Steuerelement für den Abrechnungszeitraum der Umsatzrealisierung
So konfigurieren Sie die Abrechnungszeiträume für Ihre Umsatzrealisierung
Durch Steuerung des Abrechnungszeitraums können Sie konfigurieren, wie Abrechnungszeiträume geschlossen werden. Sie können die Bücher entweder manuell schließen, wobei alle Prüfungen und Anpassungen jeden Monat abgeschlossen sind, oder Sie können das Schließen der Bücher von Stripe automatisieren lassen.
Sie können vergangene Abrechnungszeiträume auch über das Steuerelement für den Abrechnungszeitraum erneut öffnen. Dies ist bei erstmaliger Verwendung der Umsatzrealisierung nützlich, da Sie so Anpassungen an vergangenen Daten vornehmen können, ohne Korrekturen im aktuellen Zeitraum zu erstellen. Wenn Sie beispielsweise Regeln anwenden, um die Umsatzrealisierung an Ihr eigenes Geschäftsmodell anzupassen, ändert sich wahrscheinlich der Verlauf der geschlossenen Abrechnungszeiträume. Sie können entscheiden, ob Sie die geschlossenen Abrechnungszeiträume wieder öffnen oder im aktuellen Abrechnungszeitraum Anpassungen vornehmen möchten.
Abrechnungszeiträume festlegen
Sie finden den Abschnitt Abrechnungszeiträume auf der Seite mit den Steuerelementen für Revenue Recognition.
Modus für die Abrechnungszeiträume auswählen
Um zu starten, wählen Sie den mode für Ihre Abrechnungszeiträume aus. Der Standardwert ist auf automatic festgelegt.
| Modus | Beschreibungen |
|---|---|
| Automatisch | Abrechnungszeiträume schließen automatisch am Ende jedes Monats. |
| Manuell | Sie steuern, wann die Abrechnungszeiträume geschlossen werden. |
Wählen Sie den letzten geschlossenen Abrechnungszeitraum im manuellen Modus aus
Wenn Sie latest closed accounting period einstellen, schließen Sie den ausgewählten Abrechnungszeitraum zusammen mit allen vorherigen Abrechnungszeiträumen und Sie öffnen alle folgenden Zeiträume. Sie können einen der Zeiträume der letzten 24 Monate auswählen, oder auch no closed accounting periods (keine geschlossenen Abrechnungszeiträume). Wenn Sie beispielsweise im manual-Modus als latest closed accounting period Februar 2021 auswählen, sehen die Abrechnungszeiträume wie folgt aus:
| Vor Januar 2021 | Januar 2021 | Februar 2021 | März 2021 | April 2021 | Mai 2021 | Juni 2021 |
| Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Offen | Offen | Offen | Offen |
So steuern Sie Ihren Abrechnungszeitraum
Steuern des Abschlussprozesses für Ihren Abrechnungszeitraumzyklus
Durch Steuerung des Abrechnungszeitraums können Sie den Abschlussprozess mit Ihrem eigenen Workflow für den Abrechnungszeitraumzyklus konfigurieren. Sie können den manual-Modus wählen und alle Ausdrücke überprüfen und menschliche Fehler beheben, bevor Sie die Abrechnungszeiträume manuell schließen; oder Sie können das Schließen Ihrer Revenue Recognition-Buchhaltung mit dem Modus automatic automatisieren.
Mit Umsatzrealisierung loslegen
Wenn Sie mit der Umsatzrealisierung noch nicht vertraut sind, nutzen Sie für den Einstieg das Steuerelement für den Abrechnungszeitraum Wenn Sie beispielsweise Regeln anwenden, um die Umsatzrealisierung an Ihr eigenes Geschäftsmodell anzupassen, können Sie den manual-Modus mit no closed accounting periods festlegen. Auf diese Weise fließen alle Änderungen in die ursprünglichen Abrechnungszeiträume ein, was Ihnen helfen kann, Ihre Bücher zu verstehen.
Sie können Abrechnungszeiträume eröffnen, nachdem Sie Umsatzrealisierungsregeln festgelegt haben, es sei denn, Sie müssen Korrekturen vornehmen. In diesem Fall müssen Sie den Abrechnungszeitraum schließen, bevor Sie Regeln festlegen.
Anpassungen für Abrechnungszeiträume dauern bis zu 24 Stunden. Anschließend können Sie die Einstellung in monatlichen Übersichtsdiagrammen und in CSV-Berichten im Dashboard sehen. Wenn Sie beispielsweise im manual-Modus latest closed accounting period als Februar 2021 auswählen, sehen die Diagramme und Berichte wie folgt aus:
