Crear informes personalizados

Sigma pone a tu disposición todos los datos de tus transacciones en un entorno SQL interactivo en el Dashboard de Stripe. Te permite crear informes totalmente personalizados usando información sobre tus pagos, suscripciones, clientes, transferencias y más.

Con Sigma, puedes:

• Obtén la información que mejor refleje tu empresa y la integración con Stripe.

• Exporta en formato CSV para importarlo en tus herramientas.

• Recupera datos en función del calendario de tu elección.

Crea un informe personalizado

Los informes te proporcionan los datos necesarios para tus flujos de trabajo de contabilidad y conciliación. Para crear un informe, consulta al asistente o escribe tu propio informe con SQL. Los informes que generas pueden diferir de los que generas en el Dashboard de Stripe en los siguientes aspectos:

• Disponibilidad de los datos: en el caso de los informes financieros, puedes encontrar el día más reciente de datos disponibles seleccionando mes hasta la fecha o abriendo el calendario del selector de fechas. En Sigma, el parámetro data_load_time proporciona la marca de tiempo a través de la cual están disponibles los datos.

• Zona horaria: los informes financieros en el Dashboard de Stripe filtran los informes por la zona horaria local de forma predeterminada, pero puedes cambiar esta configuración para usar la zona horaria UTC. Sigma filtra las plantillas según la zona horaria UTC.

• Intervalo de fechas: un intervalo de fechas seleccionado para los informes financieros del Dashboard de Stripe, como del 13 al 14 de enero, filtra los informes desde el 13 de enero a las 00:00:00 hasta el 14 de enero a las 23:59:59. Un filtro de intervalo de fechas elegido para las plantillas de Sigma del 13 al 14 de enero filtra los informes desde el 13 de enero a las 00:00:00 hasta el 13 de enero a las 23:59:59.

• Moneda: los informes financieros en el Dashboard de Stripe siempre filtran los datos en una sola moneda. De forma predeterminada, las plantillas de informes de Sigma devuelven todas las monedas. Puedes agregar una cláusula WHERE a tu consulta de Sigma para restringir los resultados a una sola moneda.

• Metadatos: los informes financieros te permiten incluir metadatos. Las plantillas de Sigma no incluyen esta opción. Puedes agregar metadatos a tus informes siguiendo la plantilla de Sigma Metadata to column.

Los informes siguen las mismas reglas de disponibilidad que el Dashboard de Stripe. Los informes de conciliación de transferencias solo están disponibles para los usuarios que tienen habilitada la configuración de Transferencias automáticas, y las variantes de los informes de Connect solo están disponibles para los usuarios de Stripe Connect.

Plantillas de informes

También puedes crear un informe con una plantilla. De forma predeterminada, estos informes se ejecutan en el último mes completado para el que están disponibles todos los datos. Para cambiar las fechas, haz una copia de la plantilla y edita los intervalos de fechas del informe. Usa las plantillas enumeradas para generar sus informes relacionados y variantes conectadas:

Crea y administra métricas

Crea métricas a partir de tus informes de Sigma y organízalos en grupos de métricas para monitorear tus métricas más importantes diariamente. Edita el gráfico de Sigma de la métrica para personalizar su vista previa. Los grupos de métricas que no tienen un gráfico habilitado muestran el número de filas del informe.

Puedes agregar hasta 20 informes de Sigma en todos los grupos de métricas. Solo el autor del grupo de métricas puede editar o eliminar el grupo de métricas. Si eliminas un grupo de métricas, no se verán afectados los informes de ese grupo.

Cancelar la suscripción a Sigma

Si actualmente tienes activa una suscripción Sigma y quieres cancelarla, ve a la configuración de Sigma y haz clic en Cancelar suscripción de Stripe Sigma. Puedes seguir usando Sigma hasta el final del ciclo de cobros, momento en el cual finalizará la suscripción.