Vorlage zum Darstellen von Rechnungen
Verwenden Sie Vorlagen zum Darstellen von Rechnungen, um das Erscheinungsbild Ihrer Rechnung für verschiedene Kundinnen/Kunden zu personalisieren
Sie können den Inhalt Ihrer Rechnungen für bestimmte Kundengruppen anpassen. Beispiele könnten sein:
- Anzeige eines bestimmten Textes im Fußzeilenfeld Ihrer Rechnung für Kundinnen/Kunden aus einem bestimmten Land
- Anzeigen eines bestimmten Vermerks für Kundinnen/Kunden mit einem bestimmten Umsatzkanal
- Gruppieren von Einzelposten in einer bestimmten Art und Weise für Kundinnen/Kunden mit komplexen Transaktionen
In diesem Leitfaden wird beschrieben, wie Sie Rechnungsvorlagen für Folgendes verwenden können:
- Gemeinsame Werte für Rechnungsfelder speichern und wiederverwenden, anstatt sie für jede relevante Rechnung einzugeben
- Speichern, verwalten und aktualisieren Sie die Rechnungsfeldwerte, die für große Kundengruppen gelten
- Konfigurieren Sie Regeln für die Gruppierung von Einzelposten, die nicht außerhalb von Rechnungsvorlagen festgelegt werden können
- Passen Sie bei Abonnementrechnungen die Rechnungswerte an, ohne direkt mit der Rechnung zu interagieren
Vorlagen einrichten
Sie können Rechnungsvorlagen nur im Dashboard erstellen. Sie können sie nicht mit der API erstellen.
- Wählen Sie in Ihren Billing-Einstellungen die Registerkarte „Rechnungsvorlagen“ aus.
- Klicken Sie auf + Vorlage erstellen.
- Geben Sie einen Namen für Ihre Vorlage ein.
- Geben Sie Werte für die Felder an, die Sie in die Vorlage einfügen möchten. Vorlagen unterstützen die Felder für Vermerke und Fußzeilen sowie nutzerdefinierte Felder.
- Optional können Sie eine oder mehrere Einzelpostengruppen mithilfe von CEL-Ausdrücken (Common Expression Language) definieren.
- Um eine Vorschau Ihrer Vorlage anzuzeigen, geben Sie die ID einer geeigneten Rechnung in das Feld Rechnungs-ID des Vorschaubereichs ein. Alle Werte, die direkt auf dieser Rechnung festgelegt werden, haben jedoch Vorrang vor dem entsprechenden Vorlagenwert. Wenn diese Rechnung beispielsweise einen Fußzeilenwert hat, wird in der Vorschau die Fußzeile der Rechnung und nicht die Fußzeile der Vorlage angezeigt.
Vorlagen auf Rechnungen anwenden
Vorlagen überschreiben und aktualisieren
Sie können Werte für Rechnungsfußzeilen, Vermerke und nutzerdefinierte Felder an mehreren Stellen konfigurieren. Wenn mehrere Werte auf ein Rechnungsfeld angewendet werden können, werden sie in der folgenden Reihenfolge, vom höchsten zum niedrigsten Wert, priorisiert:
| Priorität | Einstellung | Methode |
|---|---|---|
| 1 | Auf der Rechnung | Dashboard oder API |
| Auf das Abonnement | Nur Dashboard | |
| 2 | Auf die Rechnung angewendetes Vorlage | Dashboard oder API |
| Auf das Abonnement angewendete Vorlage | Nur Dashboard | |
| 3 | Dem Kunden/der Kundin beigefügte Vorlage | Dashboard oder API |
| 4 | Rechnungseinstellungen für Kundinnen/Kunden | Nur API |
| 5 | Rechnungseinstellungen für das Konto | Nur Dashboard |
Notiz
Definierte Rechnungseinstellungen gelten immer, es sei denn, sie werden durch eine Einstellung mit höherer Priorität außer Kraft gesetzt. Angenommen, es gibt einen Kunden/eine Kundin mit einer angehängten Rechnungsvorlage. Um eine einmalige Rechnung für diesen Kunden/diese Kundin zu erstellen, ohne die angehängte Vorlage zu verwenden, müssen Sie entweder eine andere Vorlage auf die Rechnung anwenden oder die Rechnungswerte direkt festlegen.
Wenn Sie eine Vorlage aktualisieren oder ersetzen, gelten die neuen Werte für alle zukünftigen Rechnungen, die mit der Vorlage verknüpft sind. Nehmen wir zum Beispiel einen Kunden/eine Kundin mit einem bestehenden Abonnement, dem eine Rechnungsvorlage zugeordnet ist, die von keiner Abonnementvorlage außer Kraft gesetzt wird. Wenn Sie einen Wert in der Vorlage des Kunden/der Kundin aktualisieren, gilt der neue Wert für zukünftige Rechnungen für das bestehende Abonnement dieses Kunden/dieser Kundin.