Salesforce Billing 拡張機能のインストール
Salesforce Billing 拡張機能のインストール方法
はじめに
Salesforce Billing 拡張機能をインストールする前に、以下をインストールする必要があります。
Stripe app for Salesforce Platform のインストール
Stripe app for Salesforce Platform インストールガイドの手順に従います。
Salesforce CPQ のインストール
Salesforce CPQ License権限を適用し、組織にパッケージをインストールするユーザーにライセンスを付与します。- Salesforce Quote-to-Cash の Web サイトに移動して、Salesforce CPQ のパッケージインストールリンクまでスクロールし、最新のリリースを選択します。サンドボックス環境にインストールする場合は、Sandbox (サンドボックス) のリンクをクリックします。本番環境にインストールする場合は、Production (本番環境) のリンクをクリックします。まだログインしていない場合は、Salesforce 組織にログインするように求められます。
- Install for All Users (すべてのユーザーにインストールを許可) が選択されていることを確認して、Install (インストール) をクリックします。
- サードパーティーの Web サイトとの間のアクセスを承認する必要があります。Grant Access (アクセス権を付与) チェックボックスを選択して、Continue (続行) をクリックします。
- インストールが完了したら、Salesforce CPQ で 設定 > アプリ > パッケージング > Installed Packages (インストール済みパッケージ) に移動し、Configure (設定) をクリックします。
- Pricing and Calculation (料金体系と計算) タブを選択して、Authorize new calculation service (新しい計算サービスの承認) をクリックします。
- 複数注文を有効にするには、注文タブに移動し、複数注文を許可チェックボックスを選択して、
Default Order Start DateをQuote Start Dateに設定します。 - Save (保存) をクリックして設定を保存します。
Salesforce Billing のインストール
- Salesforce Quote-to-Cash の Web サイトに移動して、Salesforce Billing のパッケージインストールリンクまでスクロールし、最新のリリースを選択します。サンドボックス環境にインストールする場合は Sandbox (サンドボックス) のリンクをクリックし、本番環境にインストールする場合は Production (本番環境) のリンクをクリックします。まだログインしていない場合は、Salesforce 組織にログインするように求められます。
- Install for All Users (すべてのユーザーにインストールを許可) を選択していることを確認したら、Install (インストール) をクリックします。
- インストールが完了したら、Setup (設定) > Apps (アプリ) > Packaging (パッケージ) > Installed Packages (インストール済みのパッケージ) で確認します。
Salesforce Billing 拡張機能をインストールする
前提条件をインストールしたら、GitHub から Salesforce Billing Extension アンマネージドパッケージをインストールします。
- Install for Admins Only (管理者にのみインストールを許可) のみを選択していることを確認したら、Install (インストール) をクリックします。
- サードパーティーのアクセスダイアログで、Grant Access (アクセス権を付与) チェックボックスを選択して、Continue (続行) をクリックします。
- インストールが完了すると、確認メールが届きます。
- Setup (設定) > Apps (アプリ) > Packaging (パッケージ) > Installed Packages (インストール済みのパッケージ) に移動して、パッケージがインストールされていることを確認します。