請求書テンプレート
請求書テンプレートを使用して、請求書のデザインを顧客ごとに変える
特定の顧客グループに対して、請求書の内容を調整できます。以下に例を挙げます。
- 特定の国の顧客に対して、請求書のフッターフィールドに特定のテキストを表示する
- 特定の収益チャネルの顧客向けに特定のメモを表示する
- 複雑な取引を行う顧客のために、ラインアイテムを一定の方法でグループ化する
このガイドでは、請求書テンプレートを使用して以下のことを行う方法をご説明します。
- 関連するすべての請求書について入力する代わりに、請求書フィールドの共通の値を保存して再利用する
- 大規模な顧客に適用される請求書のフィールド値を保存、管理、更新する
- 項目のグループ化ルールの設定 (請求書テンプレート以外では設定できません)
- サブスクリプションの請求書の場合、請求書を直接操作せずに請求書の値をカスタマイズします
請求書テンプレートの設定
請求書テンプレートはダッシュボードでのみ作成できます。API を使用して作成することはできません。
- 請求書の設定で、請求書> テンプレートタブ を選択します。
- + テンプレートを作成をクリックします。
- テンプレートの名前を入力します。
- テンプレートに含めたい項目の値を指定します。請求書テンプレートでは、メモ、フッター、カスタム項目を設定できます。
- 必要に応じて、Common Expression Language (CEL) の式を使用して 1 つ以上のラインアイテムグループを定義することができます。
- テンプレートのプレビューを表示するには、プレビューペインの請求書 ID フィールドに該当する請求書の ID を入力します。ただし、その請求書に直接設定された値は、対応するテンプレートの値を上書きします。たとえば、請求書にフッターの値がある場合、プレビューには、テンプレートのフッターではなく、請求書のフッターが表示されます。
テンプレートを上書きして更新する
請求書のフッター、メモ、カスタムフィールドの値は複数の場所で設定できます。1 つの請求書のフィールドに複数の値が適用される可能性がある場合は、高いものから低いものへと、次の順序で優先付けされます。
| 優先順位 | 設定 | メソッド |
|---|---|---|
| 1 | 請求書に対して | ダッシュボードまたは API |
| サブスクリプションに対して | ダッシュボードのみ | |
| 2 | 請求書に適用されるテンプレート | ダッシュボードまたは API |
| サブスクリプションに適用されるテンプレート | ダッシュボードのみ | |
| 3 | 顧客に関連付けられたテンプレート | ダッシュボードまたは API |
| 4 | 顧客の請求書設定 | API のみ |
| 5 | アカウントの請求書設定 | ダッシュボードのみ |
メモ
定義された請求書設定は、優先度の高い設定で上書きされない限り、常に適用されます。たとえば、顧客の添付テンプレートを上書きする顧客用に 1 回限りの請求書を作成するには、別のテンプレートを請求書に適用するか、請求書の値を直接設定する必要があります。
テンプレートを更新または置き換えると、新しい値はそのテンプレートに関連付けられた今後のすべての請求書に適用されます。たとえば、顧客のテンプレート内の値を更新した場合、その顧客の既存サブスクリプションに対する今後の請求書には、新しい値が適用されます (ただし、サブスクリプション側のテンプレートで上書きされていない場合に限ります)。