Berichte für mehrere Konten

Sie können Berichte für Ihre Organisation überprüfen und herunterladen, einschließlich eines konsolidierten Berichts für alle Konten in einer Organisation. Sie können auch einzelne Berichte für bestimmte Konten abrufen. Um loszulegen, wählen Sie auf der Seite „Berichte“ im Dashboard einen Bericht aus.

Sie müssen über eine Rolle mit den entsprechenden Berechtigungen für den Zugriff auf Berichte verfügen.

Konsolidierte Berichte anzeigen

Standardmäßig werden in den Berichten konsolidierte Daten für alle Konten in der Organisation angezeigt. Verwenden Sie die Filter, um die Berichte so zu aktualisieren, dass eine andere Momentaufnahme angezeigt wird.

• Organisation: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um auszuwählen, ob Daten für Organisationskonten oder für verbundene Konten einer Plattform in der Organisation angezeigt werden sollen.
• Konten: Klicken Sie auf den Kontenfilter, um den Auswahlbereich zu öffnen, in dem Sie eine beliebige Kombination aktivierter Konten für die Anzeige im Bericht auswählen können.
• Zeitraum: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um einen vorkonfigurierten Zeitraum auszuwählen, oder verwenden Sie die Datumsauswahl, um einen nutzerdefinierten Zeitraum festzulegen.
• Währung: Die Berichte zeigen alle Daten in der Abrechnungswährung des Kontos an. Wenn Konten in mehreren Währungen abgewickelt werden, verwenden Sie den Währungsfilter, um eine Währung auszuwählen.

Berichtskategorien

Die Berichtskategorien sind die gleichen wie für einzelne Konten. In den Berichte werden die Daten unter Verwendung der ausgewählten Abrechnungswährung kumulativ für die Konten summiert.

Konsolidierte Berichte herunterladen

Sie müssen über eine Rolle mit der Berechtigung zum Herunterladen der angegebenen Berichte in jedem der Konten verfügen, z. B. Analyst. Sie können konsolidierte Saldenberichte und Berichte zum Auszahlungsabgleich herunterladen.

So laden Sie einen konsolidierten Bericht für mehrere Konten in Ihrer Organisation herunter:

1. Wählen Sie auf der Seite Berichte im Dashboard den Bericht aus, den Sie herunterladen möchten.
2. Suchen Sie den Abschnitt des Berichts, den Sie benötigen, und klicken Sie auf Herunterladen.
3. Wählen Sie im Dialogfeld aus, welche Spalten eingeschlossen werden sollen.
4. Wählen Sie aus, welche Währung angezeigt werden soll.
5. Wählen Sie das Format für den Bericht aus:
   • Aggregierter Bericht: Daten ausgewählter Konten, die auf Organisationsebene summiert werden.
   • Einzelner Bericht: Daten ausgewählter Konten, die zu einem einzigen Bericht verkettet sind.
   • Einzelne Berichte: Zip-Datei mit separaten Berichten ausgewählter Konten.
6. Wählen Sie aus, ob Sie eine E-Mail-Bestätigung erhalten möchten, wenn der Bericht fertig ist.
7. Klicken Sie auf Herunterladen.

Begrenzung der Dateigröße

Beim Herunterladen von Berichten gibt es ein Limit von 10 GB für jeden einzelnen Kontobericht und ein Limit von 15 GB für konsolidierte Berichte mit mehreren Konten. Wenn Sie das Limit für Datei-Downloads überschreiten, reduzieren Sie die Größe eines Berichts, indem Sie Filter wie Datum und Währung konfigurieren.