Installer Stripe pour Salesforce Billing

Avant de commencer

Avant d’installer et de configurer le paquet géré connecteur Stripe pour Salesforce Billing, vous devez installer les paquets gérés Salesforce CPQ et Salesforce Billing. Les liens d’installation de paquet pour les deux applications sont disponibles sur le site Web d’installation Salesforce Quote-to-Cash, et les instructions de configuration pour chaque paquet se trouvent dans les sections suivantes.

Installer Salesforce CPQ

Pour installer le paquet Salesforce CPQ, vous devez appliquer la licence d’autorisation Salesforce CPQ à l’utilisateur qui installera le paquet dans votre organisation.

Rendez-vous sur le site Web de Salesforce Quote-to-Cash, faites défiler l’écran jusqu’aux liens d’installation du paquet Salesforce CPQ et sélectionnez la version la plus récente. Si vous effectuez une installation dans un bac à sable, cliquez sur le lien Bac à sable. Si vous effectuez une installation dans un environnement de production, cliquez sur le lien Production. Il peut vous être demandé de vous connecter à votre organisation Salesforce si vous ne vous êtes pas déjà connecté(e).

Les liens d’installation de Salesforce CPQ

Ensuite, vérifiez que Installer pour tous les utilisateurs est sélectionné et cliquez sur Installer.

Installation de Salesforce CPQ pour tous les utilisateurs

Il vous sera demandé d’approuver l’accès à et depuis des sites Web de tiers. Cochez la case Accorder l’accès et cliquez sur Continuer.

Approuver l’accès de tiers à Salesforce CPQ

En cas de succès, vous recevrez un courriel vous informant que Salesforce CPQ est installé. Après avoir reçu le courriel, accédez à Configuration > Applications > Paquets > Paquets installés et cliquez sur Configurer sur Salesforce CPQ.

Paquets Salesforce installés

Cliquez sur l’onglet Tarifs et calcul puis sur Autoriser un nouveau service de calcul.

Configuration des tarifs et du calcul propres à Salesforce CPQ

Même si cette étape est facultative, nous vous recommandons de cliquer sur l’onglet Commande, de cocher la case Autoriser plusieurs commandes et de choisir Date de création du devis en tant que Date de création de la commande par défaut. Une fois ces paramètres définis, cliquez sur Enregistrer.

Configuration des commandes Salesforce CPQ

Pour en savoir plus, consultez la documentation Salesforce sur Install Salesforce Billing.

Installer Salesforce Billing

Rendez-vous sur le site Web de Salesforce Quote-to-Cash, faites défiler l’écran jusqu’aux liens d’installation du paquet Salesforce Billing et sélectionnez la dernière version en date. Si vous l’installez dans un environnement de bac à sable (sandbox), cliquez sur le lien Sandbox, et si vous l’installez dans un environnement de production, cliquez sur le lien Production. Il est possible que vous soyez invité(e) à vous connecter à votre organisation Salesforce si ce n’est pas déjà fait.

Les liens d’installation de Salesforce Billing

Assurez-vous que Installer pour tous les utilisateurs est sélectionné, puis cliquez sur Installer.

Installation de Salesforce Billing pour tous les utilisateurs

L’installation de Salesforce Billing vous sera confirmée par courriel. Pour vérifier que le paquet est bien installé, rendez-vous sur Configuration > Applications > Paquets > Paquets installés.

Paquets Salesforce installés

Installer le connecteur Stripe pour Salesforce Billing

Après avoir installé les deux paquets prérequis, vous pouvez installer le paquet géré du Stripe Connector for Salesforce CPQ & Billing. Pour en savoir plus sur l’intégration de Salesforce Billing à l’aide de ce connecteur, contactez le service d’assistance Stripe.

Il est possible que vous soyez invité(e) à vous connecter à votre organisation Salesforce si ce n’est pas déjà fait.

Vérifiez que Installer pour les administrateurs uniquement est sélectionné et cliquez sur Installer.

Le processus d’installation de Stripe pour Salesforce Billing

Il vous sera demandé d’approuver l’accès à et depuis des sites Web de tiers. Cochez la case Accorder l’accès et cliquez sur Continuer.

Accorder aux tiers un accès à Stripe

Vous recevrez un courriel vous indiquant que Stripe pour Salesforce Billing est installé. Pour vérifier, accédez à Configuration > Applications > Paquets > Paquets installés et assurez-vous que le paquet est installé.

Liste des paquets Salesforce installés