Installation de l’extension Salesforce Billing

Avant de commencer

Avant d’installer l’extension Salesforce Billing, vous devez installer les éléments suivants :

Installer l’application Stripe pour la plateforme Salesforce

Follow the steps in the Stripe app for Salesforce Platform installation guide.

Installer Salesforce CPQ

1. Appliquez l’autorisation Salesforce CPQ License et définissez la licence sur l’utilisateur qui installe le package dans votre organisation.
2. Accédez au site web de Salesforce Quote-to-Cash, faites défiler l’écran jusqu’aux liens d’installation du package Salesforce CPQ et sélectionnez la dernière version en date. Si vous l’installez dans un environnement de test, cliquez sur le lien Environnement de test. Si vous l’installez dans un environnement de production, cliquez sur le lien Production. Il est possible que vous soyez invité(e) à vous connecter à votre organisation Salesforce si ce n’est pas déjà fait.
3. Vérifiez que Installer pour tous les utilisateurs est sélectionné et cliquez sur Installer.
4. Vous devez approuver l’accès depuis et vers des sites web tiers. Cochez la case Accorder l’accès, puis cliquez sur Continuer.
5. Une fois l’installation terminée, accédez à Configuration > Applications > Packages > Packages installés et cliquez sur Configurer dans Salesforce CPQ.
6. Sélectionnez l’onglet Tarifs et calcul et cliquez sur Autoriser un nouveau service de calcul.
7. Pour activer les commandes multiples, accédez à l’onglet Commande, cochez la case Autoriser les commandes multiples et définissez Default Order Start Date sur Quote Start Date.
8. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer votre configuration.

Installer Salesforce Billing

1. Accédez au site web Salesforce Quote-to-Cash, faites défiler l’écran jusqu’aux liens d’installation du package Salesforce Billing et sélectionnez la dernière version en date. Si vous l’installez dans un environnement de test, cliquez sur le lien Environnement de test, et si vous l’installez dans un environnement de production, cliquez sur le lien Production. Il est possible que vous soyez invité(e) à vous connecter à votre organisation Salesforce si ce n’est pas déjà fait.
2. Vérifiez que Installer pour tous les utilisateurs est sélectionné et cliquez sur Installer.
3. Une fois l’installation terminée, vérifiez-la dans Configuration > Applications > Packages > Packages installés.

Installer l’extension Salesforce Billing

Une fois que vous avez installé les conditions préalables, installez le paquet non géré Salesforce Billing Extension à partir de github.

1. Assurez-vous d’avoir seulement sélectionné Installer pour les administrateurs uniquement, puis cliquez sur Installer.
2. Dans la boîte de dialogue d’accès par les tiers, cochez la case Accorder l’accès et cliquez sur Continuer.
3. Lorsque l’installation est terminée, vous recevez un e-mail de confirmation.
4. Accédez à Configuration > Applications > Packages > Packages installés et vérifiez que le package est installé.