Configuration de l’extension Salesforce Billing

Avant de commencer

Cette section explique comment installer et configurer votre organisation Salesforce pour intégrer l’extension Salesforce Billing à Stripe Payments et au Centre de paiment Salesforce. La configuration nécessite que vous suiviez les étapes principales suivantes.

Affecter des jeux d’autorisations

• Accédez à Configuration > Utilisateurs > Ensembles d’autorisations (ou utilisez la fonction Recherche rapide : Ensembles d’autorisations).
• Localisez et attribuez les ensembles d’autorisations Stripe pertinents (par exemple, Stripe for Salesforce Permission Set) aux utilisateurs appropriés.
• Ajoutez les ensembles d’autorisations suivants :
  • Salesforce Billing Admin
  • Stripe app Admin User
  • Stripe app Billing User
  • Stripe app Data User
  • Stripe app Integration User

Mettre à jour les ensembles de valeurs globales

Configurer Stripe en fonction des valeurs GatewayType définies

1. Accédez à Configuration > Objets et champs > Ensembles de valeurs de la liste de sélection.
2. Sélectionnez l’ensemble de valeurs Type de plateforme (gérée).
3. Cliquez sur Modifier (ou Nouveau) pour ajouter la nouvelle valeur, Stripe (Universal Extension).
4. Enregistrez la valeur dans la liste de sélection.

Ajouter « Individual » et « Company » à l’ensemble des valeurs BankAccountType

Effectuez les étapes suivantes à partir de la vue Ensembles de valeurs de la liste de sélection :

1. Dans la liste de sélection Ensembles de valeurs, sélectionnez Bank Account Type (Managed).
2. Ajoutez les nouvelles valeurs suivantes :
   • Valeur correspond à Individual, Nom de l’API correspond à Individual
   • Valeur correspond à Company, Nom de l’API correspond à Company
3. Enregistrez la valeur dans la liste de sélection.

Ajouter un nouveau bouton ACH de moyen de paiement à la présentation du compte

1. Accédez à Configuration > Gestionnaire d’objets > Compte > Mises en page.
2. Sélectionnez la mise en page que vous souhaitez modifier.
3. Dans la section Listes associées, localisez Moyens de paiement.
4. Cliquez sur l’icône de clé à molette (ou sur l’icône « Propriétés des listes associées »).
5. Ajoutez le bouton Nouveau moyen de paiement ACH aux boutons sélectionnés.
6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la mise en page.

Ajouter une action et un bouton « Vérifier le moyen de paiement ACH » dans la mise en page du moyen de paiement

1. Accédez au Gestionnaire d’objets > Moyen de paiement > Mises en page.
2. Sélectionnez la mise en page que vous souhaitez modifier.
3. Dans les Actions de l’expérience mobile et Lightning de Salesforce, glissez-déposez Vérifier le moyen de paiement ACH sur la mise en page (pour Lightning).
4. Dans les boutons personnalisés (pour Classic), assurez-vous d’ajouter Vérifier le moyen de paiement ACH.
5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la mise en page.

Présentation de la page d’opportunité

• Accédez à Configuration > Gestionnaire d’objets, puis cliquez sur l’objet Opportunity.
• Cliquez sur l’onglet Mises en page puis sur Attribution de mise en page.
• Cliquez sur Modifier l’attribution, définissez les profils Standard User et System Administrator afin d’afficher CPQ Opportunity Layout et cliquez sur Enregistrer.

Présentation de la page de compte

• Accédez à Configuration > Gestionnaire d’objets, puis cliquez sur l’objet Account.
• Cliquez sur l’onglet Mises en page puis sur Attribution de mise en page.
• Cliquez sur Modifier l’attribution, définissez les profils Standard User et System Administrator afin d’afficher Billing Account Layout et cliquez sur Enregistrer.

Présentation de la page de commande

• Accédez à Configuration > Gestionnaire d’objets, puis cliquez sur l’objet Order.
• Cliquez sur l’onglet Mises en page puis sur Attribution de mise en page.
• Cliquez sur Modifier l’attribution, définissez les profils Standard User et System Administrator afin d’afficher Billing Order Layout et cliquez sur Enregistrer.

Présentation de la page de produit commandé

• Accédez à Configuration > Gestionnaire d’objets, puis cliquez sur l’objet Order Product.
• Cliquez sur l’onglet Mises en page puis sur Attribution de mise en page.
• Cliquez sur Modifier l’attribution, définissez les profils Standard User et System Administrator afin d’afficher Billing Order Product Layout et cliquez sur Enregistrer.

Présentation de la page de produit

• Accédez à Configuration > Gestionnaire d’objets, puis cliquez sur l’objet Product.
• Cliquez sur l’onglet Mises en page puis sur Attribution de mise en page.
• Cliquez sur Modifier l’attribution, définissez les profils Standard User et System Administrator afin d’afficherBilling Product Layout et cliquez sur Enregistrer.

Ajouter une action « rembourser » aux objets Moyens de paiement

Le flux de l’Interface utilisateur de remboursement est inclus avec Salesforce Billing, mais n’est pas disponible dans la configuration par défaut. Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter l’action Refund à Payment Page Layout.

• Accédez à Configuration > Gestionnaire d’objets, puis cliquez sur l’objet Payment.
• Cliquez sur l’onglet Mises en page puis sur Mise en page des paiements.
• Dans la palette, cliquez sur Actions mobiles et éclair, faites glisser l’action Rembourser vers la mise en page (sous la section Actions de l’expérience mobile et éclair de Salesforce), et cliquez sur Enregistrer.

Associer le compte Stripe à la plateforme de paiement

1. Accédez à la configuration de l’Application Stripe pour la plateforme Salesforce.
2. Dans la section Configuration, accédez à Paramètres Billing.
3. Localisez les comptes Stripe préauthentifiés et activez le bouton sous la section Plateformes de paiement.

Considérations ACH

L’utilisation de Stripe comme plateforme de paiement pour ACH signifie que vous ne pouvez pas créer de nouveaux moyens de paiement ACH dans l’interface utilisateur du Centre de paiement pour les comptes. Le flux du Centre de paiement débite immédiatement le moyen de paiement, mais Stripe exige une étape de vérification supplémentaire lorsqu’un compte bancaire est utilisé pour les paiements ACH. En raison de cette incompatibilité, l’ajout d’un moyen de paiement ACH à partir de cet écran échoue de manière systématique.

La création de moyens de paiement ACH dans l’interface utilisateur du Centre de paiement échoue de manière systématique.

Utilisez plutôt le flux Nouveau moyen de paiement ACH directement à partir de la Liste associée des moyens de paiement de l’objet Account dans Salesforce.