Modèles de rendu pour les factures

Utilisez les modèles de rendu de facture pour personnaliser l’apparence de votre facture pour différents clients

Vous pouvez personnaliser le contenu de vos factures pour des groupes de clients spécifiques. Voici quelques exemples :

Afficher un texte spécifique dans le champ de bas de page de votre facture pour les clients d’un pays particulier
Afficher un mémo spécifique pour les clients ayant une source de revenus particulière
Regrouper des postes d’une certaine manière pour les clients dont les transactions sont complexes

Ce guide décrit comment utiliser les modèles de rendu de facture pour :

Stocker et réutiliser des valeurs courantes pour les champs de la facture au lieu de les saisir pour chaque facture concernée
Stocker, gérer et mettre à jour les valeurs des champs de la facture qui s’appliquent à un grand nombre de clients
Configurer les règles de regroupement des postes, qui ne peuvent pas être définies en dehors des modèles de rendu de facture
Pour les factures d’abonnement, personnaliser les valeurs de la facture sans toucher directement à la facture elle-même.

Configurer des modèles de rendu de facture

Vous pouvez créer des modèles de rendu de facture uniquement dans le Dashboard. Il n’est pas possible de les créer à l’aide de l’API.

Dans vos paramètres de facturation, sélectionnez l’onglet Factures > Modèles.
Cliquez sur + Créer un modèle.
Saisissez un nom pour votre modèle.
Spécifiez les valeurs des champs que vous souhaitez inclure dans le modèle. Les modèles de facture prennent en charge le mémo, le pied de page et les champs personnalisés.
Éventuellement, vous pouvez définir un ou plusieurs groupes de postes à l’aide d’expressions du langage d’expression commun (Common Expression Language, CEL).
Pour obtenir un aperçu de votre modèle, saisissez l’ID d’une facture applicable dans le champ ID de la facture du volet de prévisualisation. Notez cependant que toute valeur définie directement sur cette facture remplace la valeur correspondante du modèle. Par exemple, si cette facture a une valeur de pied de page, l’aperçu affiche le pied de page de la facture et non celui du modèle.

Appliquer des modèles de rendu de facture aux factures

Dans le Dashboard, vous pouvez appliquer un modèle aux factures de la manière suivante :

Dans l’éditeur de factures
Dans l’éditeur d’abonnements, pour appliquer à toutes les factures associées à l’abonnement
Dans les paramètres de facturation d’un client, pour appliquer à toutes les futures factures associées à ce client

Remplacer et mettre à jour les modèles

Vous pouvez configurer les valeurs des champs correspondant au pied de page de la facture, au mémo et aux champs personnalisés à plusieurs endroits. Lorsque plusieurs valeurs peuvent s’appliquer à un champ de facture, elles sont classées dans l’ordre suivant, de la plus élevée à la plus basse :

Priorité	Paramètres	Méthode
1	Sur la facture	Dashboard ou API
1	Sur l’abonnement	Dashboard uniquement
2	Modèle appliqué à la facture	Dashboard ou API
2	Modèle appliqué à l’abonnement	Dashboard uniquement
3	Modèle attaché au client	Dashboard ou API
4	Paramètres de la facture sur le client	API uniquement
5	Paramètres de la facture sur le compte	Dashboard uniquement

Remarque

Les paramètres de facturation définis s’appliquent toujours, sauf s’ils sont remplacés par un paramètre de priorité supérieure. Par exemple, pour créer une facture ponctuelle pour un client qui remplace le modèle associé à ce client, vous devez soit appliquer un modèle différent à la facture, soit définir directement les valeurs de la facture.

Lorsque vous mettez à jour ou remplacez un modèle, les nouvelles valeurs s’appliquent à toutes les factures futures associées à ce modèle. Par exemple, si vous mettez à jour une valeur dans le modèle d’un client, la nouvelle valeur s’applique à toutes les factures futures pour les abonnements existants de ce client, sauf si le modèle d’abonnement la remplace.