Cómo instalar Stripe para Salesforce Billing

Más información sobre cómo instalar Stripe para Salesforce Billing, incluye los requisitos previos.

Cosas a tener en cuenta

Antes de poder instalar y configurar el paquete gestionado Stripe Connector for Salesforce Billing, debes instalar los paquetes gestionados Salesforce CPQ y Salesforce Billing. Los enlaces para la instalación de paquetes de ambas aplicaciones están disponibles en el sitio web de instalación de Salesforce Quote-to-Cash y las instrucciones de configuración para cada paquete se encuentran en las siguientes secciones.

Instalar Salesforce CPQ

Para instalar el paquete Salesforce CPQ, debes aplicar la licencia del conjunto de permisos Licencia de Salesforce CPQ al usuario que instalará el paquete en tu organización.

Ve al sitio web de Salesforce Quote-to-Cash, desplázate hacia abajo hasta los enlaces para la instalación del paquete Salesforce CPQ y selecciona la versión más reciente. Si vas a instalarlo en un entorno de prueba, haz clic en el enlace Sandbox (Entorno de prueba). Si vas a instalarlo en un entorno de producción, haz clic en el enlace Production (Producción). Si no has iniciado sesión anteriormente, se te pedirá que inicies sesión en tu organización de Salesforce.

Enlaces para la instalación de Salesforce CPQ

Después, asegúrate de que está seleccionado Instalar para todos los usuarios y haz clic en Instalar

Instalación de Salesforce CPQ para todos los usuarios

Se te pedirá que apruebes el acceso a sitios web de terceros, y desde los mismos. Selecciona la casilla de verificación Otorgar Acceso y haz clic en Continuar.

Aprobar el acceso a Salesforce CPQ para terceros

Si se ejecuta correctamente, recibirás un correo electrónico indicándote que Salesforce CPQ está instalado. Después de recibir el correo electrónico, ve a **Configuración > Aplicaciones > Paquetes > Paquetes instalados ** y haz clic en Configurar en Salesforce CPQ.

Paquetes instalados de Salesforce

Haz clic en la pestaña Precios y cálculos y en Autorizar nuevo tipo de cálculo.

Configuración de precios y cálculos de Salesforce CPQ

Como paso opcional aunque recomendado, haz clic en la pestaña Pedido, luego selecciona la casilla de verificación Permitir varios pedidos y establece Fecha de inicio del presupuesto en Fecha de inicio predeterminada del pedido. Después de configurar esos campos, haz clic en Guardar.

Configuración de pedidos de Salesforce CPQ

Para obtener más información, consulta la documentación de Salesforce en Instalar Salesforce Billing.

Instalar Salesforce Billing

Ve a Salesforce Quote-to-Cash sitio web, desplázate hacia abajo hasta los enlaces para la instalación de paquetes Salesforce Billing, y selecciona la versión más reciente. Si la estás instalando en un espacio aislado, haz clic en el enlace Espacio aislado. Si estás instalando en un entorno de producción, haz clic en el enlace Producción. Si no has iniciado sesión en tu organización de Salesforce, se te pedirá que lo hagas.

Enlaces para la instalación de Salesforce Billing

Asegúrate de que está seleccionado Instalar para todos los usuarios y luego haz clic en Instalar.

Instalación de Salesforce Billing para todos los usuarios

Recibirás un correo electrónico informándote de que Salesforce Billing está instalado. Para verificarlo, ve a **Configuración > Aplicaciones > Paquetes > Paquetes instalados ** y asegúrate de que el paquete esté instalado.

Paquetes instalados de Salesforce

Instalar Stripe Connector for Salesforce Billing

Cuando hayas instalado los paquetes de requisitos previos, podrás instalar el paquete gestionado Stripe Connector for Salesforce CPQ y Billing. Para obtener más información sobre la integración con Salesforce Billing mediante este conector, ponte en contacto con el soporte de Stripe.

Si no has iniciado sesión en tu organización de Salesforce, se te pedirá que lo hagas.

Asegúrate de que esté seleccionado Instalar solo para administradores y, después, haz clic en Instalar.

El proceso de instalación de Stripe para Salesforce Billing

Se te pedirá que apruebes el acceso a sitios web de terceros, y desde los mismos. Selecciona la casilla de verificación Otorgar Acceso y haz clic en Continuar.

Otorgar acceso de terceros o Stripe

Recibirás un correo electrónico indicándote que Stripe para Salesforce Billing está instalado. Para comprobarlo, ve a Configuración > Aplicaciones > Paquetes > Paquetes instalados y asegúrate de que el paquete esté instalado.