Salesforce Billing Extension をインストールする
Salesforce Billing 拡張機能のインストール方法について説明します。
はじめに
Salesforce Billing 拡張機能をインストールする前に、以下をインストールする必要があります。
Salesforce Platform 用 Stripe アプリをインストールする
Stripe app for Salesforce Platform インストールガイドの手順に従ってください。
Salesforce CPQ をインストールする
Salesforce CPQ License権限を適用し、組織内でパッケージをインストールするユーザーにライセンスを設定します。- Salesforce Quote-to-Cash ウェブサイトに移動し、Salesforce CPQ パッケージのインストールリンクまでスクロールダウンして、最新のリリースを選択します。サンドボックス環境にインストールする場合は、Sandbox リンクをクリックします。本番環境にインストールする場合は、Production リンクをクリックします。以前にログインしていない場合は、Salesforce 組織にログインするためのプロンプトが表示される場合があります。
- Install for All Users が選択されていることを確認し、Install をクリックします。
- サードパーティのウェブサイトへのアクセスおよびサードパーティのウェブサイトからのアクセスを承認する必要があります。Grant Access チェックボックスにチェックを入れ、Continue をクリックします。
- インストールが完了したら、Salesforce CPQ で Setup > Apps > Packaging > Installed Packages に移動し、Configure をクリックします。
- Pricing and Calculation タブを選択し、Authorize new calculation service をクリックします。
- 複数注文を有効にするには、Order タブに移動し、Allow Multiple Orders チェックボックスを選択して、
Default Order Start DateをQuote Start Dateに設定します。 - Save をクリックして設定を保存します。
Salesforce Billing をインストールする
- Salesforce Quote-to-Cashウェブサイトに移動し、Salesforce Billing パッケージのインストールリンクまでスクロールダウンし、最新のリリースを選択します。サンドボックス環境にインストールする場合は、Sandbox リンクをクリックし、本番環境にインストールする場合は、Production リンクをクリックします。まだログインしていない場合は、Salesforce 組織にログインするプロンプトが表示される場合があります。
- Install for All Users が選択されていることを確認し、Install をクリックします。
- インストールが完了したら、Setup > Apps > Packaging > Installed Packages で確認してください。
Salesforce Billing Extension をインストールする
前提条件のインストールが完了したら、Salesforce Billing ExtensionアンマネージドパッケージをGitHubからインストールします。
- Install for Admins Only のみが選択されていることを確認し、Install をクリックします。
- サードパーティアクセスダイアログで、Grant Access チェックボックスをチェックし、Continue をクリックします。
- インストールが完了すると、確認のメールが届きます。
- Setup > Apps > Packaging > Installed Packages に移動し、パッケージがインストールされていることを確認します。