Stripe for Salesforce Billing のインストール

はじめに

Before you can install and configure the Stripe app for Salesforce Billing managed package, you have to install the Salesforce CPQ and Salesforce Billing managed packages. The package install links for both apps are available in the Salesforce Quote-to-Cash install website, and the configuration instructions for each package are in the following sections.

Salesforce CPQ のインストール

Salesforce CPQ のパッケージをインストールするには、組織にパッケージをインストールするユーザーに Salesforce CPQ License (Salesforce CPQ ライセンス) 権限セットのライセンスを付与する必要があります。

Salesforce Quote-to-Cash の Web サイトに移動して、Salesforce CPQ のパッケージインストールリンクまでスクロールし、最新のリリースを選択します。サンドボックス環境にインストールする場合は、Sandbox (サンドボックス) のリンクをクリックします。本番環境にインストールする場合は、Production (本番環境) のリンクをクリックします。まだログインしていない場合は、Salesforce 組織にログインするように求められます。

Salesforce CPQ のインストールリンク

次に、Install for All Users (すべてのユーザにインストール) が選択されていることを確認し、インストールをクリックします。

すべてのユーザーに Salesforce CPQ のインストールを許可する

サードパーティーの Web サイトとの間のアクセスを承認するように求められます。Grant Access (アクセス権を付与) チェックボックスを選択して、Continue (続行) をクリックします。

サードパーティーに Salesforce CPQ へのアクセスを承認する

完了すると、Salesforce CPQ がインストールされたことを知らせるメールが届きます。メールを受信したら、Salesforce CPQ で Setup (設定) > Apps (アプリ) > Packaging (パッケージ) > Installed Packages (インストール済みのパッケージ) に移動して、Configure (設定) をクリックします。

Salesforce のインストール済みパッケージ

Pricing and Calculation (料金体系と計算) タブをクリックし、Authorize new calculation service (新しい計算サービスの承認) をクリックします。

Salesforce CPQ の料金体系と計算の設定

(オプション) 推奨される手順として、Order (注文) タブをクリックしてから、Allow Multiple Orders (複数の注文を許可) チェックボックスを選択し、Default Order Start Date (デフォルトの注文開始日) を Quote Start Date (見積もりの開始日) に設定します。これらのフィールドを設定したら、Save (保存) をクリックします。

Salesforce CPQ の注文設定

詳しくは、Salesforce Billing のインストールに関する Salesforce ドキュメントをご覧ください。

Salesforce Billing のインストール

Salesforce Quote-to-Cash の Web サイトに移動して、Salesforce Billing のパッケージインストールリンクまでスクロールし、最新のリリースを選択します。サンドボックス環境にインストールする場合は Sandbox (サンドボックス) のリンクをクリックし、本番環境にインストールする場合は Production (本番環境) のリンクをクリックします。まだログインしていない場合は、Salesforce 組織にログインするよう求められます。

Salesforce Billing のインストールリンク

Install for All Users (すべてのユーザーにインストールを許可) を選択していることを確認したら、Install (インストール) をクリックします。

すべてのユーザーに Salesforce Billing のインストールを許可する

Salesforce Billing がインストールされたことを知らせるメールが届きます。Setup (設定) > Apps (アプリ) > Packaging (パッケージ) > Installed Packages (インストール済みのパッケージ) に移動し、パッケージがインストールされていることを確認します。

Salesforce のインストール済みパッケージ

Install Stripe app for Salesforce Billing

After you’ve installed both prerequisite packages, you can install the Stripe app for Salesforce CPQ & Billing managed package. To learn more about integrating with Salesforce Billing using this connector, contact Stripe support.

まだログインしていない場合は、Salesforce 組織にログインするよう求められます。

Install for Admins Only (管理者にのみインストールを許可) を選択していることを確認したら、Install (インストール) をクリックします。

Stripe for Salesforce Billing のインストールプロセス

サードパーティーの Web サイトとの間のアクセスを承認するように求められます。Grant Access (アクセス権を付与) チェックボックスを選択して、Continue (続行) をクリックします。

サードパーティーに Stripe へのアクセス権を付与する

Stripe for Salesforce Billing がインストールされたことを知らせるメールが届きます。Setup (設定) > Apps (アプリ) > Packaging (パッケージ) > Installed Packages (インストール済みのパッケージ) に移動し、パッケージがインストールされていることを確認します。

Salesforce のインストール済みパッケージのリスト