Bonnes pratiques d'utilisation de Stripe avec Salesforce Billing

Utilisez les informations fournies dans ce guide pour savoir comment importer des données, utiliser le centre de paiement, tester des cartes dans le centre de paiement et définir la taille des lots afin d’optimiser vos performances.

Options d’importation de données

Vous pouvez ajouter des moyens de paiement à l’aide de la procédure rapide dans la liste associée Moyens de paiement, à laquelle vous pouvez accéder à partir de l’enregistrement de compte. Si vous avez besoin d’une aide supplémentaire, consultez le guide d’installation et de configuration.

Scénarios d’importation de données

Vous pouvez également ajouter des données client Stripe par d’autres moyens, par exemple en important des données à partir d’informations provenant de Stripe ou en utilisant un script personnalisé. Le cas échéant, vous devez vous assurer que certaines valeurs sont présentes dans les enregistrements Salesforce.

Consultez les scénarios d’importation de données suivants et utilisez celui qui correspond le mieux à votre cas d’usage pour l’importation de données.

Import customers and payment methods

Pour importer des clients et des moyens de paiement, l’administrateur Salesforce doit procéder comme suit :

1. Importer les enregistrements client (champs obligatoires).
   • Nom du compte
   • ID client Stripe
2. Importer les enregistrements des moyens de paiement (champs obligatoires).
   • ID d’enregistrement de la passerelle de paiement
   • Case à cocher active configurée sur True
   • Token de passerelle de paiement

Import existing customer and payment methods

Pour importer des clients et des moyens de paiement existants, l’administrateur Salesforce doit procéder comme suit :

1. Insérez l’enregistrement du compte :
   • Les enregistrements des comptes existant déjà dans Salesforce, ils ont été mis à jour avec les ID des clients Stripe. Il existe plusieurs façons de créer une correspondance avec un compte existant (par exemple, grâce à l’ID ou au nom du compte).
2. Importer les champs requis pour les moyens de paiement.
   • ID d’enregistrement de la passerelle de paiement
   • Case à cocher active configurée sur True
   • Token de passerelle de paiement
   • ID client Stripe

Import only payment methods

Pour importer uniquement des moyens de paiement, l’administrateur Salesforce doit procéder comme suit :

1. Importer les champs requis pour les moyens de paiement.
   • ID d’enregistrement de la passerelle de paiement
   • Case à cocher active configurée sur True
   • Token de passerelle de paiement

Create a Payment Method from the Payment Center

Depuis Salesforce, un utilisateur peut créer un paiement dans le centre de paiement. Le connecteur ne prend pas en charge la création et le chargement simultanés de moyens de paiement à partir du centre de paiement.

Ce problème se produit lorsqu’un nouveau paiement est saisi et que l’option permettant d’enregistrer ce paiement pour réutilisation ultérieure est sélectionnée.

Increase Salesforce throughput for batch payments in Salesforce Billing

Stripe recommande de définir la taille des lots de création de paiements dans Salesforce Billing à la limite maximale (à savoir 70).

1. Accédez au menu de configuration de Salesforce et recherchez les packages installés.
2. Cliquez sur Configurer à côté du package Salesforce Billing.
3. Accédez à l’onglet Paiement.
4. Si nécessaire, ajuster la taille des lots de création de paiements.