Salesforce Billing 拡張機能のインストール
Salesforce Billing 拡張機能のインストール方法
はじめに
Salesforce Billing 拡張機能をインストールする前に、以下をインストールする必要があります。
Stripe app for Salesforce Platform のインストール
Follow the steps in the Stripe app for Salesforce Platform installation guide.
Salesforce CPQ のインストール
Salesforce CPQ License権限を適用し、組織にパッケージをインストールするユーザーにライセンスを付与します。- Salesforce Quote-to-Cash の Web サイトに移動して、Salesforce CPQ のパッケージインストールリンクまでスクロールし、最新のリリースを選択します。サンドボックス環境にインストールする場合は、Sandbox (サンドボックス) のリンクをクリックします。本番環境にインストールする場合は、Production (本番環境) のリンクをクリックします。まだログインしていない場合は、Salesforce 組織にログインするように求められます。
- Install for All Users (すべてのユーザーにインストールを許可) が選択されていることを確認して、Install (インストール) をクリックします。
- サードパーティーの Web サイトとの間のアクセスを承認する必要があります。Grant Access (アクセス権を付与) チェックボックスを選択して、Continue (続行) をクリックします。
- インストールが完了したら、Salesforce CPQ で Setup (設定) > Apps (アプリ) > Packaging (パッケージ) > Installed Packages (インストール済みのパッケージ) に移動し、Configure (設定) をクリックします。
- Pricing and Calculation (料金体系と計算) タブを選択して、Authorize new calculation service (新しい計算サービスの承認) をクリックします。
- 複数の注文を有効にするには、Order (注文) タブに移動して、Allow Multiple Orders (複数の注文を許可) チェックボックスを選択し、
Default Order Start DateをQuote Start Dateに設定します。 - Save (保存) をクリックして設定を保存します。
Salesforce Billing のインストール
- Salesforce Quote-to-Cash の Web サイトに移動して、Salesforce Billing のパッケージインストールリンクまでスクロールし、最新のリリースを選択します。サンドボックス環境にインストールする場合は Sandbox (サンドボックス) のリンクをクリックし、本番環境にインストールする場合は Production (本番環境) のリンクをクリックします。まだログインしていない場合は、Salesforce 組織にログインするように求められます。
- Install for All Users (すべてのユーザーにインストールを許可) を選択していることを確認したら、Install (インストール) をクリックします。
- インストールが完了したら、Setup (設定) > Apps (アプリ) > Packaging (パッケージ) > Installed Packages (インストール済みのパッケージ) で確認します。
Salesforce Billing 拡張機能をインストールする
前提条件をインストールしたら、GitHub から Salesforce Billing Extension アンマネージドパッケージをインストールします。
- Install for Admins Only (管理者にのみインストールを許可) のみを選択していることを確認したら、Install (インストール) をクリックします。
- サードパーティーのアクセスダイアログで、Grant Access (アクセス権を付与) チェックボックスを選択して、Continue (続行) をクリックします。
- インストールが完了すると、確認メールが届きます。
- Setup (設定) > Apps (アプリ) > Packaging (パッケージ) > Installed Packages (インストール済みのパッケージ) に移動して、パッケージがインストールされていることを確認します。