Konfiguration der Salesforce Billing-Erweiterung

Erfahren Sie, wie Sie die Salesforce Billing-Erweiterung konfigurieren.

Bevor Sie loslegen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Ihre Salesforce-Organisation einrichten und konfigurieren, um die Salesforce Billing-Erweiterung mit Stripe Payments und Salesforce Payment Center zu integrieren. Für die Konfiguration müssen Sie die folgenden Hauptschritte ausführen.

Permission Sets (Berechtigungssätze) zuweisen

Navigieren Sie zu Setup (Einrichtung) > Users (Nutzer/innen)> Permission Sets (Berechtigungssätzee) (oder verwenden Sie die Schnellsuche: Permission Sets).
Suchen Sie die relevanten Stripe-Berechtigungssätze und weisen Sie sie den entsprechenden Nutzerinnen und Nutzer zu (z. B. Stripe for Salesforce Permission Set).
Fügen Sie die folgenden Berechtigungssätze hinzu:
- Salesforce Billing Admin
- Stripe app Admin User
- Stripe app Billing User
- Stripe app Data User
- Stripe app Integration User

Globale Wertesätze aktualisieren

Konfigurieren Sie Stripe für den GatewayType-Wertesatz

Navigieren Sie zu Setup (Einrichten) > Object & Fields (Objekte und Felder)> Picklist Value Sets (Wertesätze für Auswahllisten).
Wählen Sie den Wertesatz Gateway-Typ (verwaltet) aus.
Klicken Sie auf Edit (Bearbeiten) (oder New (Neu)), um den neuen Wert Stripe (Universal Extension) hinzuzufügen.
Speichern Sie den Wert der Auswahlliste.

Einzelperson und Unternehmen zum BankAccountType-Wertesatz hinzufügen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, während Sie sich noch in der Ansicht „Value Sets“ (Wertesätze) befinden:

Wählen Sie in den Wertesätzen der Auswahlliste die Option Bank Account Type (Managed) aus.
Fügen Sie die folgenden neuen Werte hinzu:
- Value (Wert) ist Individual, API Name (API-Name) ist Individual
- Value (Wert) ist Company, API Name (API-Name) ist Company
Speichern Sie den Wert der Auswahlliste.

Neue ACH-Schaltfläche für Zahlungsmethode zu Konto-Layout hinzufügen

Navigieren Sie zu Setup (Einrichtung) > Object Manager (Objektmanager) > Account (Konto) > Page Layouts (Seitenlayouts).
Wählen Sie das Layout aus, das Sie ändern möchten.
Suchen Sie im Abschnitt Related Lists (Verwandte Listen) nach Payment Methods (Zahlungsmethoden).
Klicken Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol (oder auf „Related List Properties“ (Eigenschaften der verwandten Liste)).
Fügen Sie die Schaltfläche New Payment Method ACH (Neue Zahlungsmethode ACH) zu den ausgewählten Schaltflächen hinzu.
Klicken Sie auf Save (Speichern), um das Layout zu speichern.

Aktion „Verify Payment Method ACH“ (Zahlungsmethode ACH verifizieren) und Schaltfläche zum Zahlungsmethoden-Layout hinzufügen

Navigieren Sie zu Object Manager (Objektmanager) > Payment Method (Zahlungsmethode) > Page Layouts (Seitenlayouts).
Wählen Sie das Layout aus, das Sie ändern möchten.
Ziehen Sie in den Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions (Salesforce Mobile und Lightning Experience-Aktionen) Verify Payment Method ACH (Zahlungsmethode ACH verifizieren) per Drag-and-Drop auf das Layout (für Lightning).
Achten Sie darauf, unter Custom Buttons (für Classic) (Nutzerdefinierte Schaltflächen) den Eintrag Verification Payment Method ACH (Zahlungsmethode ACH verifizieren) hinzuzufügen.
Klicken Sie auf Save (Speichern), um das Layout zu speichern.

Notiz

In den folgenden Schritten weisen Sie den Profilen System Administrator (Systemadministrator) und Standard User (Standardnutzer) Seitenlayouts zu. Wenn Ihre Organisation unterschiedliche Profile zur Darstellung von Admin-Nutzerinnen und -Nutzern und Standardnutzerinnen und -nutzern verwendet, weisen Sie die Seitenlayouts stattdessen diesen Profilen zu.

Layout der Opportunity-Seite

Navigieren Sie zu Setup > Object Manager (Einrichtung > Objektmanager) und klicken Sie auf das Objekt Opportunity (Möglichkeit).
Klicken Sie auf die Registerkarte Page Layouts (Seitenlayouts) und dann auf Page Layout Assignment (Seitenlayout-Zuweisung).
Klicken Sie auf Edit assignment (Zuweisung bearbeiten), legen Sie für die Profile Standard User und System Administrator das CPQ Opportunity Layout fest und klicken Sie auf Save (Speichern).

Layout der Kontoseite

Navigieren Sie zu Setup > Object Manager (Einrichtung > Objektmanager) und klicken Sie auf das Objekt Account (Konto).
Klicken Sie auf die Registerkarte Page Layouts (Seitenlayouts) und dann auf Page Layout Assignment (Seitenlayout-Zuweisung).
Klicken Sie auf Edit assignment (Zuweisung bearbeiten), legen Sie für die Profile Standard User und System Administrator das Billing Account Layout fest und klicken Sie auf Save (Speichern).

Layout der Bestellseite

Navigieren Sie zu Setup > Object Manager (Einrichtung > Objektmanager) und klicken Sie auf das Objekt Order (Bestellung).
Klicken Sie auf die Registerkarte Page Layouts (Seitenlayouts) und dann auf Page Layout Assignment (Seitenlayout-Zuweisung).
Klicken Sie auf Edit assignment (Zuweisung bearbeiten), legen Sie für die Profile Standard User und System Administrator das Billing Order Layout fest und klicken Sie auf Save (Speichern).

Layout der Produktbestellseite

Navigieren Sie zu Setup > Object Manager (Objektmanager) und klicken Sie auf das Objekt Order Product (Bestellungsprodukt).
Klicken Sie auf die Registerkarte Page Layouts (Seitenlayouts) und dann auf Page Layout Assignment (Seitenlayout-Zuweisung).
Klicken Sie auf Edit assignment (Zuweisung bearbeiten), legen Sie für die Profile Standard User und System Administrator das Billing Order Product Layout fest und klicken Sie auf Save (Speichern).

Layout der Produktseite

Navigieren Sie zu Setup > Object Manager (Einrichten) und klicken Sie auf das Objekt Product (Produkt).
Klicken Sie auf die Registerkarte Page Layouts (Seitenlayouts) und dann auf Page Layout Assignment (Seitenlayout-Zuweisung).
Klicken Sie auf Edit assignment (Zuweisung bearbeiten), legen Sie für die Profile Standard User und System Administrator das Billing Product Layout fest und klicken Sie auf Save (Speichern).

„Payment Method“-Objekten eine Rückerstattungsaktion hinzufügen

Die Nutzeroberfläche für die Rückerstattung ist im Lieferumfang von Salesforce Billing enthalten, aber nicht in der Standardkonfiguration verfügbar. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Aktion Refund zum Payment Page Layout hinzuzufügen.

Klicken Sie unter Setup > Object Manager (Einrichtung > Objektmanager) auf das Objekt Payment (Zahlung).
Klicken Sie auf die Registerkarte Page Layouts (Seitenlayouts) und dann auf Payment Layout (Zahlungslayout).
Klicken Sie in der Palette auf Mobile & Lightning Actions (Mobile & Lightning-Aktionen), ziehen Sie die Aktion Refund (Rückerstattung) in das Seitenlayout (unter dem Abschnitt Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions (Salesforce Mobile and Lightning Experience-Aktionen)) und klicken Sie auf Save (Speichern).

Das Stripe-Konto mit dem Zahlungs-Gateway verknüpfen

Navigieren Sie zur Konfiguration der Stripe app for Salesforce Platform (Stripe-App für die Salesforce-Plattform).
Navigieren Sie im Abschnitt Setup (Einrichtung) zu Billing Settings (Billing-Einstellungen).
Suchen Sie die vorab authentifizierten Stripe-Konten und aktivieren Sie den Schalter unter dem Abschnitt Payment Gateways (Zahlungs-Gateways).

ACH-Überlegungen

Wenn Sie Stripe als Zahlungsgateway für ACH verwenden, können Sie in der Nutzeroberfläche des Zahlungscenters für Konten keine neuen ACH-Zahlungsmethoden erstellen. Beim Payment Center-Ablauf wird die Zahlungsmethode sofort belastet, aber Stripe erfordert einen zusätzlichen Verifizierungsschritt, wenn ein Bankkonto für ACH-Zahlungen verwendet wird. Aufgrund dieser Inkompatibilität schlägt das Hinzufügen einer ACH-Zahlungsmethode über diesen Bildschirm immer fehl.

Das Erstellen von ACH-Zahlungsmethoden über die Nutzeroberfläche von Payment Center schlägt immer fehl.

Verwenden Sie stattdessen den Ablauf New Payment Method ACH (Neue ACH-Zahlungsmethode) direkt über die Payment Method Related List (Zugehörige Liste für Zahlungsmethoden) für das Objekt Account in Salesforce.