Modèles de rendu de factures

Utilisez les modèles de rendu de facture pour personnaliser l'apparence de votre facture pour différents clients

Vous pouvez personnaliser le contenu de vos factures pour des groupes de clients spécifiques. Voici quelques exemples :

Afficher un texte spécifique dans le champ de bas de page de votre facture pour les clients d’un pays particulier
Afficher un mémo spécifique pour les clients ayant une source de revenus particulière
Regrouper des postes d’une certaine manière pour les clients dont les transactions sont complexes

Ce guide décrit comment vous pouvez utiliser les modèles de factures pour :

Stocker et réutiliser des valeurs courantes pour les champs de la facture au lieu de les saisir pour chaque facture concernée
Stocker, gérer et mettre à jour les valeurs des champs de la facture qui s’appliquent à un grand nombre de clients
Configurer les règles de regroupement des postes de facture, qui ne peuvent pas être définies en dehors des modèles de facture
Pour les factures d’abonnement, personnaliser les valeurs de la facture sans toucher directement à la facture elle-même.

Mise en place de modèles

Vous pouvez créer des modèles de facture uniquement dans le Dashboard. Vous ne pouvez pas les créer à l’aide de l’API.

Dans vos paramètres Billing, sélectionnez l’onglet Modèles de facture.
Cliquez sur + Créer un modèle.
Saisissez un nom pour votre modèle.
Indiquez les valeurs des champs que vous souhaitez inclure dans le modèle. Les modèles prennent en charge les champs pour le mémo, le pied de page et les champs personnalisés.
Éventuellement, vous pouvez définir un ou plusieurs groupes de postes à l’aide d’expressions du langage d’expression commun (Common Expression Language, CEL).
Pour obtenir un aperçu de votre modèle, saisissez l’ID d’une facture applicable dans le champ ID de la facture du volet de prévisualisation. Notez cependant que toute valeur définie directement sur cette facture remplace la valeur correspondante du modèle. Par exemple, si cette facture a une valeur de pied de page, l’aperçu affiche le pied de page de la facture et non celui du modèle.

Appliquer des modèles aux factures

Dans le Dashboard, vous pouvez appliquer un modèle aux factures de plusieurs manières :

Dans l’éditeur de factures
Dans l’éditeur d’abonnements, pour appliquer à toutes les factures associées à l’abonnement
Dans les paramètres de facturation d’un client, pour appliquer à toutes les futures factures associées à ce client

Remplacer et mettre à jour les modèles

Vous pouvez configurer les valeurs des champs correspondant au pied de page de la facture, au mémo et aux champs personnalisés à plusieurs endroits. Lorsque plusieurs valeurs peuvent s’appliquer à un champ de facture, elles sont classées dans l’ordre suivant, de la plus élevée à la plus basse :

Priorité	Paramètres	Méthode
1	Sur la facture	Dashboard ou API
1	Sur l’abonnement	Dashboard uniquement
2	Modèle appliqué à la facture	Dashboard ou API
2	Modèle appliqué à l’abonnement	Dashboard uniquement
3	Modèle attaché au client	Dashboard ou API
4	Paramètres de la facture sur le client	API uniquement
5	Paramètres de la facture sur le compte	Dashboard uniquement

Note

Les paramètres définis pour les factures s’appliquent toujours, sauf s’ils sont remplacés par un paramètre de priorité supérieure. Prenons l’exemple d’un client pour lequel un modèle de facture est joint. Pour créer une facture ponctuelle pour ce client sans utiliser le modèle joint, vous devez soit appliquer un autre modèle à la facture, soit définir directement les valeurs de la facture.

Lorsque vous modifiez ou remplacez un modèle, les nouvelles valeurs s’appliquent à toutes les factures futures associées au modèle. Prenons l’exemple d’un client disposant d’un abonnement existant, auquel est attaché un modèle de facture qu’aucun modèle d’abonnement ne remplace. Si vous modifiez une valeur dans le modèle du client, la nouvelle valeur s’applique aux futures factures pour l’abonnement existant de ce client.