Salesforce Billing Extension installieren

Bevor Sie loslegen

Vor der Installation der Salesforce Billing-Erweiterung müssen Sie Folgendes installieren:

Installieren Sie die Stripe-App für die Salesforce-Plattform

Befolgen Sie die Schritte im Installationsleitfaden für die Stripe-App für die Salesforce-Plattform.

Salesforce CPQ installieren

1. Wenden Sie die Berechtigung Salesforce CPQ License an und legen Sie die Lizenz auf den/die Nutzer/in fest, der/die das Paket in Ihrer Organisation installiert.
2. Navigieren Sie zur Website von Salesforce Quote-to-Cash, scrollen Sie nach unten zu den Installationslinks für das Paket Salesforce CPQ und wählen Sie die neueste Version aus. Wenn Sie die Installation in einer Sandbox-Umgebung durchführen, klicken Sie auf den Link Sandbox. Wenn Sie die App in einer Produktionsumgebung installieren, klicken Sie auf den Link Production (Produktion). Möglicherweise wird eine Aufforderung zur Anmeldung bei Ihrer Salesforce-Organisation angezeigt, wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben.
3. Stellen Sie sicher, dass Install for All Users (Für alle Nutzer/innen installieren) ausgewählt ist, und klicken Sie auf Install (Installieren).
4. Sie müssen den Zugriff auf und durch Drittanbieter-Websites genehmigen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Grant Access (Zugriff gewähren) und klicken Sie auf Continue (Fortfahren).
5. Nach Abschluss der Installation gehen Sie zu Setup > Apps > Pakete > Installierte Pakete und klicken in Salesforce CPQ auf Konfigurieren.
6. Wählen Sie die Registerkarte Pricing and Calculation (Preisgestaltung und Berechnung) und klicken Sie auf Authorize new calculation service (Neuen Berechnungsdienst autorisieren).
7. Um mehrere Bestellungen zu ermöglichen, gehen Sie auf die Registerkarte Bestellung, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mehrere Bestellungen zulassen und setzen Sie das Default Order Start Date auf Quote Start Date.
8. Klicken Sie auf Save (Speichern), um Ihre Konfiguration zu speichern.

Salesforce Billing installieren

1. Navigieren Sie zur Website Salesforce Quote-to-Cash, scrollen Sie nach unten zu den Installationslinks für das Paket Salesforce Billing und wählen Sie die neueste Version aus. Wenn Sie die App in einer Sandbox-Umgebung installieren möchten, klicken Sie auf den Link Sandbox. Wenn Sie sie in einer Produktionsumgebung installieren möchten, klicken Sie auf den Link Production (Produktion). Möglicherweise wird eine Aufforderung angezeigt, sich bei Ihrer Salesforce-Organisation anzumelden, falls noch nicht geschehen.
2. Stellen Sie sicher, dass Install for All Users (Für alle Nutzer/innen installieren) ausgewählt ist, und klicken Sie auf Install (Installieren).
3. Nachdem Sie die Installation abgeschlossen haben, überprüfen Sie sie unter Setup > (Einrichtung) Apps > Packaging (Lieferumfang) > Installed Packages (Installierte Pakete).

Salesforce Billing Extension installieren

Nachdem Sie die erforderlichen Komponenten installiert haben, installieren Sie das nicht verwaltete Paket der Salesforce Billing Extension von GitHub.

1. Stellen Sie sicher, dass Sie nur Install for Admins only (Nur für Admins installieren) ausgewählt haben, und klicken Sie auf Install (Installieren).
2. Aktivieren Sie im Dialogfeld für den Drittanbieterzugriff das Kontrollkästchen Grant Access (Zugriff gewähren) und klicken Sie auf Continue (Fortfahren).
3. Nach Abschluss der Installation erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail.
4. Navigieren Sie zu Setup > (Einrichtung) Apps > Packaging (Lieferumfang) > Installed Packages (Installierte Pakete) und überprüfen Sie, ob das Paket installiert wurde.