Best Practices für die Verwendung von Stripe mit Salesforce Billing

Verwenden Sie die Informationen in diesem Leitfaden, um zu erfahren, wie Sie Daten importieren, das Zahlungscenter verwenden, Karten im Zahlungscenter testen und die Batchgröße für eine optimale Leistung festlegen.

Optionen für den Datenimport

Sie können Zahlungsmethoden mit der Schnellaktion in der Themenliste Zahlungsmethoden hinzufügen, auf die Sie über den Kontodatensatz zugreifen können. Wenn Sie zusätzliche Hilfe benötigen, lesen Sie die Anleitung zur Installation und Konfiguration.

Datenimport-Szenarien

Sie können Stripe-Kundendaten auch auf andere Weise hinzufügen, z. B. durch einen Datenimport unter Verwendung von Informationen von Stripe oder mithilfe eines nutzerdefinierten Skripts. Wenn Sie diese Optionen verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass die Salesforce-Datensätze bestimmte Werte enthalten.

Sehen Sie sich die folgenden Datenimport-Szenarien an und verwenden Sie das für Ihren Anwendungsfall am besten geeignete Szenario für den Import von Daten.

Kunden und Zahlungsmethoden importieren

Um Kund/innen und Zahlungsmethoden zu importieren, muss der Salesforce-Administrator wie folgt vorgehen:

1. Kundendatensätze importieren (erforderliche Felder).
   • Kontoname
   • Kunden-ID von Stripe
2. Datensätze für Zahlungsmethoden importieren (erforderliche Felder).
   • Datensatz-ID des Zahlungs-Gateways
   • Aktives Kontrollkästchen auf „True“ gesetzt
   • Zahlungs-Gateway-Token

Bestehende Kunden- und Zahlungsmethoden importieren

Um bestehende Kund/innen und Zahlungsmethoden zu importieren, muss der Salesforce-Administrator wie folgt vorgehen:

1. Fügen Sie den Kontodatensatz ein:
   • Da die Kontodatensätze bereits in Salesforce vorhanden sind, werden die Kontodatensätze mit der Kunden-ID von Stripe aktualisiert. Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein bestehendes Konto zuzuordnen (z. B. eine ID oder ein Kontoname).
2. Pflichtfelder für Zahlungsmethoden importieren.
   • Datensatz-ID des Zahlungs-Gateways
   • Aktives Kontrollkästchen auf True gesetzt
   • Zahlungs-Gateway-Token
   • Kunden-ID von Stripe

Nur Zahlungsmethoden importieren

Um nur Zahlungsmethoden zu importieren, muss der Salesforce-Administrator wie folgt vorgehen:

1. Die Pflichtfelder für Zahlungsmethoden importieren.
   • Datensatz-ID des Zahlungs-Gateways
   • Aktives Kontrollkästchen auf True gesetzt
   • Zahlungs-Gateway-Token

Zahlungsmethode über das Zahlungscenter erstellen

From Salesforce a user can create a payment in the payment center. The app doesn’t support creating and charging Payment Methods simultaneously from the Payment Center.

Dieses Problem tritt auf, wenn eine neue Zahlung eingegeben wird und ausgewählt wird, diese Zahlung zur späteren Verwendung zu speichern.

Salesforce-Durchsatz für Batch-Zahlungen in Salesforce Billing erhöhen

Stripe empfiehlt, die Batchgröße für die Zahlungserstellung in Salesforce Billing auf die Obergrenze festzulegen, die derzeit bei 70 liegt.

1. Navigieren Sie zu Salesforce-Setup und suchen Sie nach installierten Paketen.
2. Klicken Sie neben dem Salesforce Billing-Paket auf Configure (Konfigurieren).
3. Navigieren Sie zur Registerkarte Payment (Zahlung).
4. Passen Sie die Batchgröße für die Zahlungserstellung nach Bedarf an.