Create and send a quote

Para crear un presupuesto en el Dashboard de Stripe:

1. Ve a la pestaña Facturación.
2. Haz clic en Acciones rápidas > Crear presupuesto (o ve directamente al editor de presupuestos).
3. Selecciona + Agregar nuevo cliente. Completa, como mínimo, el Nombre y el Correo electrónico de la cuenta del cliente. Haz clic en Agregar cliente.
4. En la sección Ítems, agrega o selecciona un producto. (También puedes agregar un cupón).
5. Elige una fecha de vencimiento.
6. (Optional) Write a memo, and add a custom header and footer. You can set the future default text for the header and footer in the quote template.
7. Para obtener una vista previa del PDF del presupuesto (que muestra el número de presupuesto generado) haz clic en Descargar vista previa.
8. Haz click en Finalizar presupuesto.

Editor de presupuestos

Después de finalizar el presupuesto, envíaselo al cliente:

1. Para descargar el presupuesto, ve a la Página de detalles del presupuesto > PDF del presupuesto.
2. Usa una dirección de correo electrónico externa para enviar el PDF a tu cliente para que lo revise.

Después de que tu cliente acepte el presupuesto, podrás facturarle. Para hacerlo, convierte el presupuesto en una factura o suscripción.

Solo puedes crear facturas puntuales si un presupuesto tiene solamente precios únicos.

Si el presupuesto incluye al menos un precio recurrente, solo podrás convertirlo en una suscripción.

Convertir un presupuesto en una factura

1. Para marcar un presupuesto como aceptado y crear un borrador de la factura, ve a Convertir en factura > Detalles de los presupuestos.

2. Para modificar el borrador de la factura, usa el editor de facturas.

3. Envía la factura por correo electrónico o cobra automáticamente al cliente.

Convertir un presupuesto en una suscripción

1. En el editor de presupuestos, elige un cliente y crea o selecciona un producto con un precio recurrente.

2. Ingresa los detalles del presupuesto y elige si quieres iniciar la suscripción de inmediato o programar la fecha de inicio de la suscripción.

3. Finaliza el presupuesto. Al hacer esto, se marca como Aceptado.

4. Ve a Convertir en suscripción > Detalles de los presupuestos.

5. Ingresa o modifica los detalles de la suscripción. Luego, haz click en Crear suscripción.

If you schedule the subscription to start immediately, Stripe creates an active subscription along with a draft invoice for the initial payment. Stripe finalizes the draft invoice automatically in 1 hour. Otherwise, the subscription begins on the scheduled start date. Depending on the subscription’s payment terms, Stripe collects payment by either charging the customer’s payment method on file or sending them an invoice.