。
- アカウント名
- Stripe の顧客 ID
決済手段のレコード (必須フィールド) をインポートします。
- ペイメントゲートウェイのレコード ID
- 有効なチェックボックスを True に設定する
- ペイメントゲートウェイトークン

既存の顧客と決済手段をインポートするには、 Salesforce 管理者が以下を行う必要があります。

アカウントレコードを挿入します。
- すでに Salesforce にアカウントレコードが存在するため、Stripe の顧客 ID でアカウントレコードが更新されます。既存のアカウントとの照合にはいくつかの方法を使用できます (ID やアカウント名など)。
決済手段の必須フィールドをインポートします。
- ペイメントゲートウェイのレコード ID
- 有効なチェックボックスを True に設定する
- ペイメントゲートウェイトークン
- Stripe の顧客 ID

決済手段のみをインポートするには、 Salesforce 管理者が以下を行う必要があります。

決済手段の必須フィールドをインポートします。
- ペイメントゲートウェイのレコード ID
- 有効なチェックボックスを True に設定する
- ペイメントゲートウェイトークン

ユーザーは Salesforce から Payment Center の決済を作成できます。アプリは、Payment Center からの決済手段の作成と請求の同時実行には対応していません。

この問題は、新しい支払いを入力し、「後で使用するために支払い情報を保存する」を選択した場合に発生します。

Stripe では、 Salesforce Billing で Payment の作成バッチサイズを現在の上限である 70 に設定することをお勧めしています。