Criar e enviar uma cotação
Saiba como criar, enviar e aceitar uma cotação.
Observação
Você pode usar cotações em uma área restrita. Para finalizar, baixar ou aceitar cotações em modo de produção para faturas avulsas pela API ou Dashboard, faça upgrade para o Invoicing Plus. Veja qual é o plano adequado para você.
A cotação é uma forma de mostrar a clientes atuais ou em potencial os custos de um conjunto de produtos e serviços. As cotações mostram os custos de uma fatura avulsa ou uma assinatura. Quando um cliente aceita a cotação, a Stripe cria automaticamente todas as faturas e assinaturas associadas. Muitos fluxos de trabalho de vendas usam essa ferramenta comum.
Criar um clienteLado do servidor
Para criar uma cotação, passe um item de linha para cada produto ou serviço. Associe um objeto Customer à cotação para representar o cliente. Após criar o cliente, armazene o id no seu banco de dados para utilizá-lo mais tarde. Na próxima etapa, você usará o cliente para criar uma cotação.
Criar uma cotaçãoLado do servidor
Para criar uma cotação, passe o Cliente e os Itens de linha. Você pode usar preços para modelar as ofertas fornecidas por sua empresa. Saiba como configurar seu catálogo de produtos para usar preços com cotações.
Você pode adicionar cada oferta da sua empresa à cotação como item de linha especificando o preço e a quantidade. Por exemplo, se você quiser criar uma cotação para uma licença de software mensal que vem com uma tarifa de consulta avulsa para instalar o software, a cotação terá dois itens de linha:
- O primeiro representa as cinco licenças do software, com custo unitário de US$ 100 por mês.
- O segundo representa a tarifa de consultoria avulsa de US$ 1.000.
As cotações são criadas com um status draft. Você pode modificá-las adicionando ou removendo itens de linha.
Enviar uma cotaçãoLado do servidor
Quando estiver tudo pronto para enviar a cotação ao seu cliente, você pode mudá-la para o estado open ao finalizar a cotação. Como a cotação é para um cliente específico, é preciso vincular um Customer object a ela antes de fazer a transição para o novo estado.
Após finalizar uma cotação, você pode baixar o PDF, que contém uma visão geral da cotação. Anexe-o a um e-mail e envie-o ao seu cliente.
Você também pode definir um header, footer e description na sua cotação, que são exibidos no PDF. É possível especificar as configurações padrão para o header, footer e a description no Modelo de cotação. Lembre-se de manter a cotação em um estado open enquanto o cliente a revisa.
Marcar uma cotação como aceitaLado do servidor
Após o cliente concordar com a cotação, mova-a para o estado accepted, que cria automaticamente uma fatura ou assinatura (dependendo de você ter adicionado ou não itens de linha com um preço recorrente). Quando você usa uma cotação para pagamentos avulsos, a Stripe cria uma fatura no estado draft. Você pode fazer alterações na sua fatura antes de enviá-la ao cliente.