# Configuration de l’extension Salesforce Billing Découvrez comment configurer l’extension Salesforce Billing. ## Before you begin Cette section explique comment installer et configurer votre organisation Salesforce pour intégrer l’extension Salesforce Billing à Stripe Payments et au Centre de paiment Salesforce. La configuration nécessite que vous suiviez les étapes principales suivantes. ## Affecter des jeux d’autorisations - Accédez à **Configuration** > **Utilisateurs** > **Ensembles d’autorisations** (ou utilisez la fonction Recherche rapide : *Ensembles d’autorisations*). - Localisez et attribuez les ensembles d’autorisations Stripe pertinents (par exemple, `Stripe for Salesforce Permission Set`) aux utilisateurs appropriés. - Ajoutez les ensembles d’autorisations suivants : - `Salesforce Billing Admin` - `Stripe app Admin User` - `Stripe app Billing User` - `Stripe app Data User` - `Stripe app Integration User` ## Mettre à jour les ensembles de valeurs globales ### Configurer Stripe en fonction des valeurs GatewayType définies 1. Accédez à **Configuration** > **Objets et champs** > **Ensembles de valeurs de la liste de sélection**. 1. Sélectionnez l’ensemble de valeurs Type de plateforme (gérée). 1. Cliquez sur **Modifier** (ou **Nouveau**) pour ajouter la nouvelle valeur, `Stripe (Universal Extension)`. 1. Enregistrez la valeur dans la liste de sélection. ### Ajouter « Individual » et « Company » à l’ensemble des valeurs BankAccountType Effectuez les étapes suivantes à partir de la vue Ensembles de valeurs de la liste de sélection : 1. Dans la liste de sélection Ensembles de valeurs, sélectionnez `Bank Account Type (Managed)`. 1. Ajoutez les nouvelles valeurs suivantes : - **Valeur** correspond à `Individual`, **Nom de l’API** correspond à `Individual` - **Valeur** correspond à `Company`, **Nom de l’API** correspond à `Company` 1. Enregistrez la valeur dans la liste de sélection. ### Ajouter un nouveau bouton ACH de moyen de paiement à la présentation du compte 1. Accédez à **Configuration** > **Gestionnaire d’objets** > **Compte** > **Mises en page**. 1. Sélectionnez la mise en page que vous souhaitez modifier. 1. Dans la section **Listes associées**, localisez **Moyens de paiement**. 1. Cliquez sur l’icône de clé à molette (ou sur l’icône « Propriétés des listes associées »). 1. Ajoutez le bouton **Nouveau moyen de paiement ACH** aux boutons sélectionnés. 1. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer la mise en page. ### Ajouter une action et un bouton « Vérifier le moyen de paiement ACH » dans la mise en page du moyen de paiement 1. Accédez au **Gestionnaire d’objets** > **Moyen de paiement** > **Mises en page**. 1. Sélectionnez la mise en page que vous souhaitez modifier. 1. Dans les **Actions de l’expérience mobile et Lightning de Salesforce**, glissez-déposez **Vérifier le moyen de paiement ACH** sur la mise en page (pour Lightning). 1. Dans les **boutons personnalisés** (pour Classic), assurez-vous d’ajouter **Vérifier le moyen de paiement ACH**. 1. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer la mise en page. > Les étapes suivantes permettent d’attribuer des présentations de page aux profils **Administrateur système** et **Utilisateur standard**. Si votre organisation utilise des profils différents pour représenter les administrateurs et les utilisateurs standard, attribuez plutôt les présentations de page à ces profils. ### Présentation de la page d’opportunité - Accédez à **Configuration** > **Gestionnaire d’objets**, puis cliquez sur l’objet **Opportunity**. - Cliquez sur l’onglet **Mises en page** puis sur **Attribution de mise en page**. - Cliquez sur **Modifier l’attribution**, définissez les profils `Standard User` et `System Administrator` afin d’afficher `CPQ Opportunity Layout` et cliquez sur **Enregistrer**. ### Présentation de la page de compte - Accédez à **Configuration** > **Gestionnaire d’objets**, puis cliquez sur l’objet **Account**. - Cliquez sur l’onglet **Mises en page** puis sur **Attribution de mise en page**. - Cliquez sur **Modifier l’attribution**, définissez les profils `Standard User` et `System Administrator` afin d’afficher `Billing Account Layout` et cliquez sur **Enregistrer**. ### Présentation de la page de commande - Accédez à **Configuration** > **Gestionnaire d’objets**, puis cliquez sur l’objet **Order**. - Cliquez sur l’onglet **Mises en page** puis sur **Attribution de mise en page**. - Cliquez sur **Modifier l’attribution**, définissez les profils `Standard User` et `System Administrator` afin d’afficher `Billing Order Layout` et cliquez sur **Enregistrer**. ### Présentation de la page de produit commandé - Accédez à **Configuration** > **Gestionnaire d’objets**, puis cliquez sur l’objet **Order Product**. - Cliquez sur l’onglet **Mises en page** puis sur **Attribution de mise en page**. - Cliquez sur **Modifier l’attribution**, définissez les profils `Standard User` et `System Administrator` afin d’afficher `Billing Order Product Layout` et cliquez sur **Enregistrer**. ### Présentation de la page de produit - Accédez à **Configuration** > **Gestionnaire d’objets**, puis cliquez sur l’objet **Product**. - Cliquez sur l’onglet **Mises en page** puis sur **Attribution de mise en page**. - Cliquez sur **Modifier l’attribution**, définissez les profils `Standard User` et `System Administrator` afin d’afficher`Billing Product Layout` et cliquez sur **Enregistrer**. ### Ajouter une action « rembourser » aux objets Moyens de paiement Le flux de l’**Interface utilisateur de remboursement** est inclus avec Salesforce Billing, mais n’est pas disponible dans la configuration par défaut. Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter l’action `Refund` à `Payment Page Layout`. - Accédez à **Configuration** > **Gestionnaire d’objets**, puis cliquez sur l’objet **Payment**. - Cliquez sur l’onglet **Mises en page** puis sur **Mise en page des paiements**. - Dans la palette, cliquez sur **Actions mobiles et éclair**, faites glisser l’action **Rembourser** vers la mise en page (sous la section **Actions de l’expérience mobile et éclair de Salesforce**), et cliquez sur **Enregistrer**. ## Associer le compte Stripe à la passerelle de paiement 1. Accédez à la configuration de l’**Application Stripe pour la plateforme Salesforce**. 1. Dans la section **Configuration**, accédez à **Paramètres Billing**. 1. Localisez les comptes Stripe préauthentifiés et activez le bouton sous la section **Plateformes de paiement**. ## Considérations ACH L’utilisation de Stripe comme plateforme de paiement pour ACH signifie que vous ne pouvez pas créer de nouveaux moyens de paiement ACH dans l’interface utilisateur du Centre de paiement pour les comptes. Le flux du Centre de paiement débite immédiatement le moyen de paiement, mais Stripe exige une étape de vérification supplémentaire lorsqu’un compte bancaire est utilisé pour les paiements ACH. En raison de cette incompatibilité, l’ajout d’un moyen de paiement ACH à partir de cet écran échoue de manière systématique. ![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/payment-center-failure.838fb323c26d9e1b79ad78acf9b744e0.png) La création de moyens de paiement ACH dans l’interface utilisateur du Centre de paiement échoue de manière systématique. Utilisez plutôt le flux **Nouveau moyen de paiement ACH** directement à partir de la **Liste associée des moyens de paiement** de l’objet `Account` dans Salesforce.