Bonnes pratiques d'utilisation de Stripe avec Salesforce Billing

Utilisez les informations fournies dans ce guide pour savoir comment importer des données, utiliser le centre de paiement, tester des cartes dans le centre de paiement et définir la taille des lots afin d’optimiser vos performances.

Options d’importation de données

Vous pouvez ajouter des moyens de paiement à l’aide de la procédure rapide dans la liste associée des moyens de paiement, à laquelle vous pouvez accéder à partir de l’enregistrement du compte. Si vous avez besoin d’une aide supplémentaire, consultez le guide d’installation et de configuration.

Scénarios d’importation de données

Vous pouvez également ajouter des données client Stripe par d’autres moyens, par exemple en important des données à partir d’informations provenant de Stripe ou en utilisant un script personnalisé. Le cas échéant, vous devez vous assurer que certaines valeurs sont présentes dans les enregistrements Salesforce.

Consultez les scénarios d’importation de données suivants et utilisez celui qui correspond le mieux à votre cas d’usage pour l’importation de données.

Importer des clients et des moyens de paiement

Pour importer des clients et des moyens de paiement, l’administrateur Salesforce doit procéder comme suit :

1. Importer les enregistrements client (champs obligatoires).
   • Nom du compte
   • ID du client Stripe
2. Importer les enregistrements des moyens de paiement (champs obligatoires).
   • ID d’enregistrement de la passerelle de paiement
   • Case à cocher active configurée sur True
   • Token de passerelle de paiement

Importer des clients et des moyens de paiement existants

Pour importer des clients et des moyens de paiement existants, l’administrateur Salesforce doit procéder comme suit :

1. Insérez l’enregistrement du compte :
   • Parce qu’ils existent déjà dans Salesforce, les enregistrements du compte ont été mis à jour avec les ID du client Stripe. Il existe plusieurs façons de créer une correspondance avec un compte existant (par exemple, grâce à l’ID ou au nom du compte).
2. Importer les champs requis pour les moyens de paiement.
   • ID d’enregistrement de la passerelle de paiement
   • Case à cocher active configurée sur True
   • Token de passerelle de paiement
   • ID du client Stripe

Importer uniquement des moyens de paiement

Pour importer uniquement des moyens de paiement, l’administrateur Salesforce doit procéder comme suit :

1. Importer les champs requis pour les moyens de paiement.
   • ID d’enregistrement de la passerelle de paiement
   • Case à cocher active configurée sur True
   • Token de passerelle de paiement

Créer un moyen de paiement depuis le centre de paiement

From Salesforce a user can create a payment in the payment center. The app doesn’t support creating and charging Payment Methods simultaneously from the Payment Center.

Ce problème se produit lorsqu’un nouveau paiement est saisi et que l’option permettant d’enregistrer ce paiement pour réutilisation ultérieure est sélectionnée.

Augmenter le débit de Salesforce pour les paiements par lots dans Salesforce Billing

Stripe recommande de définir la taille des lots de création de paiements dans Salesforce Billing à la limite maximale (à savoir 70).

1. Accédez au menu de configuration de Salesforce et recherchez les packages installés.
2. Cliquez sur Configurer à côté du package Salesforce Billing.
3. Accédez à l’onglet Paiement.
4. Si nécessaire, ajuster la taille des lots de création de paiements.