Configurer le connecteur

Dans l’application Cegid Y2 Back Office, créez un moyen de paiement qui représente le prestataire de services de paiement Stripe.

1. Accédez à Paramètres > Gestion > Moyens de paiement.
2. Ajoutez un nouveau moyen de paiement, puis configurez les informations dans les onglets suivants.
3. Une fois la configuration terminée, cliquez sur Enregistrer.

Onglet caractéristique

Onglet supplémentaire

Sous Enregistrer les périphériques, sélectionnez Envoyer le montant au TPE.

Onglet Comptabilité

Onglet Front Office

Onglets Fonds de caisse et Impression

Vous pouvez laisser les paramètres inchangés dans ces onglets.

Configurez les paramètres des périphériques pour votre TPE.

1. Accédez à Paramètres > Front Office > Caisse.
2. Faites un double-clic sur la caisse nécessaire.
3. Sélectionnez Paramètres des périphériques > TPE.
4. Configurez les informations dans les onglets suivants.
5. Une fois la configuration terminée, cliquez sur Enregistrer.

Onglet Général

Onglet Communication

Onglet Impression

Onglet Marchand

Sur l’écran périphériques TPE, vous pouvez sélectionner un déclencheur existant dans la liste déroulante ou en créer un nouveau. Veillez à sélectionner Utiliser un déclencheur de moyen de paiement.

1. Dans la barre d’outils, cliquez sur le bouton Nouveau.
2. Sélectionnez Enregistrer les périphériques.
3. Sous Champ du tableau, procédez comme suit :
   • Sélectionnez MP_ENVOIPEFO dans la première liste déroulante.
   • Sélectionnez Égal à dans la deuxième liste déroulante de la ligne.
   • Sélectionnez X dans la troisième liste déroulante de la ligne.
4. Enregistrez vos modifications, puis fermez la fenêtre Déclencheur de moyen de paiement.

Ajoutez les moyens de paiement que vous avez créés à la liste des moyens de paiement autorisés pour chaque caisse. Vous devez ajouter chaque moyen de paiement à la liste autorisée afin d’ajouter un bouton correspondant sur votre écran de vente.

Après avoir configuré les informations dans les onglets suivants, cliquez sur Enregistrer.

Onglet Préférences

Sous Moyens de paiement, sélectionnez les vôtres dans la liste déroulante Moyens de paiement autorisés.

Onglet Gestion

Lors d’un remboursement avec ticket de caisse, vous pouvez utiliser des tokens pour effectuer un remboursement automatique selon le moyen de paiement initial du client.

Pour ce faire, sélectionnez l’une des valeurs suivantes dans la liste déroulante pour la Vérification de la carte de remboursement :

• Automatique : le remboursement est automatiquement effectué sur le moyen de paiement d’origine (remboursement référencé).
• Avec confirmation : permet à la personne en caisse d’effectuer un remboursement sur le moyen de paiement initial ou tout autre moyen de paiement.

Si vous sélectionnez Non, cela désactive le remboursement référencé.

Onglet Périphériques

Sous Terminal de paiement électronique, sélectionnez les éléments suivants :

• Demande d’autorisation à l’entrée
• Autorisation lors de la modification du paiement
• Attribution d’un numéro de transaction

Pour la longueur du numéro, entrez 6.

Après avoir ajouté un moyen de paiement à la liste des autorisations pour une caisse, vous devez créer un bouton sur l’écran de vente pour y accéder.

Dans l’application Cegid Y2 Back Office, procédez comme suit :

1. Accédez à Paramètres > Front Office > Caisse.
2. Faites un double-clic sur Caisse.
3. Sélectionnez Configurer l’écran tactile et le clavier > Pavé principal.
4. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner l’écran dans lequel vous définissez vos moyens de paiement.
5. Sélectionnez l’emplacement du bouton Stripe sur la disposition de votre caisse.
6. Pour Type de bouton, sélectionnez Moyen de paiement.
7. Pour Moyen de paiement, sélectionnez l’option de paiement Stripe que vous avez créée. Par exemple, Stripe (USD).
8. Cliquez sur Enregistrer.

Travaillez avec un consultant Cegid qualifié pour effectuer les réglages suivants.

Ajouter le reçu de la carte bancaire

Dans l’application Cegid Y2 Back Office, procédez comme suit :

1. Accédez à Paramètres > Front Office > Caisse.

2. Faites un double-clic sur Caisse.

3. Dans l’onglet Reçu de caisse, cliquez sur l’icône Dossier en regard de Modèle d’impression, puis sélectionnez le modèle que vous souhaitez modifier.

4. Cliquez sur l’icône Palette pour sélectionner la bande dans laquelle vous souhaitez ajouter le reçu de carte bancaire. Puis cliquez sur Modifier.

5. Cliquez sur SQL. Pour inclure le reçu de la carte bancaire, modifiez la requête SQL comme suit :

   
   SELECT PIEDECHE.*,
   MBE_BLOCNOTE BLOCNOTESTRA
   FROM PIEDECHE
   LEFT JOIN MPIEDECHEOLE
   ON MBE_NATUREPIECEG=GPE_NATUREPIECEG
   AND MBE_SOUCHE=GPE_SOUCHE
   AND MBE_NUMERO=GPE_NUMERO
   AND MBE_INDICEG=GPE_INDICEG
   AND MBE_NUMECHE=GPE_NUMECHE
   WHERE GPE_NATUREPIECEG=:GP_NATUREPIECEG
   AND GPE_DATEPIECE=:GP_DATEPIECE
   AND GPE_SOUCHE=:GP_SOUCHE
   AND GPE_NUMERO=:GP_NUMERO
   AND GPE_INDICEG=:GP_INDICEG
   ORDER BY GPE_NUMECHE
   

6. Lorsque vous avez terminé la mise à jour de la requête, cliquez sur Valider > Fermer.

Ajouter des champs au modèle de reçu

Vous devez ajouter les champs indiqués au modèle de reçu pour qu’ils apparaissent sur le reçu imprimé.

Pour ce faire, localisez l’emplacement du nouveau champ et sélectionnez Insérer un champ. Configurez les informations suivantes, puis cliquez sur Valider > Enregistrer.