Presupuestos

Aprende a proporcionar estimaciones de precios a los clientes antes de iniciar una suscripción o una factura.

Quotes te permite proporcionar a tus clientes una estimación del precio de los bienes o servicios solicitados. Puede combinar partidas recurrentes y únicas, e incluir descuentos o impuestos. Una vez que el cliente acepte el presupuesto, puede convertirlo en una suscripción o en una factura.

Enviar y aceptar presupuestos

Para enviar y aceptar presupuestos de facturas únicas:

Inicie sesión en su Stripe Dashboard.
En el Tu página Planes, crear cuenta paraInvoicing Plus.

Más información sobre acceder a presupuestos.

Estados de presupuesto

Los presupuestos pueden alternar entre los siguientes estados:

Estado	Descripción	Acciones posibles
`draft`	El estado inicial de todas los presupuestos. Aún puedes editar la factura cuando esté en estado de borrador.	Finaliza la cotización para moverla a un estado `open`. Cancela la cotización para moverla a un estado `canceled`.
`open`	El presupuesto está finalizado y a la espera de la acción del cliente. Solo puede editar la fecha de vencimiento.	Acepta la cotización para moverla a un estado `accepted`. Cancela la cotización para moverla a un estado `canceled`.
`accepted`	El cliente aceptó el presupuesto. El presupuesto genera una factura, una suscripción o un calendario de suscripciones.	N/D
`canceled`	El presupuesto ha caducado o se ha cancelado. Ya no puedes aceptarlo.	N/D

Finalizar un borrador de presupuesto

Las cotizaciones se crean inicialmente como draft. En este estado, puedes editarlas y realizar los cambios necesarios. Puedes finalizar la cotización cuando estés listo para enviárselo a tu cliente.

Al finalizar la cotización, a esta se le asigna un number. El número consta de cuatro partes:

El prefijo QT
El prefijo de factura del cliente
La secuencia de presupuesto
La secuencia de revisión

For example, QT-68BB114-0001-1 is the first quote for a customer, and the quote is on the first revision. Quote number QT-68BB114-0001-2 is the same quote, but on the second revision. QT-68BB114-0002-1 is the second quote for the customer.

Puede utilizar la API para finalizar un presupuesto, como se muestra en el siguiente ejemplo:

Las cotizaciones pueden pasar de un estado draft a uno de los siguientes estados:

open: el punto de conexión API POST/v1/quotes/:id/finalize emite un webhook de quote.finalized.
canceled: el punto de conexión API POST/v1/quotes/:id/cancel emite un webhook de quote.canceled.

Aceptar un presupuesto

Cuando tu cliente acepte la cotización, puedes marcarla la cotización open como accepted. Las cotizaciones aceptados generan automáticamente una factura, una suscripción o un calendario de suscripciones.

Cotizaciones con precios recurrentes: se crea un calendario de suscripciones si la fecha de vigencia del presupuesto es futura. De lo contrario, se crea una suscripción. La primera factura de la suscripción está en estado draft con auto_advance establecido en true.
Cotizaciones sin precios recurrentes: una factura draft se crea conauto_advance establecido en false. Tienes la opción de modificar la factura antes de finalizarla y enviarla a tu cliente para el pago.

Puedes usar el Dashboard para marcar un presupuesto como aceptado.

En el Stripe Dashboard, ir a la página Presupuesto.
Seleccione el presupuesto que desea marcar como aceptado.
En la página de detalles del presupuesto, hacé clic en Convertir en factura o Convertir en suscripción.

Cancelar un presupuesto

Si tu cliente rechaza la cotización o ya no desea que sea válida, puedes cancelarla. Para ello, marca el icono de cotización draft u open como canceled, o espera a que se cancelen automáticamente cuando alcancen la fecha de vencimiento. No puedes aceptar cotizaciones canceladas.

Puedes usar el Dashboard para cancelar un presupuesto.

En el Stripe Dashboard, ir a la página Presupuesto.
Selecciona el presupuesto que deseas cancelar.
En la página de detalles del presupuesto, hacé clic en el menú de desbordamiento () y, a continuación, hacé clic en Cancelar presupuesto.

Descargar un PDF del presupuesto

Utilice el método PDF para descargar un PDF presupuesto:

En lugar de devolver datos en formato JSON, el método PDF devuelve un flujo de datos que representa las secuencias de bytes de los datos entrantes. El flujo de bytes se lee en fragmentos o segmentos a medida que ingresan los datos, lo que te permite comenzar a procesar los datos entrantes antes de que se complete toda la carga de datos. Este método es especialmente útil para el manejo de datos grandes o el procesamiento de datos en tiempo real.

El presupuesto generado en PDF