Presupuestos
Aprende a proporcionar estimaciones de precios a los clientes antes de iniciar una suscripción o una factura.
Quotes te permite proporcionar a tus clientes una estimación del precio de los bienes o servicios solicitados. Puede combinar partidas recurrentes y únicas, e incluir descuentos o impuestos. Una vez que el cliente acepte el presupuesto, puede convertirlo en una suscripción o en una factura.
Enviar y aceptar presupuestos
Para enviar y aceptar presupuestos de facturas únicas:
- Inicie sesión en su Stripe Dashboard.
- En el Tu página Planes, crear cuenta paraInvoicing Plus.
Más información sobre acceder a presupuestos.
Estados de presupuesto
Los presupuestos pueden alternar entre los siguientes estados:
| Estado | Descripción | Acciones posibles |
|---|---|---|
borrador | El estado inicial de todas los presupuestos. Aún puedes editar la factura cuando esté en estado de borrador. | |
abrir | El presupuesto está finalizado y a la espera de la acción del cliente. Solo puede editar la fecha de vencimiento. | |
aceptado | El cliente aceptó el presupuesto. El presupuesto genera una factura, una suscripción o un calendario de suscripciones. | N/D |
cancelado | El presupuesto ha caducado o se ha cancelado. Ya no puedes aceptarlo. | N/D |
Finalizar un borrador de presupuesto
Los presupuestos se crea inicialmente como un borrador. En este estado, puede editar el presupuesto y realizar los cambios necesarios. Puede finalizar el presupuesto cuando esté listo para enviárselo a su cliente.
Al finalizar el presupuesto, a este se le asigna un número. El número consta de cuatro partes:
- El prefijo
QT - El prefijo de factura del cliente
- La secuencia de presupuesto
- La secuencia de revisión
Por ejemplo QT-68BB114-0001-1 es el primer presupuesto para un cliente, y el presupuesto está en la primera revisión. Número de presupuesto QT-68BB114-0001-2 es el mismo presupuesto, pero en la segunda revisión.QT-68BB114-0002-1 es el segundo presupuesto para el cliente.
Puede utilizar la API para finalizar un presupuesto, como se muestra en el siguiente ejemplo:
Los presupuestos pueden pasar de un estado de borrador a uno de los siguientes estados:
abrir: El punto de conexión API POST/v1/quotes/:id/finalize emite un webhook depresupuesto..finalizado cancelado: El punto de conexión API POST/v1/quotes/:id/cancel emite un webhook depresupuesto..canceledo
Aceptar un presupuesto
Después de que su cliente acepte el presupuesto, puede marcar el presupuesto abierto como aceptado. Los presupuestos aceptados generan de manera automática, una factura una suscripción o un calendario de suscripciones.
- Presupuestos con precios recurrentes: Se crea un calendario de suscripciones si la fecha de vigencia del presupuesto es futura. De lo contrario, se crea una suscripción. La primera factura de la suscripción está en estado de
borradorconauto_establecido enadvance true. - Presupuestos sin precios recurrentes: Una factura de
borradorse crea conauto_establecido enadvance false. Tienes la opción de modificar la factura antes de finalizarla y enviarla a tu cliente para el pago.
Cancelar un presupuesto
Si tu cliente rechaza el presupuesto o ya no desea que sea válido, puedes cancelar el presupuesto. Para ello, marca el icono presupuesto borrador o abierto como cancelado, o espera a que estas cotizaciones se cancelen automáticamente cuando alcancen la fecha de vencimiento. No puedes aceptar cotizaciones canceladas.
Descargar un PDF del presupuesto
Utilice el método PDF para descargar un PDF presupuesto:
En lugar de devolver datos en formato JSON, el método PDF devuelve un flujo de datos que representa las secuencias de bytes de los datos entrantes. El flujo de bytes se lee en fragmentos o segmentos a medida que ingresan los datos, lo que te permite comenzar a procesar los datos entrantes antes de que se complete toda la carga de datos. Este método es especialmente útil para el manejo de datos grandes o el procesamiento de datos en tiempo real.
El presupuesto generado en PDF