Rapports unifiés pour plusieurs comptesVersion bêta publique

Vous pouvez consulter et télécharger des rapports pour votre organisation, y compris un rapport consolidé pour tous les comptes d’une organisation. Vous pouvez également obtenir des rapports uniques pour des comptes spécifiques. Pour commencer, choisissez un rapport sur la page Rapports du Dashboard.

Vous devez avoir un rôle avec les autorisations nécessaires pour accéder aux rapports.

Consulter les rapports consolidés

Par défaut, les rapports affichent des données consolidées pour tous les comptes de l’organisation. Utilisez les filtres pour mettre à jour les rapports afin d’afficher un instantané différent.

• Organisation : Utilisez le menu déroulant pour choisir entre l’affichage des données pour les comptes d’organisation ou pour les comptes connectés d’une plateforme dans l’organisation.
• Comptes : Cliquez sur le filtre Comptes pour ouvrir le volet de sélection, dans lequel vous pouvez choisir n’importe quelle combinaison de comptes activés à afficher dans le rapport.
• Période : Utilisez le menu déroulant pour choisir une période préconfigurée ou utilisez le sélecteur de date pour définir une période personnalisée.
• Devise : Les rapports affichent toutes les données dans la devise de règlement du compte. Si les comptes sont réglés dans plusieurs devises, sélectionnez-en une à l’aide du filtre de devises.

Catégories de rapports

Les catégories de rapports sont les mêmes que celles disponibles pour les comptes individuels. Les rapports additionnent les données en utilisant la devise de règlement sélectionnée pour l’ensemble des comptes.

Télécharger les rapports consolidés

Vous devez avoir un rôle vous autorisant à télécharger les rapports donnés dans chacun des comptes, par exemple le rôle d’analyste. Vous pouvez télécharger les rapports consolidés Solde et Rapprochement des virements.

Pour télécharger un rapport consolidé de plusieurs comptes de votre organisation :

1. Sur la page Rapports de votre Dashboard, cliquez sur Télécharger pour accéder au rapport.
2. Dans la boîte de dialogue, choisissez les colonnes à inclure.
3. Choisissez la devise à afficher.
4. Sélectionnez le format du rapport :
   • Rapport agrégé : données des comptes sélectionnés, agrégées par organisation.
   • Rapport unifié : données des comptes sélectionnés, concaténées en un seul rapport.
   • Rapport individuel : fichier ZIP contenant des rapports distincts pour chaque compte sélectionné.
5. Indiquez si vous souhaitez recevoir un e-mail de confirmation lorsque le rapport est prêt.
6. Cliquez sur Télécharger.

Taille limite des fichiers

Lorsque vous téléchargez des rapports, la taille de chacun des rapports est limitée à 10 Go et celle des rapports consolidés de plusieurs comptes à 15 Go. Si vous dépassez la limite de téléchargement de fichiers, réduisez la taille de vos rapports en configurant des filtres, tels que la Date et la Devise.