Audits für Ihre Zahlen
Sie können eine detaillierte Ansicht der Abrechnungszahlen nach Kund/innen oder nach Transaktionen für folgende Elemente über das Dashboard aufrufen:
- Jede Zahl im monatlichen Übersichtsbericht
- Jede Zahl im Wasserfalldiagramm zum Umsatz
- Jede Zahl im Übersichtsbericht der Altersstruktur der Forderungen
- Ein/e Kund/in
- Eine Rechnung
Monatlicher Übersichtsbericht
Wählen Sie im Abschnitt „Übersicht“ einen Monat aus, um einen Bericht über die Aktivitäten in diesem Zeitraum zu erhalten.
Klicken Sie in dem Bericht auf einen Betrag, um die Details zu dieser Zahl in Form einer Aufschlüsselung der Kund/innen und ihrer Gesamtsummen für den Monat anzuzeigen.
Klicken Sie in der Kundenliste auf den Namen einer Kundin/eines Kunden, um alle ihre/seine Transaktionen für diesen Monat anzuzeigen.
Wasserfalldiagramm zum Umsatz
Wählen Sie im Abschnitt mit dem Wasserfalldiagramm einen Datenbereich (Monat/Jahr) aus, um die Umsatzverteilung über einen bzw. mehrere Abrechnungszeiträume hinweg anzuzeigen.
Klicken Sie in dem Bericht auf einen Betrag, um die Details zu dieser Zahl in Form einer Aufschlüsselung der Kund/innen und ihrer Gesamtsummen anzuzeigen.
Klicken Sie in der Kundenliste auf den Namen einer Kundin/eines Kunden, um alle ihre/seine Transaktionen für den angegebenen Zeitraum anzuzeigen.
Übersichtsbericht der Altersstruktur der Forderungen
Geben Sie im Abschnitt „Fälligkeitsübersicht der Forderungen“ einen Zeitraum an, um unbezahlte Rechnungssalden zusammen mit der Dauer der ausstehenden Rechnungen (Alter) anzuzeigen.
Klicken Sie in der Tabelle auf einen Betrag, um die Details zu dieser Zahl in Form einer Aufschlüsselung der Kund/innen oder Rechnungen anzuzeigen. Wählen Sie aus der Kundenliste eine/n Kund/in aus, um alle ihre/seine für den angegebenen Zeitraum anzuzeigen. Aus der Rechnungsliste können Sie eine Rechnung auswählen, um ihre Details einzusehen.
Kund/innen
Wählen Sie über die Ansicht „Kunden“ des Dashboards eine Kundin/einen Kunden aus.
Klicken Sie im Abschnitt Rechnungen auf Umsatzrealisierung anzeigen, um die Abrechnungsdetails der Kundin/des Kunden anzuzeigen. Diese enthalten Folgendes:
- Das Gesamtguthaben für jedes Konto
- Die Details zu jedem Konto in den Abrechnungszeiträumen
Rechnungen
Wählen Sie über die Ansicht „Rechnungen“ des Dashboards eine Rechnung aus.
Wählen Sie Mehr > Umsatzrealisierung anzeigen, um die Abrechnungsdetails der Rechnung anzuzeigen. Diese enthalten Folgendes:
- Das Gesamtguthaben für jedes Konto
- Die Details zu jedem Konto in den Abrechnungszeiträumen