Stripe と Salesforce Billing を使用するためのベストプラクティス
Salesforce Billing を使用して Stripe を設定する方法をご紹介します。
このガイドの情報を使用して、データのインポート、支払いセンターの利用、支払いセンターでのカードのテスト、パフォーマンスを最適化できるバッチサイズ設定を行う方法をご紹介します。
データインポートオプション
支払い方法は、アカウントレコードからアクセスできる、支払い方法関連のリストのクイックアクションを使用して追加できます。さらにサポートが必要な場合は、インストールおよび設定のガイドをご覧ください。
データインポートのシナリオ
Stripe 顧客データは、Stripe からの情報を使用したデータインポートやカスタムスクリプトを使用するなど、他の方法でも 追加することもできます。これらのオプションを使用する場合は、 Salesforce レコードに一定の値があることを確認する必要があります。
以下のデータインポートのシナリオを参照して、お客様のユースケースに最適なシナリオを使用してください。
Import customers and payment methods
顧客と支払い方法をインポートするには、 Salesforce 管理者が以下を行う必要があります。
- 顧客レコード (必須フィールド) をインポートします。
- アカウント名
- Stripe Customer (顧客) ID
- 支払い方法のレコード (必須フィールド) をインポートします。
- ペイメントゲートウェイレコード ID
- 有効なチェックボックスを True に設定する
- ペイメントゲートウェイトークン
Import existing customer and payment methods
既存の顧客と支払い方法をインポートするには、 Salesforce 管理者が以下を行う必要があります。
- アカウントレコードを挿入します。
- すでに Salesforce にアカウントレコードが存在するため、Stripe の Customer (顧客) ID でアカウントレコードが更新されます。既存のアカウントとの照合 (ID やアカウント名など) にはいくつかの方法を使用できます。
- 支払い方法の必須フィールドをインポートします。
- ペイメントゲートウェイレコード ID
- 有効なチェックボックスを True に設定する
- ペイメントゲートウェイトークン
- Stripe Customer (顧客) ID
Import only payment methods
支払い方法のみをインポートするには、 Salesforce 管理者が以下を行う必要があります。
- 支払い方法の必須フィールドをインポートします。
- ペイメントゲートウェイレコード ID
- 有効なチェックボックスを True に設定する
- ペイメントゲートウェイトークン
Create a Payment Method from the Payment Center
ユーザーは Salesforce から Payment Center の支払いを作成できます。コネクターは、Payment Center からの支払い方法の作成と請求の同時実行には対応していません。
この問題は、新しい支払いを入力し、「後で使用するために支払い情報を保存する」を選択した場合に発生します。
Increase Salesforce throughput for batch payments in Salesforce Billing
Stripe では、 Salesforce Billingで支払い作成バッチサイズを現在の上限である 70 に設定することをお勧めしています。
- Salesforce Setup に移動し、インストールされたパッケージを検索します。
- Salesforce Billing パッケージの横にある Configure をクリックします。
- Payment タブに移動します。
- 必要に応じて支払い作成バッチサイズを調整します。