Installieren Sie die Salesforce Billing Extension

Erfahren Sie, wie Sie die Salesforce Billing Extension installieren.

Bevor Sie die Erweiterung Salesforce Billing Extension installieren, müssen Sie Folgendes installieren:

Folgen Sie den Schritten in der Installationsanleitung zur Plattform Stripe App for Salesforce.

Wenden Sie die Berechtigung Salesforce CPQ License an und legen Sie die Lizenz auf den Nutzer fest, der das Paket in Ihrer Organisation installiert.
Navigate to the Salesforce Quote-to-Cash website, scroll down to the Salesforce CPQ package installation links, and select the most recent release. If you’re installing into a sandbox environment, click the Sandbox link. If you’re installing it into a production environment, click the Production link. You might see a prompt to log into your Salesforce organization if you haven’t logged in previously.
Stellen Sie sicher, dass Installation für alle Nutzer/innen ausgewählt ist und klicken Sie auf Installieren.
Sie müssen den Zugriff auf und von Websites Dritter genehmigen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zugang gewähren, und klicken Sie auf Fortfahren.
Nach Abschluss der Installation gehen Sie zu Einrichtung > Apps > Pakete > Installierte Pakete und klicken in Salesforce CPQ auf Konfigurieren.
Wählen Sie die Registerkarte Preisgestaltung und Berechnung und klicken Sie auf Neuen Berechnungsdienst autorisieren.
Um mehrere Bestellungen zu ermöglichen, gehen Sie auf die Registerkarte Bestellung, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mehrere Bestellungen zulassen und setzen Sie das Standard-Startdatum der Bestellung auf Startdatum vorschlagen.
Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Konfiguration zu speichern.

Navigieren Sie zur Website Salesforce Quote-to-Cash, scrollen Sie nach unten zu den Installationslinks für das Paket Salesforce Billing und wählen Sie die neueste Version aus. Wenn Sie es in einer Sandbox-Umgebung installieren, klicken Sie auf den Link Sandbox, und wenn Sie es in einer Produktionsumgebung installieren, klicken Sie auf den Link Produktion. Möglicherweise werden Sie aufgefordert, sich bei Ihrer Salesforce-Organisation anzumelden, falls Sie dies noch nicht getan haben.
Stellen Sie sicher, dass Installation für alle Nutzer/innen ausgewählt ist, und klicken Sie auf Installieren.
Nach Abschluss der Installation überprüfen Sie diese unter Einrichtung > Apps > Pakete > Installierte Pakete.

Nachdem Sie die Voraussetzungen installiert haben, installieren Sie das nicht verwaltete Paket Salesforce Billing Extension von github.

Stellen Sie sicher, dass Sie nur Nur für Administratoren installieren ausgewählt haben, und klicken Sie auf Installieren.
Aktivieren Sie im Dialogfenster für den Zugriff Dritter das Kontrollkästchen Zugriff gewähren und klicken Sie auf Fortfahren.
Wenn die Installation abgeschlossen ist, erhalten Sie eine E-Mail zur Bestätigung.
Navigieren Sie zu Einrichtung > Apps > Pakete > Installierte Pakete und überprüfen Sie, ob das Paket installiert ist.