Steuerberichterstattung und Einreichung
Notiz
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Stripe Tax stellt Berichte über abgeschlossene Transaktionen bereit. Diese Berichte enthalten einen aufgeschlüsselten Export, der abgeschlossene Transaktionen für alle Standorte zeigt, eine Exportaufstellung, die nach Land oder Bundesstaat verfügbar ist, eine Exportübersicht, die eine aggregierte Ansicht abgeschlossener Transaktionen nach Standort zeigt, und ein Bericht, der eine aggregierte Ansicht der abgeschlossenen Transaktionen für US-Standorte zeigt. Um auf diese Berichte zuzugreifen, navigieren Sie zur Registerkarte „Registrierungen“ im Dashboard.
Exporte
Um Steuertransaktionsdaten zu exportieren, wählen Sie einen bestimmten Datumsbereich für abgeschlossene Transaktionen aus. Diese Exporte liegen im CSV-Format vor und können direkt heruntergeladen oder geplant werden. Sie können auch einen Link zum Dashboard per E-Mail erhalten. In der Regel werden die Daten innerhalb eines Tages nach Abschluss der Transaktion verfügbar. Die Daten für jeden Tag enthalten die Transaktionsaktivität zwischen 00:00 Uhr UTC und 23:59 Uhr UTC.
Jeder Export enthält Aufschlüsselungen der einzelnen Steuerbeträge, Attribute, Gründe für jede Steuer und Steuersätze pro Zuständigkeitsebene (Land, Bundesstaat, Landkreis, Stadt, Bezirk) für jeden Posten in einer Transaktion. Auf diese Weise können Sie Steuerinformationen auf verschiedenen geografischen Ebenen analysieren und erhalten ein umfassendes Verständnis der Steueraufschlüsselung innerhalb jeder Transaktion, um Ihre Steuererklärungen und zu unterstützen.
Export mit Einzelaufstellungen
Der nach Transaktionen aufgeschlüsselte Export enthält die vollständige Liste der Informationen auf Einzelpostenebene, auf Ebene der Besteuerung und auf Ebene der Gerichtsbarkeit für alle Ihre abgeschlossenen Transaktionen und Erstattungen im CSV-Format. Dieser Export umfasst alle Transaktionen, bei denen Sie Stripe Tax aktivieren. Aufgeschlüsselte Exporte können bei Einreichungen helfen, bei denen eine detailliertere Darstellung der Steuerinformationen erforderlich ist. Dieser Export kann mit der Planungsfunktion automatisiert werden.
Die Exportaufstellung bietet eine umfassende Liste mit Steueraufschlüsselungen für jeden Posten in einer abgeschlossenen Transaktion, bei der Stripe Tax aktiviert ist. Dieser Export umfasst Rückerstattungen und deckt mehrere Gerichtsbarkeiten ab. Je nach Standort kann es mehrere Zeilen pro Posten geben. Jede Zeile enthält wichtige Details wie Transaktionsdatum und -kennungen, Standort, Beträge, Steuersätze, Gründe für die Besteuerung, Ursprungs- und Zieladressen, Beträge in der Einreichungswährung und ausgewählte Transaktionsmetadaten.
Der Export umfasst auch Transaktionen für Steuersituationen, die nicht steuerpflichtig sind. Dies gilt für Transaktionen, bei denen Sie nicht registriert sind, Transaktionen in Zuständigkeitsbereichen, die von Stripe Tax nicht unterstützt werden, oder Transaktionen, bei denen in dem Zuständigkeitsbereich keine Steuern erhoben werden. Sie können diese Transaktionen aus Ihrem Bericht filtern, indem Sie beim Exportieren die Option Nicht steuerpflichtige Transaktionen ausschließen auswählen. Der Export beinhaltet weiterhin Transaktionen für andere nicht steuerpflichtige Szenarien.
Verwenden Sie diesen Export für USA -Bundesstaaten, die Berichte auf untergeordneter Ebene erfordern.
Beispiel einer CSV-Datei herunterladen
One-Stop-Shop (OSS)EU
Wenn Sie sich für den One-Stop-Shop (OSS) innerhalb der Europäischen Union registriert haben, können Sie eine Übersicht all Ihrer EU-Transaktionen herunterladen. Diese herunterladbaren Inhalte können Ihnen bei der Vorbereitung Ihrer OSS-Umsatzsteuer helfen. Bitte beachten Sie jedoch, dass der Export nach Aufstellung nicht steuerpflichtige Transaktionen (sofern nicht absichtlich ausgeschlossen) und Inlandstransaktionen umfasst, die beide nicht in einer OSS-Erklärung gemeldet werden müssen.
Export als Zusammenfassung
Der Export als Zusammenfassung bietet eine Übersicht über abgeschlossene Transaktionsposten, kategorisiert nach Land, Bundesstaat, steuerlicher Zuständigkeit und Steuersatz, wenn Stripe Tax aktiviert ist. Jede Zeile enthält Informationen wie den Standort des steuerlichen Zuständigkeitsbereichs, den angewendeten Steuersatz, die Beträge in der Einreichungswährung und der Transaktionswährung. In bestimmten Fällen kann es aufgrund möglicher Schwankungen der Steuersätze zu mehreren Zeilen für denselben Steuerbereich kommen. Dieser Export enthält keine Transaktionen, die nicht registriert sind oder unter nicht unterstützte Steuercodes und Produktsteuercodes fallen.
Verwenden Sie diesen Export für Umsatzsteuer auf Länderebene und das OSS-Verfahren sowie für einfachere US-Bundesstaaten.
Beispiel einer CSV-Datei herunterladen
Importe
Wir testen derzeit eine Funktion in der Beta-Phase, mit der Sie CSV-Dateien mit Transaktionsdaten von Plattformen wie Amazon, Shopify, eBay usw. direkt in Stripe Tax importieren können. Die Funktion bietet plattformübergreifend eine einheitliche, konsolidierte Übersicht über alle Ihre Umsatz- und Steuerverpflichtungen. Füllen Sie das nachstehende Anmeldeformular aus, wenn Sie an der Beta teilnehmen möchten.
Nachdem Sie eine CSV-Datei importiert haben, die die Formatanforderungen erfüllt, können Sie:
- All Ihre Umsatzsteuererhebungen an einem Ort anzeigen.
- Ermitteln, wie hoch die Verkaufssteuer ist, die Sie für den Berichtszeitraum schulden. Sie müssen also keine manuellen Berechnungen über verschiedene Plattformen hinweg durchführen.
- Sicherstellen, dass Sie die Vorschriften einhalten, indem Sie sich stets über die neuesten Änderungen zur Steuerpflicht informieren.
Mit dieser Funktion kommen wir unserem Ziel, den Kundinnen und Kunden von Stripe Tax die umfassendste Lösung für ihre Verkaufssteuerverwaltung an die Hand zu geben, einen Schritt näher. Wir möchten Ihnen eine zentrale Verwaltung Ihrer Steuerkonformität bieten, die sich nicht über mehrere Verkaufsplattformen erstreckt, damit Sie sich auf andere Bereiche Ihres Unternehmens konzentrieren können.
Füllen Sie das folgende Anmeldeformular aus, wenn Sie an der Beta teilnehmen möchten. Wenn wir Sie für die Beta auswählen, melden wir uns mit Informationen zum weiteren Vorgehen bei Ihnen.
Sie möchten frühzeitigen Zugriff auf das Import-Tool von Drittanbietern für Stripe Tax?
Vielen Dank! Wir melden uns in Kürze bei Ihnen.
Standort (nur USA)
Die Standortberichte bieten eine Zusammenfassung der Transaktions- und Rückerstattungsdaten, die für bestimmte US-Standorte aggregiert wurden. Jeder Bericht richtet sich nach den staatlichen Einreichungs- und Formatierungsanforderungen und entspricht den spezifischen Einreichungszeiträumen des Online-Einreichungsportals. Sie können die Häufigkeit und den Zeitraum innerhalb des Berichts je nach Bundesstaat auswählen.
Diese Berichte können nur im Dashboard angezeigt und nicht heruntergeladen werden.
Stripe Tax unterstützt derzeit keine Anwendungsszenarien, die über Ihre Transaktionsdaten hinausgehen, wie z. B. Gutschriften, Vorauszahlungen, Rabatte und andere, sodass die endgültigen Zahlen für die Einreichung bei Ihrem Unternehmen abweichen können.
Notiz
Die Berichte enthalten Transaktionen ab dem 1. Januar 2023 und unterstützen Geschäftsjahre ab 2024. Sie können Ihre Transaktionsdaten ab 2022 in den Exporten nach Aufstellung und Aufstellung anzeigen.
Rückerstattungen
Rückerstattungen im Zusammenhang mit einem ursprünglichen Transaktionszeitraum werden in diesem Zeitraum gemeldet, auch wenn sie später erfolgen. Dies kann sich auf die aggregierten Beträge in einem Bericht auswirken. Stripe erlaubt derzeit keine Neuzuweisung von Rückerstattungen zu anderen Zeiträumen.
Steuertypen
Stripe Tax unterstützt nur die Berichterstattung über Transaktionen, die als Umsatz- oder Gebrauchssteuer klassifiziert sind.
Sie haben die Möglichkeit, innerhalb des Exports mit Einzelaufstellungen eine detaillierte Steueraufschlüsselung jeder Transaktion für diesen Berichtszeitraum einschließlich anderer Steuerarten anzuzeigen.
Hinweise zum Standort
Für die unten aufgeführten Standorte gibt es zusätzliche Hinweise zur Berichterstattung:
Zugriff auf Daten mithilfe von Exporten und Berichten
Um Ihre Stripe Tax-Daten herunterzuladen oder anzuzeigen, navigieren Sie zur Registerkarte Registrierungen im Dashboard.
Exporte
Sie können Ihre Transaktionsdaten entweder als einen aufgeschlüsselten oder einen zusammengefassten Bericht exportieren. Diese Exporte enthalten detaillierte Informationen zu Einzelposten-, Verordnungs- und Zuständigkeitsebene. Die Berichte sind für alle Standorte verfügbar, an denen Sie Stripe Tax aktivieren.
So exportieren Sie Transaktionsdaten im CSV-Format:
- Klicken Sie auf ** Transaktionen exportieren**.
- Geben Sie den Datumsbereich an.
- Wählen Sie entweder den Aufgeschlüsselten Export oder den Zusammengefassten Export aus.
- Klicken Sie auf ** Export**, um die Datei zu generieren und herunterzuladen.
Export mit Einzelaufstellungen nach Standort
So exportieren Sie aufgeschlüsselte Transaktionen für einen Zuständigkeitsbereich im CSV-Format:
- Navigieren Sie zur Seite mit den Registrierungsdetails für einen Standort.
- Klicken Sie auf ** Transaktionen exportieren**.
- Geben Sie den Datumsbereich an.
- Klicken Sie auf ** Export**, um die Datei zu generieren und herunterzuladen.
Standortberichte
So zeigen Sie einen standortspezifischen Bericht in den USA an:
- Navigieren Sie zur Seite mit den Registrierungsdetails für einen Standort.
- Wählen Sie Bericht anzeigen aus.
- Um den Bericht für einen Bundesstaat zu erstellen, wählen Sie die Häufigkeit und dann den Zeitraum aus.
In Berichten aufgezeichnete Steuerberechnungen
Stripe Tax-Exporte umfassen Transaktionen, die mit der Stripe Tax API festgeschrieben wurden, sowie Abläufe für Stripe-Objekte mit automatic_tax[enabled]=true
.
Stripe Tax Exporte zeichnen die folgenden Vorgänge auf, die den Saldo der insgesamt erhobenen Steuern erhöhen:
- Der Kunde/die Kundin schließt eine Zahlung in einer Checkout-Sitzung ab. Dies gilt auch für Checkout-Sitzungen, die über Payment Links erstellt wurden.
- Finalisierung einer Rechnung. Dies gilt für einmalige Rechnungen und Rechnungen zur Verlängerung von Abonnements. Die Finalisierung der Rechnung geschieht, wenn der Status der Rechnung von
draft
inopen
übergeht. Dieser Wechsel findet statt, bevor die Rechnung bezahlt wird. - Wechsel des Status einer Rechnung von
uncollectible
zupaid
über die Pay Invoices API. - Annulierung einer Stornorechnung.
- Erstellen einer Steuertransaktion mit der Stripe Tax API.
Stripe Tax Exporte zeichnen die folgenden Vorgänge auf, die den Saldo der insgesamt erhobenen Steuern verringern:
- Stornierung einer Rechnung.
- Kennzeichnung einer Rechnung als uneinbringlich.
- Erstellung einer Stornorechnung.
- Eine Rückerstattung einer Zahlung, die mit einer Checkout-Sitzung oder einer Rechnung verknüpft ist.
- Erstellen einer stornierten Steuertransaktion (Rückerstattung) mit der Stripe Tax API.
Stripe Tax zeichnet den folgenden Vorgang in Steuerexporten nicht auf:
- Anfechtungen, die von der Bank des Karteninhabers/der Karteninhaberin bestätigt werden. Stripe Tax verringert den Saldo der erhobenen Gesamtsteuer nicht.
- Rückerstattungen von nicht erfassten Beträgen einer Zahlung. Dies kann vorkommen, wenn eine teilweise Erfassung für Zahlungen von Checkout-Sitzungen mittels
capture_method=manual
durchgeführt wird. Wenn der erfasste Betrag niedriger als der ursprüngliche Betrag ist, verringert Stripe Tax nicht den Gesamtsaldo der erhobenen Steuer.